Arm 주가, AI 칩 데뷔 후 15% 급등

Arm(ARM)의 주가는 수요일 조기 거래에서 15% 이상 급등했습니다. 회사가 최초의 데이터센터용 생산 프로세서인 Arm AGI CPU(중앙 처리 장치)를 공개한 후입니다.
Arm은 전통적으로 Apple 및 Nvidia(NVDA)를 포함한 다른 회사들이 자체 칩을 개발하도록 지적 재산권을 라이선스했습니다. Nvidia는 Arm의 기능을 Grace 및 Vera CPU에 사용합니다.
그래픽 처리 장치, 즉 GPU는 AI 모델을 훈련하고 실행하는 능력 덕분에 데이터센터를 장악해 왔습니다. 그러나 이러한 모델을 실행하는 것이 훈련보다 더 일반적인 사용 사례가 되고 업계가 에이전트 애플리케이션(사용자를 대신하여 작업을 수행할 수 있는 AI)으로 전환함에 따라 CPU의 중요성이 커지고 있습니다.
이는 Arm에게 자체 프로세서를 출시할 기회를 제공합니다. 그러나 회사는 칩을 데뷔시키는 것뿐만 아니라 대규모로 실행할 서버 랙도 공개하고 있습니다.
Intel(INTC) 및 Advanced Micro Devices(AMD)와 같은 X86 기반 칩이 일반적으로 데이터센터를 장악하고 있지만, Arm은 자사의 CPU가 다른 플랫폼에 비해 랙당 성능이 두 배라고 말했습니다.
Arm은 Meta(META)와 함께 AGI CPU를 공동 개발했으며, Meta는 자체 맞춤형 칩과 함께 데이터센터 내에 배포하고 있다고 밝혔습니다.
Meta 외에도 Arm은 Cerebras, Cloudflare(NET), F5(FFIV), OpenAI(OPAI.PVT), Positron(POSC), Rebellions, SAP(SAP) 및 SK Telecom(SKM)과 협력하고 있다고 밝혔습니다. 이들은 다른 것들 중에서도 에이전트 AI 애플리케이션에 이 칩을 사용할 것입니다.
Arm의 신규 칩에 대한 월스트리트의 열광에도 불구하고 BofA Global Research의 분석가 Vivek Arya는 투자자들에게 보낸 메모에서 회사가 CPU 시장에서 유일한 플레이어가 아니라고 지적했습니다.
"CPU 시장이 매우 혼잡해지고 있음을 강조합니다. x86 및 ARM의 기존 업체들은 훨씬 더 넓은 포트폴리오와 확립된 소프트웨어/생태계를 보유하고 있으며, 엔터프라이즈/텔코 고객을 대상으로 합니다."라고 그는 썼습니다.
"하이퍼스케일러는 자체 맞춤형 CPU를 보유하고 있으며, [Arm의] 주요 고객인 Meta/OpenAI는 AMD/NVDA와 기존 CPU 계약을 맺고 있어 AGI CPU의 기회가 제한적입니다. 또한 AI가 성장할수록 Arm의 스마트폰/소비자 시장은 메모리 공급 부족으로 더 큰 압력을 받을 것입니다."
이달 초 Meta와 Nvidia는 Nvidia가 소셜 미디어 거대 기업에 지금까지 가장 큰 규모의 Grace CPU 전용 서버를 제공하는 확대된 계약을 발표했습니다.
지난주 AMD는 회사의 Venice 및 차세대 Verano CPU를 실행하는 서버를 포함하는 Meta와의 자체 계약을 발표했습니다.
그리고 Intel의 1월 22일 실적 발표에서 CEO Lip-Bu Tan은 AI를 CPU 수요의 주요 동인으로 언급했습니다.