3 Azioni di Intelligenza Artificiale (AI) che, secondo gli analisti, dovrebbero crescere a tassi più rapidi rispetto a Nvidia nei prossimi due anni.

Key Points

Nvidia ha rappresentato una potenza nel settore tecnologico, ma la sua crescita potrebbe inevitabilmente rallentare nel prossimo futuro.

Altri produttori di chip potrebbero conquistare una maggiore quota di mercato e rivelarsi investimenti migliori.

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Le società tecnologiche coinvolte nell'intelligenza artificiale (AI) hanno alcune enormi opportunità di crescita che possono guidare al rialzo i prezzi delle loro azioni in futuro. Il produttore di chip Nvidia (NASDAQ: NVDA) è l'azienda più preziosa al mondo oggi, con una capitalizzazione di mercato di circa 4,9 trilioni di dollari, grazie ai suoi chip AI molto popolari, che sono fondamentali per le aziende che ampliano le loro capacità AI.

Ma nonostante le ottime prestazioni di Nvidia negli ultimi anni, potrebbe essere in procinto di affrontare un periodo di crescita più lenta. Nei prossimi due anni, fino alla fine del 2028, gli analisti di LSEG prevedono che la sua crescita delle vendite sarà di circa il 26,2% a tasso di crescita annuale composto (CAGR). Sebbene questo sia impressionante, si prevede che le seguenti tre azioni cresceranno a tassi ancora più veloci: Broadcom (NASDAQ: AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) e Marvell Technology (NASDAQ: MRVL).

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Broadcom

Broadcom lavora con gli hyperscaler e li aiuta a realizzare chip personalizzati. E questo può essere un modo chiave per le aziende di ridurre la loro dipendenza da Nvidia, riducendo anche i loro costi, poiché i chip di Nvidia non sono affatto economici. Broadcom ha solide relazioni con molti dei principali attori del settore tecnologico e sta vivendo una crescita incredibile negli ultimi anni.

Nei prossimi due anni, gli analisti prevedono che il suo fatturato aumenterà di un CAGR del 35,6%, superando la crescita di Nvidia in quel lasso di tempo. È una testimonianza del potenziale di crescita che gli analisti vedono nel mercato dei chip personalizzati e delle crescenti opportunità di Broadcom nel settore. L'amministratore delegato Hock Tan ha precedentemente dichiarato che l'azienda potrebbe generare oltre 100 miliardi di dollari di ricavi solo dai chip entro il 2027. Questo è significativo per un'azienda il cui fatturato totale nei quattro trimestri precedenti ha raggiunto i 68 miliardi di dollari.

Tuttavia, questa non è un'azione economica, poiché Broadcom negozia a un multiplo prezzo/utili (P/E) di 78 e la sua capitalizzazione di mercato è di 1,9 trilioni di dollari. Ma con una crescita prevista più rapida nel prossimo futuro, potrebbe potenzialmente sovraperformare il titolo Nvidia.

Advanced Micro Devices

Uno dei principali rivali di Nvidia negli ultimi anni è stato Advanced Micro Devices, meglio conosciuto come AMD. L'azienda sta lavorando per dimostrare di poter tenere il passo con Nvidia e ha lanciato nuovi chip AI che hanno mostrato delle promesse. Nell'ultimo anno, ha anche annunciato partnership chiave con OpenAI e Meta Platforms.

La seconda metà di quest'anno potrebbe essere un momento significativo per l'azienda, poiché l'amministratore delegato Lisa Su afferma che l'azienda è nel bel mezzo del lancio della sua GPU MI450, definendola un "punto di svolta" per l'azienda. Il fatturato derivante dal suo nuovo chip inizierà a fluire nell'azienda nel terzo trimestre.

Gli analisti sono altrettanto ottimisti nei confronti dell'azienda, prevedendo che il suo CAGR per il fatturato fino alla fine del 2028 sarà del 35,2%, molto più alto della crescita prevista per il suo rivale. Il titolo AMD ha sovraperformato Nvidia negli ultimi 12 mesi (230% rispetto a 106% di guadagni), e questa tendenza potrebbe continuare se il suo tasso di crescita sarà più forte. Attualmente, ha una capitalizzazione di mercato di poco superiore ai 460 miliardi di dollari e potrebbe sembrare un po' costoso, negoziando a più di 100 volte gli utili, ma man mano che espande la sua attività, questo multiplo dovrebbe diminuire in futuro.

Marvell Technology

Un altro produttore di chip personalizzati che mostra molte promesse in questi giorni è Marvell Technology. Nvidia stessa ha recentemente investito 2 miliardi di dollari nell'azienda in quanto vuole assicurarsi che i chip personalizzati di Marvell funzionino all'interno del suo ecosistema.

Con una capitalizzazione di mercato di circa 130 miliardi di dollari, Marvell è la più piccola società tecnologica in questa lista. Ma svolge anche un ruolo importante nel settore poiché le aziende cercano di sviluppare chip personalizzati. All'inizio della settimana, il titolo ha ricevuto una spinta quando gli investitori hanno appreso che Google (di proprietà di Alphabet) utilizzerà Marvell per progettare i suoi chip personalizzati. In precedenza, aveva utilizzato Broadcom.

Gli analisti prevedono che nei prossimi due anni, il CAGR per il fatturato di Marvell sarà del 30,3%. Tecnicamente, questo è il titolo più economico in questa lista, ma non è ancora così economico, poiché negozia a un multiplo P/E di quasi 50. C'è un po' di crescita futura prezzata qui, ma potrebbe comunque sovraperformare il titolo Nvidia nel prossimo futuro. Le sue azioni sono più che triplicate negli ultimi 12 mesi.

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David Jagielski, CPA non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Advanced Micro Devices, Alphabet, Broadcom, Marvell Technology, Meta Platforms e Nvidia. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le opinioni espresse in questo documento sono le opinioni e le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.