CBM Financial, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +4.9% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト96.37%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション11
実効ポジション数6.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.89% 推定買付額 $4,913,031 · 推定売付額 $1,459,572
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 84.2% はまだ保有
新規ポジション2
増加6
減少8
クローズ2
ポートフォリオ評価額
$168.1M
ポジション
16
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 16 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $44,791,282 | 26.65% | 465,364 | $1,286,642 | 上昇 ×2 | ||
| SPYM | $28,148,275 | 16.75% | 321,768 | $1,663,101 | 上昇 ×2 | ||
| SPYV | $20,056,683 | 11.93% | 323,913 | $1,177,916 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $18,435,944 | 10.97% | 244,055 | $489,183 | 下落 ×1 | ||
| SPYG | $16,409,835 | 9.76% | 141,160 | $647,333 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $12,585,924 | 7.49% | 16,855 | $247,255 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $7,498,284 | 4.46% | 51,351 | $578,811 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $6,954,538 | 4.14% | 70,820 | $193,942 | 上昇 ×2 | ||
| VGSH | $4,653,223 | 2.77% | 80,049 | $169,981 | 上昇 ×2 | ||
| VT | $2,437,877 | 1.45% | 15,751 | $19,998 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $2,061,693 | 1.23% | 24,178 | $-48,769 | 下落 ×1 | ||
| AAPL | $1,390,365 | 0.83% | 4,166 | $170,101 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $1,089,286 | 0.65% | 2,968 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $902,468 | 0.54% | 1,321 | 上昇 ×1 | |||
| IUSB | $374,157 | 0.22% | 8,171 | $-9,071 | 下落 ×1 | ||
| ORCL | $280,650 | 0.17% | 2,220 | $-171,319 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。