2026年に購入すべき、止められないAI株トップ2

要点

AMDは、推論とエージェンティックAIのブームから恩恵を受ける見込みです。

Micronは、DRAM市場の不足を乗り切るための素晴らしい方法です。

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バリューストックへの一時的なローテーションの後、人工知能（AI）株はすぐに勢いを取り戻しました。結局のところ、これは理にかなっています。AIは、私たちの時代の最も影響力のある技術革新の1つになりつつあり、まだその初期段階にあるようです。

トップテクノロジー企業は今年、AIインフラに巨額を費やす予定であり、最大のハイパースケーラー（大規模データセンターの所有者）5社だけでも、成長設備投資（capex）は7000億ドルを超える見込みです。Meanwhile, these companies view this as an important race they cannot afford to lose.

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今年のAIに投資する最良の方法の1つは、長期的なトレンドから恩恵を受け、短期的なボトルネックの利益を得る企業を見つけることです。この背景を踏まえ、2026年に購入すべき止められないAI株を2つ見てみましょう。

AMD：CPUリーダー

AIレースの初期の遅れをとっていたAdvanced Micro Devices（NASDAQ: AMD）は、エージェンティックAIと推論の台頭により、今年力強く巻き返す見込みです。同社はデータセンター中央処理装置（CPU）市場のリーダーとしての地位を確立しており、この市場は爆発的に成長するでしょう。

競合他社のIntelは最近、グラフィックス処理装置（GPU）とCPUの比率が急速に引き締まっていると指摘しました。AIモデルのトレーニングでは、比率は8対1でしたが、推論では4対1に縮小し、エージェンティックAIでは1対1になるか、CPUが有利になる可能性があります。現在、高性能CPUの不足は、AIインフラの最大のボトルネックの1つになっており、価格も上昇し、同社の粗利益を押し上げる要因となります。Meanwhile, AMD is looking to remain at the forefront of data center CPU technology by introducing high-core CPUs specifically designed for use with agentic AI.

同時に、同社は推論市場でシェアを獲得するためにGPUでも有利な立場にあります。同社の新しいチップは、チップレット設計を採用しており、より多くの高帯域幅メモリ（HBM）をチップに搭載しているため、推論に最適です。また、OpenAIおよびMeta PlatformsとのGPU契約も締結しており、今年以降の成長を促進するはずです。

CPUとGPUの両方の機会により、これは2026年に保有すべきトップ株です。

Micron：メモリの勝者

現在、AIインフラにおけるもう1つの大きなボトルネックはメモリ、特にHBM、つまりDRAM（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ）のハイエンド形式です。Meanwhile, the shortage of HBM is leading to supply demand imbalances throughout the entire DRAM supply chain, leading to surging prices.

最適なパフォーマンスを発揮するために、GPUやその他のAIチップは、データを迅速にオフロードおよび取得するためにHBMとパッケージ化する必要があります。そのため、AIアクセラレータの成長が続くにつれて、HBMの必要性も高まりますが、これはすでに供給不足です。さらに複雑なことに、HBMは通常のDRAMの3倍以上のウェーハ容量を必要とする場合があり、スケールアップが困難になります。

これらの現在の業界力学から恩恵を受けている企業の1つがMicron Technology（NASDAQ: MU）です。同社は、韓国の同業他社であるSamsung ElectronicsおよびSK Hynixとともに、DRAMメーカーのビッグスリーの1つです。DRAM市場の需給環境により、同社の収益は急増し、粗利益は拡大しました。

メモリ市場は歴史的に非常に景気循環的であり、大きな好不況のサイクルがあります。しかし、DRAM市場は現在、AIの台頭という強力な追い風を受けており、その勢いは衰える気配がありません。Meanwhile, Micron and its competitors are smartly starting to sign long-term deals (three to five years) to lock in minimum HBM commitments, which should also help reduce some of the cyclicality of this business.

2027年度の予想PERがわずか5倍であることから、同株は今年以降、大きな上昇の可能性を秘めています。

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Geoffrey SeilerはAdvanced Micro DevicesおよびMeta Platformsの株式を保有しています。The Motley FoolはAdvanced Micro Devices、Intel、Meta Platforms、Micron Technologyの株式を保有および推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

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