S&P Global è diventato silenziosamente uno dei titoli con il più ampio vantaggio in finanza

Punti Chiave

S&P Global ha pochi pari e affronta ancora meno minacce reali.

Infatti, la posizione consolidata dell'azienda nel panorama dei mercati azionari rende questo nome quasi sinonimo di molti aspetti del settore.

La comunità degli analisti concorda in gran parte sul fatto che il titolo S&P Global sia attualmente scambiato con un notevole sconto.

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Una delle migliori prospettive di investimento del settore finanziario si nasconde in bella vista. Si tratta di S&P Global (NYSE: SPGI), che ovviamente gestisce il familiare indice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) e il Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI).

L'azienda fa molto di più che concedere in licenza questi barometri di mercato, tuttavia. Gestisce diversi centri di profitto che qualsiasi concorrente farebbe fatica a replicare, proprio come qualsiasi altra azienda farebbe fatica a creare un nuovo indice di mercato che qualcuno vorrebbe seguire.

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In altre parole, il fossato di S&P Global è grande, profondo e quasi un monopolio (legale).

Molto di più (e più di nicchia) di quanto tu creda

Sì, questa azienda è probabilmente meglio conosciuta per la gestione e la concessione in licenza degli indici di mercato sopra menzionati.

Tuttavia, non è tutto ciò che fa S&P Global. Gli indici rappresentano solo circa il 12% del suo fatturato totale, infatti. La fornitura di dati di mercato a broker, fondi, società di ricerca e media è la sua attività più importante, rappresentando quasi un terzo del fatturato del trimestre precedente. Le valutazioni azionarie e le classificazioni obbligazionarie costituiscono un altro terzo del suo mix di attività. E mentre la maggior parte degli investitori al dettaglio potrebbe non rendersene conto, questa azienda gestisce una divisione di trading ed consulenza energetica, oltre a una divisione di ricerca focalizzata sull'industria automobilistica. Insieme, queste due iniziative rappresentano circa un quarto del fatturato totale di S&P Global.

Tutte queste linee di business sono focalizzate in modo ristretto, quasi al punto da essere un po' insolite. Ma questo è il punto: c'è un mercato per tutte loro, ma c'è bisogno solo di uno o due fornitori di servizi all'interno di questi mercati. Pochi altri attori hanno le capacità per fornire ciò che S&P Global può offrire, o la reputazione per commercializzare queste offerte di nicchia.

E i suoi numeri lo dimostrano. Il fatturato dell'anno scorso è aumentato dell'8% anno su anno, guidando una crescita del 14% degli utili per azione. È anche il 12° anno consecutivo in cui l'azienda ha riportato una crescita del fatturato annuale. Sebbene la sua crescita dei profitti non sia stata altrettanto costante, dall'inizio alla fine è stata ancora più impressionante, triplicando all'incirca durante questo periodo. Il merito va alla potenza dei ricavi ricorrenti affidabili.

Non pensarci troppo su S&P Global

È possibile che un rivale possa trovare un modo per competere con S&P Global in uno o più di questi mercati meno mainstream che serve? Certo, tutto è possibile.

Tuttavia, non è probabile. Gli indici di questa azienda non sono solo barometri accettati del mercato azionario statunitense, ma sono anche ampiamente osservati all'estero. Allo stesso tempo, le sue attività di ricerca e analisi sono difficili da penetrare semplicemente perché la reputazione e il pedigree contano. Anche i suoi clienti di dati e intelligence sono restii a cambiare fornitori di servizi, poiché tale cambiamento spesso comporta il prezzo di un'interruzione.

Più importante per gli investitori interessati, mentre S&P Global non sarà mai un titolo a crescita elevata, è un performer costantemente affidabile in grado di superare gli ostacoli economici. Il mondo ha solo bisogno di ciò che offre, indipendentemente dall'ambiente economico. Nessun'altra azienda è in grado di offrirlo. La performance scadente del titolo, un calo del 20% da febbraio, a seguito di una guidance sui profitti per il 2026 deludente, è più un'opportunità di acquisto che un presagio.

Gli analisti la pensano così, comunque. La maggior parte di loro valuta attualmente SPGI come un forte acquisto, con un prezzo target di consenso di $533,95, che è il 25% in più rispetto al prezzo attuale del ticker.

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James Brumley non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda S&P Global. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi qui sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.