セクター別内訳

04
Financials 0.3%
Energy 0.2%
その他/マッピングなし 99.4%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31,962,399 15.44% 498,789 $2,496,175 上昇 ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,861,971 11.05% 984,581 $1,509,947 上昇 ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $21,904,932 10.58% 111,646 $2,045,996 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $20,538,739 9.92% 47,022 $-1,388,617 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13,739,513 6.64% 285,942 $1,843,612 上昇 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $12,220,955 5.90% 244,958 $3,373,435 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,515,916 5.56% 149,344 $184,979 下落 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,560,385 4.14% 158,379 $585,895 上昇 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7,488,026 3.62% 23,341 $-337,511
TFI SPDR SERIES TRUST $6,382,376 3.08% 140,767 $-52,084
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $6,244,881 3.02% 33,888 $533,744 上昇 ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $5,578,319 2.69% 21,676 $-126,465 上昇 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5,267,468 2.54% 24,246 $343,247 上昇 ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $5,149,763 2.49% 17,038 $262,578 上昇 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,955,717 2.39% 200,231 $-594,254 下落 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,563,587 2.20% 177,987 $-424,047 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,081,024 1.49% 41,839 $13,563 上昇 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,984,889 0.96% 68,139 $-381,464 下落 ×1
MUB iShares Trust $1,785,018 0.86% 16,816 $-16,144
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,706,448 0.82% 51,789 $21,624 上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,692,107 0.82% 58,188 $23,749 下落 ×1
IAGG iShares Trust $1,678,041 0.81% 33,534 $-381,971 下落 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,298,943 0.63% 6,040 $-28,509
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,064,436 0.51% 34,381 $10,753 下落 ×1
IVV iShares Trust $895,551 0.43% 1,371 $-43,502
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $718,140 0.35% 1 $-36,660
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $437,892 0.21% 2,581 $127,294
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $357,369 0.17% 11,717 $-37,658 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $301,308 0.15% 9,821 $15,350 下落 ×1
AGG iShares Trust $296,817 0.14% 2,990 $-1,824
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $268,300 0.13% 449 $-13,281
IWM iShares Trust $248,000 0.12% 1,000 $1,840
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $239,047 0.12% 2,695 $566

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券評価額% ポートフォリオの連続
VEA $31,962,399 15.44% 3倍増
SCHZ $22,861,971 11.05% 5倍増
VTEB $12,220,955 5.90% 3倍増
VWO $8,560,385 4.14% 3倍増
VBR $5,267,468 2.54% 3倍増
VBK $5,149,763 2.49% 3倍増
BND $3,081,024 1.49% 5倍増

上位変動銘柄(四半期比)

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTEB 買い増し +69K +$3.4M
VEA 買い増し +27K +$2.5M
VTV 買い増し +8K +$2.0M
BNDX 買い増し +40K +$1.8M
SCHZ 買い増し +71K +$1.5M
VUG 買い増し +2K -$1.4M
SCHF 削減 -31K -$594K
VWO 買い増し +10K +$586K
VOE 買い増し +2K +$534K
SCHX 削減 -7K -$424K

解消済みポジション

11

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年6月30日 811 $453,812 追跡終了
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年9月30日 511 $248,228 追跡終了
DGRW 2025年12月31日 2,424 $215,639
META 2025年12月31日 288 $211,501 10.3%