Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $124.2M
- ポジション
- 8
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,942 位 · 84.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 5
- 実効ポジション数
- 4.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.17% 推定買付額 $360,510 · 推定売付額 $206,703
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 3
- 減少
- 3
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.4%
その他/マッピングなし
99.6%
ポートフォリオ全体 8 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40,304,974 | 32.44% | 1,369,520 | $5,109,356 | 下落 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37,138,853 | 29.90% | 505,910 | $176,065 | 上昇 ×2 | ||
| SCHF | $19,129,509 | 15.40% | 690,596 | $2,061,067 | 上昇 ×1 | ||
| SCHM | $18,209,282 | 14.66% | 493,878 | $2,867,271 | 下落 ×2 | ||
| SCHE | $7,826,830 | 6.30% | 215,853 | $752,959 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $1,086,533 | 0.87% | 1,582 | $95,795 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277,925 | 0.22% | 1,389 | $35,683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255,505 | 0.21% | 883 | $31,408 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 2025年6月30日 | 18,723 | $433,625 | 追跡終了 |
| AAPL | 2025年6月30日 | 918 | $203,915 | 50.2% |