2 azioni AI con un potenziale di rialzo dell'85% e del 70% da acquistare durante un mercato orso del software

Punti chiave

ServiceNow è ben posizionata per diventare uno strato di orchestrazione AI.

Salesforce ha fatto mosse per posizionare la sua piattaforma come trampolino di lancio per agenti AI.

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Mentre le azioni di intelligenza artificiale (AI) continuano ad essere le beniamine del mercato, lo stesso non si può dire per le azioni software. Le azioni Software-as-a-service (SaaS) sono state assolutamente martoriate quest'anno, e non sembra esserci alcuna tregua.

Mentre molte aziende SaaS continuano a registrare una solida crescita dei ricavi, poche, ad eccezione di Palantir, hanno visto accelerare la loro crescita grazie ai venti favorevoli dell'AI, poiché molti dei loro clienti cercano di navigare cosa significhi l'AI per le proprie attività e quali dovrebbero essere le loro roadmap. La crescita stagnante o in decelerazione dei ricavi, nel frattempo, ha contribuito ad alimentare l'argomento degli orsi secondo cui il settore del software è in definitiva un perdente dell'AI.

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Gli orsi credono che Claude Code e strumenti simili per la codifica AI agentiva consentiranno alle organizzazioni di creare facilmente il proprio software personalizzato. Nel frattempo, credono che gli agenti AI finiranno per sostituire i lavoratori, notando che gli agenti AI non si preoccupano delle interfacce utente (UI), il che contribuisce a erodere il fossato del software. Anche se ciò non si realizzasse, nel migliore dei casi, pensano che l'AI porterà le aziende ad aver bisogno di meno licenze software per postazione.

L'argomento contrario è che, sebbene l'AI sia veloce nel generare codice, spesso non è brava a mantenerlo. In uno studio condotto da Alibaba, l'azienda cinese ha scoperto che il 75% del codice creato dai modelli AI falliva in meno di un anno poiché sacrificavano la qualità a favore della velocità. Nel frattempo, Claude Code è effettivamente peggiorato dopo il suo rilascio, con diversi clienti che si sono sfogati pubblicamente su come stessero emergendo problemi di sicurezza e su come non ci si potesse fidare.

Mentre le aziende SaaS che sono semplici wrapper UI sono probabilmente vulnerabili all'AI, quelle che si trovano al centro dei dati e dei flussi di lavoro dei propri clienti sono molto meglio posizionate e probabilmente sopravvivranno. Le organizzazioni generalmente non vogliono assumersi la responsabilità aggiuntiva e i rischi di malfunzionamento del proprio software o di un agente AI che vada fuori controllo causando danni. C'è ancora conforto nell'avere un fornitore di software che mantenga la stabilità e la sicurezza dei propri sistemi software principali. Nel frattempo, man mano che gli agenti AI diventano più diffusi, i vecchi modelli di prezzo basati sulle postazioni si evolveranno probabilmente in modelli di consumo o ibridi di postazione e consumo.

Diamo un'occhiata a due azioni SaaS che si trovano al centro dei dati dei propri clienti e che hanno un forte potenziale di rialzo.

ServiceNow: 85% di potenziale di rialzo

Sebbene la sua recente performance azionaria possa non indicarlo, ServiceNow (NYSE: NOW) è una delle aziende SaaS meglio posizionate nell'era dell'AI. Il database di gestione della configurazione (CMDB) dell'azienda è generalmente il cuore dell'infrastruttura tecnica dei suoi clienti, ed è lo strumento di orchestrazione e l'infrastruttura per tutto il loro stack software. È profondamente integrato nel flusso di lavoro e nei dati dei suoi clienti, ed è un prezioso sistema di registrazione basato su permessi di sicurezza, logica di business personalizzata e audit trail.

L'azienda continua a crescere rapidamente, con una crescita dei ricavi intorno al 20%, e ha il potenziale per essere un attore importante come piattaforma di orchestrazione AI agentiva con la sua nuova soluzione AI Control Tower. Applicando un multiplo prezzo/vendite (P/S) di 10 volte al titolo, che è appropriato data la sua crescita, il titolo sarebbe 160 dollari, rappresentando più dell'85% di potenziale di rialzo.

Salesforce: 70% di potenziale di rialzo

Una delle aziende più proattive nello spazio SaaS nel posizionarsi per l'era dell'AI agentiva è stata Salesforce (NYSE: CRM). Da tempo leader nella rottura dei silos di dati tra i dipartimenti e piattaforma principale di gestione delle relazioni con i clienti, l'azienda si è trasformata per diventare il master dei record per i dati dei suoi clienti. Questo è enorme di per sé quando si tratta di AI agentiva, poiché gli agenti AI necessitano di dati puliti e strutturati da cui attingere per evitare allucinazioni.

L'introduzione da parte di Salesforce della sua soluzione Data 360 ha portato con sé la tecnologia zero-copy che può acquisire dati da data warehouse e provider cloud senza il processo lungo e costoso di trasferimento. L'azienda ha poi acquisito Informatica per pulire, strutturare e governare tutti questi dati, rendendola la piattaforma di lancio perfetta per l'AI agentiva. L'azienda aveva previsto di poter far crescere i propri ricavi con un tasso di crescita annuale composto di circa l'11% fino all'anno fiscale 2030.

Applicando un multiplo P/S di sei volte al titolo, dato il suo outlook di crescita dei ricavi, sarebbe un titolo da 300 dollari, rappresentando un potenziale di rialzo del 70%.

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Geoffrey Seiler ha posizioni in Salesforce e ServiceNow. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Palantir Technologies, Salesforce e ServiceNow. The Motley Fool raccomanda Alibaba Group. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.