Meta CEOマーク・ザッカーバーグがNvidiaとMicronの投資家に素晴らしいニュースを届けた

要点

Metaは、部品価格の上昇などにより、設備投資予測を引き上げた。

ハイパースケーラーの間でクラウドコンピューティングの成長が加速しており、AI支出にとって良い兆候である。

NvidiaとMicronは、価格上昇と設備投資の増加を活かすのに有利な立場にある。

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Meta Platforms (NASDAQ: META)、Alphabet、Amazon、Microsoftがいずれも水曜日の午後に四半期決算を発表した後、ビッグテックの決算が出揃い、明確なテーマがあった。

AI支出は増加し続けており、大手ハイパースケーラーは年間設備投資予測を引き上げており、クラウドコンピューティングの収益は急増している。

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Google Cloudは63%の成長を報告した。Microsoft Azureは39%増、Amazon Web Servicesは28%増となった。

このニュースは、クラウドコンピューティングの成長率の改善を考慮すると、AIブームが健全な状態を維持しており、さらに加速していることを確認した。AI支出が加熱する中、半導体セクターには多くの勝者がいるが、Nvidia (NASDAQ: NVDA) が最も明白な存在かもしれない。データセンターGPUのリーダーである同社は、すべてのハイパースケーラーの主要サプライヤーであり、特に今年後半に新しいRubinプラットフォームが稼働する予定であることから、設備投資の増加の重要な受益者となる可能性が高い。

しかし、Meta PlatformsのCEOであるマーク・ザッカーバーグのコメントは、Nvidiaとその同業他社にとって特に有望であった。

ザッカーバーグは何を言ったか

Meta自身も第1四半期に好調な業績を上げ、広告インプレッションが19%増、広告単価が12%増に牽引され、収益は33%増加した。しかし、同社が年間設備投資予測を1150億ドル～1350億ドルから1250億ドル～1450億ドルに引き上げたため、投資家がこれらの計画に懐疑的であったことから、株価は下落した。

ザッカーバーグはこの増加が必要な理由を明確に説明した。設備投資予測の引き上げについて、ザッカーバーグは「その大部分は、特にメモリ価格の上昇による部品コストの上昇によるものですが、私たちの仕事や業界全体で見られるあらゆる兆候が、この投資に自信を与えてくれます。

この100億ドルの支出増加は必ずしもすべてチップに費やされるわけではありませんが、その多くはチップに費やされ、NvidiaとMicron (Nasdaq: MU) は最大の勝者の2社となるでしょう。

また、価格の上昇は、生産能力の増加よりも、これらの半導体メーカーが収益を伸ばすためのより良い方法であり、価格の上昇は利益率の上昇につながり、両社ともに粗利益が急増しているのを見てきました。最後に、予測の増加は、AI投資ブームの比較的初期段階にあることを示しています。例えば、Alphabetは2027年に設備投資を大幅に増やすと述べ、他の大手テクノロジー企業も同様にする可能性が高いです。

チップ株はまだ割安に見える

大手テクノロジー企業の業績は、チップ株が急騰した理由を示しており、SaaS株がこれほど打撃を受けた理由も説明しています。ハイプロファイルのSaaS株と同じかそれ以上に成長している、テクノロジーセクターには多くの割安な代替品があります。Metaが33%の収益成長を発表し、株価収益率がわずか24倍であるのに、売上高の20倍でSaaS株を購入することを正当化するのは困難です。同様に、トップチップ株についても同じことが言えます。

Nvidiaは、直近の四半期に73%成長したにもかかわらず、株価収益率43倍で取引されており、Micronは株価収益率24倍で取引されており、さらに速く成長しています。ソフトウェアで見られるような一貫した成長率ではないかもしれませんが、チップやMetaのような「マグニフィセント・セブン」株に対する偏見は、依然として機会のように見えます。

半導体株は歴史的に景気循環的であり、投資家はこの種の成長が継続できるかどうか懐疑的です。しかし、Metaとその同業他社の設備投資に関するコメントに基づくと、投資家はそれが加速すると予想すべきであり、今後数年間の力強い成長が見られる可能性があります。

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ジェレミー・ボウマンは、Amazon、Meta Platforms、Micron Technology、Nvidiaの株式を保有しています。Motley Foolは、Alphabet、Amazon、Meta Platforms、Micron Technology、Microsoft、Nvidiaの株式を保有し、推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解や意見は、著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。