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CIK 2110687 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$103.6M
13F価値別で9,443件中 #8,291 位 · 87.8% トップ
ポジション
18
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +-0.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.27%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
8.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.11% 推定買付額 $1,150,967 · 推定売付額 $10,883,443

新規ポジション
0
増加
5
減少
10
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.4%
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
99.3%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $20,404,006 19.69% 55,140 $-1,913,142 下落 ×2
VIG $18,832,822 18.18% 79,591 $1,553,272 下落 ×2
VYM $17,211,047 16.61% 108,910 $-211,437 下落 ×2
IVV $9,504,912 9.17% 12,692 $1,102,019 下落 ×2
USFR $8,125,835 7.84% 161,387 $952,687 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,347,460 7.09% 100,088 $-343,502 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,782,887 3.65% 5,137 $600,894 下落 ×2
VOO $3,675,120 3.55% 5,351 $481,215 上昇 ×1
VPU $3,417,446 3.30% 17,460 $-352,762 下落 ×1
USMV $3,300,282 3.19% 34,214 $-166,617 下落 ×1
SCHO $1,781,460 1.72% 73,797 $157,603 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,520,098 1.47% 17,781 $-1,304,441 下落 ×1
SDY $1,112,436 1.07% 7,310 $45,615
DVY iShares Select Dividend ETF $983,752 0.95% 6,294 $30,777
VNQ $943,182 0.91% 9,781 $-24,890 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $920,120 0.89% 3,037 $214,626 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $392,083 0.38% 1,355 $55,811 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $361,045 0.35% 1,103 $36,587

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 削減 -14K -$1.9M
VIG 削減 -757 +$1.6M
VXUS 削減 -19K -$1.3M
IVV 削減 -172 +$1.1M
USFR 買い増し +19K +$953K
QQQ 削減 -376 +$601K
VOO 買い増し +6 +$481K
VPU 削減 -2K -$353K
BND 削減 -4K -$344K
QQQM 買い増し +68 +$215K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MUNI 2026年6月30日 13,563 $707,853 追跡終了
MSFT 2026年6月30日 596 $220,621 29.2%