ソフトウェア弱気相場：ウォール街によると、最大70％の上昇が見込める人工知能（AI）モンスター株2銘柄を今すぐ購入

<p>1月下旬、人工知能（AI）スタートアップのAnthropicは、エンタープライズソフトウェア業界を対象とした大規模言語モデル（LLM）Claudeの新プラグインスイートをリリースしました。Claude Coworkエコシステムのリリースに続き、ソフトウェア株は急落しています。</p>
<p>より広範なテクノロジーセクターは今年これまでのところ4.5%の遅れをとっていますが、アプリケーションソフトウェアおよびソフトウェアインフラストラクチャ業界はより劇的に下落しており、それぞれ21%および14%減少しています。</p>
<p>AIは世界初の兆万長者を生み出すのでしょうか？私たちのチームは、NvidiaとIntelの両方が必要とする重要なテクノロジーを提供する「不可欠な独占企業」と呼ばれる、ほとんど知られていない1社に関するレポートをリリースしました。続きを読む »</p>
<p>ソフトウェア株の継続的な売りは、ウォール街のアナリストによって「SaaSpocalypse」と名付けられました。ほとんどの人がパニックボタンを押して逃げ出していますが、賢い投資家は、このような時期には、本来は高パフォーマンスのビジネスでディップを購入する珍しい機会がしばしば訪れることを理解しています。</p>
<p>Claudeがこれらの業界リーダーを王座から引きずり下ろそうとしているにもかかわらず、今後数年間で大きな成長を遂げる可能性のある2つのAIソフトウェア株を探ってみましょう。</p>
<p>1. Palantir Technologies</p>
<p>OpenAIが2022年11月下旬にChatGPTを一般公開して以来、データマイニング専門企業のPalantir Technologies（NASDAQ: PLTR）の株価は1,900%急騰しました。Palantirの急騰の触媒は、同社の人工知能プラットフォーム（AIP）であり、同社のコアプラットフォームであるFoundry、Gotham、Apolloによって結び付けられた包括的なソフトウェアファブリックです。</p>
<p>同社がAIPをデビューさせて以来、Palantirの成長は驚異的です。収益成長は前年比50%以上で急増していますが、より印象的なのは、売上加速と並行して強力な利益率を確保できる同社の能力です。</p>
<p>エンタープライズソフトウェアの世界では、製品ラインを差別化することは非常に困難です。言い換えれば、顧客関係管理（CRM）、エンタープライズリソースプランニング（ERP）、資本予算、またはサイバーセキュリティ製品を開発する企業は、競争環境を考えると、コモディティ化されていると見なされるリスクをしばしば抱えています。</p>
<p>Palantirは異なります。同社は、企業の解剖学の詳細なアーキテクチャであるオントロジーを作成することを専門としており、リアルタイムで企業全体の詳細なデータフローを追跡します。この専門性は複製が非常に困難です。これらの力学を考えると、Palantirには直接の競合相手はほとんどいません。</p>
<p>このような背景から、Palantirは価格設定力と低いチャーン率を維持する能力により、トップラインとボトムライン全体で堅調な成長を生み出すことができます。それにもかかわらず、同社の株価は年初来16%下落しており、夏以来最も安値に近い水準で取引されています。とはいえ、CitigroupのTyler RadkeはPalantirを強く買いと評価しており、株価目標を260ドルに設定しており、現在の取引水準から約70%の上昇が見込まれます。</p>
<p>Palantirが米国の商業セグメントだけで44億ドルの残存契約価値を誇り、顧客オンボーディングのペース（第4四半期だけで325件の契約を締結）を考慮すると、今後数年間でAI主導の追い風から恩恵を受ける強力な立場にあると考えています。</p>
<p>2. Amazon</p>
<p>Amazon（NASDAQ: AMZN）は、2025年第4四半期および通年の印象的な財務結果を発表したにもかかわらず、過去1か月で株価が急落しています。売り込みの culprit は、2026年のAmazonの設備投資（capex）予算に関連しています。経営陣による2,000億ドルのcapexガイダンスは、ウォール街の予想をはるかに上回りました。</p>
<p>インフラ支出の増加によりAmazonから資本を回転させるのは逆行しているように思えます。過去数年間、Amazonはデータセンター、カスタムトレーニングおよび推論チップ、そしてAnthropicなどのAIスタートアップへの戦略的投資に数十億ドルを注ぎ込んできました。</p>
<p>Amazonは2023年9月にAnthropicに最初の投資を行いました。このパートナーシップの根拠は、Anthropicの生成AIモデルをAmazon Web Services（AWS）に統合することでした。2023年末までに、AWSは年間970億ドルの収益ランレートで稼働しており、30%の営業利益率を誇っていました。2025年第4四半期に進むと、AWSは年間1,420億ドルの収益ランレートを達成し、営業利益率を35%に引き上げました。</p>
<p>AnthropicのAWSエコシステムへの統合は売上を押し上げただけでなく、Amazonは収益性の観点からも効率化を進めています。AWSがAmazonの利益の大半を占めていることを考えると、Anthropicとの緊密な関係は、戦略的資産と見なされるべきです。これを念頭に置いて、賢い投資家はAIインフラストラクチャロードマップへの投資を倍増するという同社の決定を支持しています。</p>
<p>執筆時点（3月11日）で、Loop Capital MarketsのRobert SandersonはAmazonに対して最も高い株価目標である360ドルを持っており、現在の株価から約70%の上昇を表しています。ただし、Sandersonは11月以降レポートを発行していません。</p>
<p>多数のアナリストが、300ドルから325ドルの範囲の価格目標を持つより最近のレポートを発行しています。これは、一部の短期的な圧力にもかかわらず、ウォール街がAmazonの長期的な可能性に対して概ね強気であることを示唆しています。</p>
<p>今すぐPalantir Technologiesの株を買うべきでしょうか？</p>
<p>Palantir Technologiesの株を購入する前に、これを検討してください。</p>
<p>The Motley Fool Stock Advisorのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべきトップ10銘柄を特定しました…そしてPalantir Technologiesはその一つではありませんでした。選ばれた10銘柄は、今後数年間で大きなリターンを生み出す可能性があります。</p>
<p>Netflixが2004年12月17日にこのリストに載った時を考えてみてください…私たちの推奨時に1,000ドルを投資した場合、514,000ドルになっていたでしょう！* または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時…私たちの推奨時に1,000ドルを投資した場合、1,105,029ドルになっていたでしょう！*</p>
<p>さて、Stock Advisorの総平均リターンは930%であり、S&P 500の187%を市場を上回るパフォーマンスであることを指摘する価値があります。Stock Advisorで利用可能な最新のトップ10リストをお見逃しなく、個人投資家によって個人投資家のために構築された投資コミュニティに参加してください。</p>
<p>CitigroupはMotley Fool Moneyの広告パートナーです。Adam SpataccoはAmazonおよびPalantir Technologiesのポジションを保有しています。The Motley FoolはAmazonおよびPalantir Technologiesのポジションを保有し、推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。</p>