Bank of America は Nvidia が支援する CoreWeave および Nebius の株式を刷新

Nvidia (NVDA) の AI業界への影響力は急速に広がっています。今、そのバックド技術プレイヤーである CoreWeave と Nebius がウォール街の注目を集めています。

CoreWeave (CRWV) と Nebius (NBIS) は、AIクラウドインフラプロバイダーであり、AIワークロード向けにGPU搭載のコンピューティング能力を提供しています。彼らは Nvidia とテックハイパー スケーラーの間に位置し、チップを実用的なAIコンピューティングに変換しています。

Nvidia のバックアップは、しばしば、ある企業の技術と成長潜在性に対する信頼の票と見なされます。

2025 年第 4 四半期現在、Nvidia の最大の開示ポジションは Intel で、第 4 四半期末時点で約 2億1480万株、約 79億ドル相当で、ポートフォリオの約 50% を占めています。次に、CoreWeave で、約 4720 万株、約 44億ドル相当、または約 27.9% に相当し、WhaleWisdom の 13F 提出書類に基づいたデータによると。

Nvidia は Nebius に対して、約 1 億ドルの価値を持つより小さなポジションを保有しており、2025 年第 4 四半期現在、約 0.63% を占めています。その他の注目すべきポジションには、Synopsys で約 23 億ドル、Nokia で約 11 億ドルがあります。

Bank of America は、CoreWeave と Nebius の目標株価を引き上げました。以下は、同社が見ている内容です。

CoreWeave は Meta と Anthropic との契約を獲得

Bank of America は、4 月 13 日の研究レポートによると、新たな契約の波を受けて成長の可視性が改善されたことを理由に、CoreWeave の目標株価を 100 ドルから 120 ドルに引き上げ、買い推奨を維持しています。

先週、CoreWeave は Meta Platforms (META) との主要な契約を発表しました。これは、2032 年まで延長される追加の 210 億ドルの合意に署名しました。これにより、契約の総額は約 350 億ドルになります。

CoreWeave はまた、Claude のワークロードをサポートするために Anthropic との多年にわたる合意を新たに発表しました。

「AI はもはやインフラストラクチャだけではなく、モデルを現実世界への影響に変えるプラットフォームのことなのです」と、CoreWeave の CEO である Michael Intrator は、4 月 10 日のプレスリリースで述べています。「モデルが活用され、パフォーマンスが生産性で示される中心で、Anthropic と協力できることを嬉しく思います。」

Anthropic の取引の財務条件は開示されていませんが、Bank of America は、これは「拡大の可能性を伴う、重要な取引規模を示唆しています」と述べています。

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「この合意は、OpenAI、Google、Microsoft などの既存の顧客に加えて、Anthropic を追加することで、CoreWeave の顧客の多様化を強化しています」と、Bank of America のアナリストである Tal Liani は書いています。

Bank of America は、これらの取引が成長期待の上昇を牽引していると述べています。

「Meta からの拡大したコミットメントと、Anthropic との新たな戦略的合意を反映して、FY27/FY28 の CoreWeave の収益成長率の推定値を、800bps/300bps 上昇させ、それぞれ 94%/50% 年率で成長すると予想しています」とアナリストは書いています。