LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1985016 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $154.3M
- ポジション
- 44
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,291 位 · 77.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.99%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 12.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 31.88% 推定買付額 $53,754,887 · 推定売付額 $45,889,802
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 13
- 減少
- 22
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
6.8%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
その他/マッピングなし
92.5%
ポートフォリオ全体 44 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27,120,448 | 17.57% | 36,317 | $23,920,775 | 上昇 ×1 | ||
| SPEM | $17,937,371 | 11.62% | 346,415 | $14,561,352 | 上昇 ×1 | ||
| XLSR | $17,136,221 | 11.10% | 264,203 | $2,671,658 | 上昇 ×3 | ||
| VOO | $12,372,194 | 8.02% | 18,014 | $-21,506,501 | 下落 ×1 | ||
| VXF | $10,127,117 | 6.56% | 41,132 | $2,328,120 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,052,366 | 6.51% | 34,740 | $1,166,671 | 下落 ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9,576,452 | 6.21% | 207,507 | $610,973 | 上昇 ×1 | ||
| FISR | $6,605,651 | 4.28% | 257,530 | $-2,102,627 | 下落 ×1 | ||
| SPDW | $6,509,834 | 4.22% | 129,189 | $-516,249 | 下落 ×2 | ||
| IAGG | $6,503,885 | 4.21% | 128,535 | $1,594,196 | 上昇 ×1 | ||
| JNK | $5,371,383 | 3.48% | 55,737 | $5,105,186 | 上昇 ×1 | ||
| EMHC | $2,316,269 | 1.50% | 91,048 | $2,053,885 | 上昇 ×1 | ||
| SPLB | $2,192,307 | 1.42% | 97,871 | $-148,592 | 下落 ×1 | ||
| SRLN | $2,137,230 | 1.38% | 53,046 | $1,880,655 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $1,739,356 | 1.13% | 3,476 | $73,657 | |||
| BRKA | $1,497,700 | 0.97% | 2 | $61,420 | |||
| TIPX | $1,400,512 | 0.91% | 73,984 | $1,219,800 | 上昇 ×1 | ||
| INTF | $1,284,957 | 0.83% | 31,371 | $62,743 | |||
| SMLF | $1,071,461 | 0.69% | 12,020 | $157,806 | 下落 ×1 | ||
| GTO | $1,047,638 | 0.68% | 22,352 | $-32,824 | 下落 ×6 | ||
| SCHX | $979,519 | 0.63% | 33,283 | $92,580 | 下落 ×1 | ||
| PALC | $845,118 | 0.55% | 14,144 | $83,045 | 下落 ×1 | ||
| JPME | $809,568 | 0.52% | 6,517 | $63,119 | 下落 ×1 | ||
| SPSM | $795,382 | 0.52% | 13,792 | $-3,535,830 | 下落 ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $698,503 | 0.45% | 32,152 | 上昇 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $674,082 | 0.44% | 633 | $319,852 | 上昇 ×1 | ||
| SPMD | $616,348 | 0.40% | 9,123 | $-2,706,072 | 下落 ×2 | ||
| CERY | $609,859 | 0.40% | 18,243 | $-79,118 | 下落 ×1 | ||
| DSTL | $605,110 | 0.39% | 10,102 | $13,287 | 下落 ×1 | ||
| GWX | $450,902 | 0.29% | 10,304 | $-2,175,424 | 下落 ×1 | ||
| FLQM | $446,583 | 0.29% | 7,715 | $387,368 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $437,297 | 0.28% | 3,861 | $-42,548 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387,478 | 0.25% | 2,644 | $-1,481 | |||
| GLD | $328,594 | 0.21% | 892 | $-2,435,159 | 下落 ×3 | ||
| SPTL | $293,801 | 0.19% | 11,201 | $-1,453,466 | 下落 ×1 | ||
| RWR | $283,798 | 0.18% | 2,512 | ||||
| DFAE | $283,481 | 0.18% | 7,050 | $-9,171 | 下落 ×3 | ||
| AVEM | $233,313 | 0.15% | 2,418 | ||||
| XLRE XLRE | $206,986 | 0.13% | 4,701 | ||||
| EBND | $126,336 | 0.08% | 6,039 | $-945,499 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $120,879 | 0.08% | 1,403 | $-217,633 | 上昇 ×2 | ||
| OMFL | $49,554 | 0.03% | 723 | $-84,754 | 下落 ×5 | ||
| DFAI | $27,679 | 0.02% | 671 | $-766,521 | 下落 ×6 | ||
| SPAB | $7,987 | 0.01% | 313 | $-219,852 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| XLSR | $17,136,221 | 11.10% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| UBND | $698,503 | 32,152 | 0.45% |
| RWR | $283,798 | 2,512 | 0.18% |
| AVEM | $233,313 | 2,418 | 0.15% |
| XLRE | $206,986 | 4,701 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 削減 | -39K | -$21.5M |
| XLSR | 買い増し | +14K | +$2.7M |
| VXF | 買い増し | +3K | +$2.3M |
| FISR | 削減 | -81K | -$2.1M |
| IAGG | 買い増し | +30K | +$1.6M |
| AAPL | 削減 | -272 | +$1.2M |
| IUSB | 買い増し | +13K | +$611K |
| SPDW | 削減 | -25K | -$516K |
| CAT | 買い増し | +133 | +$320K |
| VUG | 買い増し | +628 | -$218K |
15件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025年12月31日 | 29,651 | $2,720,479 | 追跡終了 |
| SPEU | 2025年6月30日 | 57,356 | $2,524,238 | 追跡終了 |
| RWR | 2025年9月30日 | 23,688 | $2,284,471 | 追跡終了 |
| OMFS | 2025年6月30日 | 28,982 | $1,101,019 | 追跡終了 |
| ANGL | 2025年6月30日 | 36,270 | $1,046,766 | -1.0% |
| XMHQ | 2025年6月30日 | 9,135 | $836,127 | 追跡終了 |
| RWX | 2025年9月30日 | 28,849 | $790,463 | 追跡終了 |
| AVEM | 2025年6月30日 | 11,034 | $663,916 | 追跡終了 |
| JPMB | 2025年6月30日 | 17,003 | $655,479 | 追跡終了 |
| SPLB | 2025年9月30日 | 24,606 | $555,357 | 追跡終了 |
| SPIB | 2025年12月31日 | 16,383 | $555,220 | 追跡終了 |
| SPAB | 2025年9月30日 | 21,580 | $552,448 | 追跡終了 |
| AVGO | 2025年12月31日 | 728 | $240,174 | 5.2% |
| FTGC | 2025年6月30日 | 9,093 | $232,048 | |
| BOND | 2025年6月30日 | 2,402 | $222,107 | -1.7% |
| COM | 2025年6月30日 | 7,222 | $211,893 | 追跡終了 |
| XLRE | 2025年12月31日 | 4,751 | $200,160 | 追跡終了 |
| SPTL | 2025年9月30日 | 5,985 | $159,081 | 追跡終了 |
| BIL | 2026年6月30日 | 1,282 | $117,482 | 追跡終了 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 103 | $4,949 |