セクター別内訳

04
Energy 1.8%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Materials 0.2%
Retail 0.1%
Financials 0.1%
その他/マッピングなし 97.2%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IMCG iShares Trust $27,294,603 14.02% 277,581 $5,753,753 上昇 ×3
IVE iShares Trust $20,295,815 10.42% 178,510 $1,977,091 上昇 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $19,474,142 10.00% 379,687 $766,646 上昇 ×6
ITOT iShares Trust $17,092,225 8.78% 104,050 $-2,768,797 下落 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $15,542,967 7.98% 141,107 $1,241,987 上昇 ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $15,538,866 7.98% 53,468 $2,587,750 上昇 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $15,155,315 7.78% 79,293 $3,074,581 上昇 ×2
AGG iShares Trust $11,053,493 5.68% 111,674 $472,403 上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $10,420,916 5.35% 75,772 $1,871,842 上昇 ×6
IVV iShares Trust $9,945,050 5.11% 13,270 $-4,012,352 下落 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $5,551,109 2.85% 62,365 $441,806 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,471,180 1.78% 20,941 $-868,961 下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,029,768 1.56% 10,084 $545,031 上昇 ×1
IJH iShares Trust $2,961,564 1.52% 38,407 $361,591 下落 ×2
LQD iShares Trust $1,729,959 0.89% 15,861 $1,269
GOVT iShares Trust $1,647,267 0.85% 72,312 $-9,401
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,640,299 0.84% 32,565 $-3,908
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,529,402 0.79% 17,755 $151,050 上昇 ×1
IJR iShares Trust $1,136,513 0.58% 7,663 $53,373 下落 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,119,100 0.57% 11,834 $-4,429 上昇 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,051,178 0.54% 9,873 $-297
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $906,723 0.47% 19,932 $-21,014 下落 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $865,630 0.44% 5,358 $181,274 下落 ×2
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $860,328 0.44% 19,869 $-103,980 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $839,182 0.43% 8,203 $146,074 下落 ×6
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $720,605 0.37% 5,807 $32,379 下落 ×2
HYG iShares Trust $695,671 0.36% 8,699 $-8,532 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $534,868 0.27% 2,808 $2,471
GE GE Aerospace Common Stock $375,679 0.19% 1,005 $41,620 下落 ×1
EPI WisdomTree Trust $341,997 0.18% 7,994 $10,034 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $322,604 0.17% 3,454 $-52,158 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $319,654 0.16% 3,175
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $296,065 0.15% 252 $41,178 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $281,791 0.14% 2,488 $-33,507 下落 ×1
IJJ iShares Trust $233,118 0.12% 1,578 $24,033
VOO Vanguard S&P 500 ETF $226,647 0.12% 330
V Visa Inc. $219,578 0.11% 640

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IMCG $27,294,603 14.02% 3倍増
IVE $20,295,815 10.42% 6倍増
USIG $19,474,142 10.00% 6倍増
IUSV $15,542,967 7.98% 3倍増
IWY $15,538,866 7.98% 3倍増
IVW $10,420,916 5.35% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SGOV $319,654 3,175 0.16%
VOO $226,647 330 0.12%
V $219,578 640 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IMCG 買い増し +4K +$5.8M
IVV 削減 -8K -$4.0M
IUSG 買い増し +1K +$3.1M
ITOT 削減 -35K -$2.8M
IWY 買い増し +1K +$2.6M
IVE 買い増し +92K +$2.0M
IVW 買い増し +190 +$1.9M
IUSV 買い増し +1K +$1.2M
CVX 削減 -36 -$869K
USIG 買い増し +15K +$767K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IGLB 2026年3月31日 149,531 $7,542,834
AHR 2025年9月30日 47,900 $1,759,846 20.1%
SGOV 2025年12月31日 8,934 $899,647 0.3%
DHR 2025年6月30日 2,853 $584,865 12.0%
VOO 2026年3月31日 428 $268,412 19.2%
IJS 2026年3月31日 2,201 $250,298 10.5%
UNH 2025年6月30日 469 $245,763 21.4%
V 2026年3月31日 640 $224,454 22.3%
WMT 2025年6月30日 2,488 $218,422 7.5%