トランプ氏のイラン戦略が1兆5000億ドルの国防総省予算案を推進する中、上昇する3つの必須防衛株

要点

国防総省は2027年度の防衛予算案1兆5000億ドルを提示しました。

提案された6000億ドル超の歳出増加分の約半分は、ボーイング、ロッキード、ジェネラル・ダイナミクスなどが製造する軍事ハードウェアに充てられます。

• ボーイングより10倍良い株 ›

イランとペルシャ湾での6週間の実戦は、4月8日にドナルド・トランプ大統領が2週間の停戦に合意し、火曜日に無期限延長したことで一時停止しました。大統領によると、この一時停止は「協議が終了するまで」継続されます。

アメリカがこれまでに、実際の戦闘作戦とイランへの海上封鎖の実施の両方で、戦争にどれだけ費やしたかは100％明らかではありません。トランプ政権はその質問に答えないでしょう。「私たちは尋ね続けています。彼らは私たちを無視し続けています」とメディアのMS Nowは嘆いています。しかし、『ワシントン・ポスト』紙は、トランプ氏が戦争費用を賄うために議会に追加で800億ドルから1000億ドルの資金を要求する計画だと報じています。

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そして、それは始まりに過ぎません。

1兆5000億ドルの防衛予算

政府の会計年度2026（9月30日終了）では、議会は国防総省への総歳出を8900億ドル強と承認しました。今週、国防総省は会計年度2027に向けて大幅な増加を要求すると発表しました。国防総省の予算総額を1兆5000億ドルに引き上げたいと考えています。

明らかに、その増加は現在の戦争に直接関連する800億ドルから1000億ドルをはるかに上回っています。では、トランプ氏のイラン遠征の請求書の支払いだけでなく、余分なお金はどこに行くのでしょうか？実は、その点についてはかなりのことがわかっています。そして、それは増加する防衛歳出から利益を得るのに有利な立場にある3つの必須防衛株、ボーイング（NYSE: BA）、ロッキード・マーティン（NYSE: LMT）、ジェネラル・ダイナミクス（NYSE: GD）にとって良いニュースです。

ボーイング

国防総省の会計検査官であるジュールス・W・ハースト3世は、追加歳出は主に「サプライチェーンの強化と数万の中小企業の支援」のために、新しい軍事ハードウェアの調達と弾薬供給の補充および拡大に向けられると述べています。具体的には、歳出の52％が「弾薬、航空機、戦車、船舶」の購入に充てられます。

ボーイングは、このターゲットパッケージの「航空機」の部分から明らかに恩恵を受けるでしょう。イラン戦争が世界の遠隔地での作戦維持に焦点を当てたことは、戦闘機、爆撃機、さらには貨物機に空中給油を行うための空中給油機の必要性を浮き彫りにしました。しかし、空軍のKC-135 Stratotankerは老朽化しており（最初の機体は1956年に初飛行）、交換時期が来ています。

ボーイングは2010年に、ブランドニューのKC-46A Pegasusタンカーに交換を開始する契約を獲得しました。2024年、国防総省はペガサスタンカーの予定購入数を179機から183機に拡大し、総コストは347億ドルとなりました。追加資金が手に入れば、国防総省は2027年にボーイングにペガサスの生産を増やすよう依頼し、ボーイングのバックログに数十億ドル、あるいはそれ以上の金額を追加することになるでしょう。

ロッキード・マーティン

ペガサスの主な任務の1つは、ロッキード・マーティンのF-35ライトニングIIステルス戦闘機の燃料を満タンにして飛行させることです。米国政府説明責任局によると、国防総省は最終的に2,470機のF-35を、総プログラムコスト（開発費と取得費の両方を含む）4,466億ドルで購入する予定です。購入される追加の航空機1機ごとに、ロッキードはこの金額に1億8100万ドル近づきます。

したがって、国防総省の2027年度予算では、F-35の生産数を2026年の47機から2027年の85機へとほぼ倍増させる見込みであるため、ロッキードにとっては良いニュースです。

電卓は置いてください。これはロッキードにとって154億ドルに相当します。

ジェネラル・ダイナミクス

新しい予算の下で、国防総省の最大の投資分野の1つは造船になります。この取り組みには約658億ドルが割り当てられ、海軍は戦闘艦隊に18隻の新しい軍艦を購入することを目指しており、さらに重要なのは16隻の新しい支援船も購入することです。海軍は、船舶の建造、修理、保守のためのインフラを改善するために87億ドルをさらに費やし、「7つの民間、4つの公営、および複数の「ティア2」民間造船所」に投資します。

歴史的に、海軍は十分な建造能力を確保し、価格を抑制するためにこれらの請負業者を競争させるために、造船契約をジェネラル・ダイナミクスとライバルのハンティントン・インガルスの間でほぼ50対50に分割してきました。この658億ドルは両方の建造業者にとって追い風となるでしょうが、私が考えるに、ジェネラル・ダイナミクスに有利に働くのは、軍艦ではなく、ドライカーゴ/弾薬船や艦隊補給油船（つまり給油船）などの支援船の建造を専門とする同社のNASSCO造船部門です。

海軍のために建造される16隻の支援船がこれらのいずれかの形態をとる場合、ジェネラル・ダイナミクスがそれらを建造する論理的な選択肢となるでしょう。海軍が追加の潜水艦補給艦、駆逐艦補給艦、機雷敷設艦、消防船に投資するかもしれないという噂は、それほど確実ではありません。これらの契約はハンティントン・インガルス、あるいは海軍のために少数の船舶を建造するロッキード・マーティンにさえ行く可能性があります。

それでも、ジェネラル・ダイナミクスがこの仕事の大部分、したがって658億ドルの大部分を獲得すると予想します。

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Rich Smithは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。Motley Foolはボーイングのポジションを持ち、推奨しています。Motley Foolはロッキード・マーティンを推奨しています。Motley Foolには開示ポリシーがあります。

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