Reality Financial Planning Services, LLC
CIK 2110687 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $103.6M
- 포지션
- 18
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,291위 · 상위 87.8%
포트폴리오 가치 분기별: +-0.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.27%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 8.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.11% 추정 매수 $1,150,967 · 매도 $10,883,443
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 5
- 감소
- 10
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.4%
Financials
0.3%
기타/미분류
99.3%
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20,404,006 | 19.69% | 55,140 | $-1,913,142 | 하락 ×2 | ||
| VIG | $18,832,822 | 18.18% | 79,591 | $1,553,272 | 하락 ×2 | ||
| VYM | $17,211,047 | 16.61% | 108,910 | $-211,437 | 하락 ×2 | ||
| IVV | $9,504,912 | 9.17% | 12,692 | $1,102,019 | 하락 ×2 | ||
| USFR | $8,125,835 | 7.84% | 161,387 | $952,687 | 상승 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7,347,460 | 7.09% | 100,088 | $-343,502 | 하락 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3,782,887 | 3.65% | 5,137 | $600,894 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $3,675,120 | 3.55% | 5,351 | $481,215 | 상승 ×1 | ||
| VPU | $3,417,446 | 3.30% | 17,460 | $-352,762 | 하락 ×1 | ||
| USMV | $3,300,282 | 3.19% | 34,214 | $-166,617 | 하락 ×1 | ||
| SCHO | $1,781,460 | 1.72% | 73,797 | $157,603 | 상승 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,520,098 | 1.47% | 17,781 | $-1,304,441 | 하락 ×1 | ||
| SDY | $1,112,436 | 1.07% | 7,310 | $45,615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983,752 | 0.95% | 6,294 | $30,777 | |||
| VNQ | $943,182 | 0.91% | 9,781 | $-24,890 | 하락 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920,120 | 0.89% | 3,037 | $214,626 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392,083 | 0.38% | 1,355 | $55,811 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361,045 | 0.35% | 1,103 | $36,587 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 2026년 6월 30일 | 13,563 | $707,853 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MSFT | 2026년 6월 30일 | 596 | $220,621 | 29.5% |