Alphabet、クラウドの受注残が急増し、20%の上昇を見込む

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- Alphabet (GOOG) は、2026年第1四半期のEPSを5.11ドルと発表し、コンセンサス予想の2.63ドルを94.1%上回り、クラウド収益は63%増の200億2800万ドルに急増し、受注残は2倍以上の4600億ドルを超え、Gemini APIの使用量は1分あたり160億トークンで60%増加、Gemini Enterpriseの有料MAUは四半期比40%増加しました。

- Alphabetの4600億ドルのクラウド受注残は、積極的な設備投資支出を正当化する数年間の収益見通しを提供しますが、2026年の設備投資ガイダンスが1750億ドルから1850億ドルに達すると、AIの収益化が2027年以降も40%以上の成長を持続できない場合、ROIのリスクが生じます。

- 2010年にNVIDIAを推奨したアナリストが、トップ10銘柄を発表しました。Googleは含まれていません。無料で入手できます。

Alphabet (NASDAQ:GOOG) は、素晴らしい第1四半期の結果を発表しました。当社のモデルは、さらなる上昇の可能性を示唆しています。第1四半期の結果発表後、9.97%の単日上昇を記録し、GOOGは現在381.94ドルで取引されています。24/7 Wall St.によるAlphabetの目標株価は460ドルで、今後12か月で20.44%の上昇を示唆しています。

当社の推奨は買いで、信頼度は90%です。これは現在、大型テクノロジー株の中で最も確信のある推奨の1つです。

| 指標 | 値 | |---|---| | 現在の株価 | 381.94ドル | | 24/7 Wall St. 目標株価 | 460ドル | | 上昇率 | 20.44% | | 推奨 | 買い | | 信頼度 | 90% |

第1四半期の結果が物語を書き換えた

Alphabetは上昇し、過去1週間で13.08%、過去1か月で33.15%、過去1年間で138.21%上昇しました。株価は現在、52週高値の382.63ドルからわずか3%下回っており、148.97ドルの安値からは大きく上昇しています。

2010年にNVIDIAを推奨したアナリストが、トップ10銘柄を発表しました。Googleは含まれていません。無料で入手できます。

きっかけとなったのは、2026年4月29日に発表された2026年第1四半期の結果です。EPSはコンセンサス予想の2.63ドルに対し5.11ドルとなり、94.1%の上回り、実現していない株式評価益が369億1000万ドル含まれています。収益は1099億ドルに達し、前年比21.79%増加し、営業利益率は36.1%に拡大しました。クラウドが目玉となり、63%の成長を遂げ、200億2800万ドルを達成し、受注残は四半期比でほぼ2倍の4600億ドルを超えました。

弱気派を黙らせる：4600億ドルのクラウド受注残は、Alphabetの積極的な90%の「買い」確信を推進するハイステークスのエンジンです。© 24/7 Wall St.

強気派がブレイクアウトを見込む理由

強気派の主張は、クラウドとAIの収益化にあります。Geminiは現在、API経由で1分あたり160億トークン以上を処理しており、前四半期から60%増加し、Gemini Enterpriseの有料MAUは四半期比40%増加しました。有料サブスクリプションは3億5000万件に達し、Waymoは週あたり50万件以上の自律走行サービスを提供し、検索収益はAI競争の懸念にもかかわらず19%成長しました。

69人のアナリスト評価のうち、63人が買いまたは強い買いであり、売り評価はゼロです。強気シナリオでは、2027年5月までに533.07ドルに達し、合計リターンは39.57%となります。CEOのサンダー・ピチャイ氏は電話会議で次のように述べました。「2026年は素晴らしいスタートを切りました。当社のAI投資とフルスタックアプローチは、ビジネスのあらゆる部分を活性化させています。」