Meta CEO 마크 저커버그, Nvidia 및 Micron 투자자들에게 좋은 소식을 전하다

주요 내용

메타는 부품 가격 상승으로 인해 자본 지출 예측을 상향 조정했습니다.

하이퍼스케일러들 사이에서 클라우드 컴퓨팅 성장이 가속화되고 있으며, 이는 AI 지출에 좋은 신호입니다.

Nvidia와 Micron은 가격 인상과 자본 지출 증가에 편승할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

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메타 플랫폼스(NASDAQ: META), 알파벳, 아마존, 마이크로소프트가 수요일 오후에 분기별 보고서를 발표한 후 빅테크 기업들의 실적이 발표되었으며, 명확한 테마가 있었습니다.

AI 지출은 계속 증가하고 있으며, 대형 하이퍼스케일러들은 연간 자본 지출 예측을 늘리고 있으며 클라우드 컴퓨팅 수익은 급증하고 있습니다.

AI가 세계 최초의 조만장자가 될까요? 저희 팀은 Nvidia와 인텔 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수 독점 기업"으로 알려진 한 소규모 기업에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 »

구글 클라우드는 63% 성장을 보고했습니다. 마이크로소프트 애저는 39% 증가했으며, 아마존 웹 서비스는 28% 성장을 기록했습니다.

이 소식은 클라우드 컴퓨팅의 성장률 개선을 감안할 때 AI 붐이 여전히 건전하며 심지어 가속화되고 있음을 확인시켜 주었습니다. AI 지출이 뜨거워지면서 반도체 부문 전반에 걸쳐 여러 승자가 있지만, Nvidia(NASDAQ: NVDA)가 가장 명백한 승자일 수 있습니다. 데이터 센터 GPU 리더는 모든 하이퍼스케일러의 주요 공급업체이며, 특히 올해 하반기에 새로운 Rubin 플랫폼이 출시될 예정이므로 증가하는 자본 지출의 상당한 수혜자가 될 가능성이 높습니다.

그러나 메타 플랫폼스 CEO 마크 저커버그의 한 발언은 Nvidia와 동종 업계에 특히 유망했습니다.

저커버그의 말

메타 자체는 1분기에 강력한 실적을 기록했으며, 광고 노출 19% 증가와 광고당 평균 가격 12% 증가에 힘입어 매출이 33% 급증했습니다. 그러나 투자자들이 이러한 계획에 회의적인 태도를 보이면서 회사가 연간 자본 지출 예측을 1,150억~1,350억 달러에서 1,250억~1,450억 달러로 인상했기 때문에 주가는 여전히 하락했습니다.

저커버그는 왜 이러한 증가가 필요했는지 명확하게 설명했습니다. 높은 자본 지출 예측에 대해 저커버그는 "이것의 대부분은 특히 메모리 가격을 포함한 부품 비용 상승 때문이지만, 저희의 업무와 업계 전반에서 저희가 보고 있는 모든 징후가 이 투자에 대한 자신감을 줍니다.

이 100억 달러의 지출 증가는 반드시 칩에만 사용되는 것은 아니지만, 그중 상당 부분이 칩에 사용될 것이며, Nvidia와 Micron(Nasdaq: MU)은 두 명의 가장 큰 수혜자가 될 것으로 보입니다.

또한 높은 가격은 이러한 칩 제조업체들이 용량 증가보다 수익을 늘리는 더 나은 방법이며, 이미 두 회사의 총 마진이 급증하는 것을 보았습니다. 마지막으로, 예측 증가는 AI 투자 붐이 아직 비교적 초기 단계인 것으로 보인다는 것을 보여줍니다. 예를 들어 알파벳은 2027년에 자본 지출을 훨씬 더 많이 지출할 것이라고 말했으며, 다른 빅테크 기업들도 뒤따를 가능성이 높습니다.

칩 주식은 여전히 저렴해 보입니다

빅테크 기업들의 실적은 칩 주식이 급등한 이유를 보여주며, SaaS 주식이 왜 그렇게 타격을 받았는지도 설명합니다. 기술 부문에는 유명 SaaS 주식만큼 또는 그보다 빠르게 성장하는 저렴한 대안이 많이 있습니다. 메타가 33%의 매출 성장을 보고하고 단순히 24배의 주가수익비율로 거래되는 상황에서 20배의 매출로 SaaS 주식을 구매하는 것은 정당화하기 어렵습니다. 마찬가지로, 최고의 칩 주식에 대해서도 같은 말을 할 수 있습니다.

Nvidia는 가장 최근 분기에 73% 성장했음에도 불구하고 43배의 주가수익비율로 거래되며, Micron은 24배의 P/E로 거래되며 훨씬 더 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장률이 소프트웨어에서 찾을 수 있는 것보다 덜 일관적일 수 있다는 것은 사실이지만, 칩과 메타와 같은 "매그니피센트 세븐" 주식에 대한 편견은 여전히 기회로 보입니다.

반도체 주식은 역사적으로 경기 순환적이었으며, 투자자들은 여전히 이러한 종류의 성장이 지속될 수 있다고 회의적입니다. 그러나 메타와 동종 업계의 자본 지출 논평을 바탕으로 투자자들은 성장이 가속화될 것으로 예상해야 하며, 몇 년 더 강력한 성장을 볼 수 있을 것입니다.

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제레미 보우먼은 아마존, 메타 플랫폼스, 마이크론 테크놀로지, Nvidia 주식을 보유하고 있습니다. Motley Fool은 알파벳, 아마존, 메타 플랫폼스, 마이크론 테크놀로지, 마이크로소프트, Nvidia 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.