주식 시장은 미국-이란 전쟁 종식을 위한 외교적 노력이 추진됨에 따라 상승했다.

S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 화요일 +1.18% 상승하여 마감했고, 다우 존스 산업평균지수 ($DOWI) (DIA)는 +0.66% 상승하여 마감했으며, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 +1.81% 상승하여 마감했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물 (ESM26)은 +1.18% 상승했고, 6월 E-미니 나스닥 선물 (NQM26)은 +1.76% 상승했습니다.

화요일 주식 시장 지수는 급등했으며, S&P 500은 2개월 최고치를, 다우 존스 산업평균지수는 1.25개월 최고치를, 나스닥 100은 2.25개월 최고치를 기록했습니다. 미국과 이란이 2주간의 휴전을 연장할 것이라는 낙관론이 화요일 원유 가격을 급락시키고 주가를 상승시켰습니다. 미국과 이란은 4월 22일에 만료되는 2주간의 휴전을 연장하기 위한 추가 협상을 진행 중입니다. 뉴욕 포스트는 트럼프 대통령이 "향후 2일 이내" 파키스탄에서 대화가 재개될 수 있다고 말했다고 보도했습니다. 또한 이란이 미국과의 충돌을 피하기 위해 호르무즈 해협을 통한 선박 운송을 중단할 수도 있다는 보도도 있습니다. 이 소식으로 원유 가격은 -7% 이상 하락했습니다.

미국 군대는 월요일 호르무즈 해협에 해상 봉쇄를 시작했으며, 트럼프 대통령은 이란의 저항이 있을 경우 보복할 것이라고 위협했습니다. 이란은 자체 운송 허브가 위협받을 경우 페르시아만 내 및 인근의 모든 항구를 표적으로 삼겠다고 말했습니다.

화요일 미국 3월 PPI 보고서 (+0.5% m/m 및 +4.0% y/y)가 시장 예상치인 +1.1% m/m 및 +4.6% y/y보다 약화되면서 주식 시장도 지지를 받았습니다. 3월 코어 PPI 보고서 (+0.1% m/m 및 +3.8% y/y) 역시 시장 예상치인 +0.4% m/m 및 +4.1% y/y보다 약화되었습니다. 보고서는 연료 가격 상승이 미국 인플레이션 통계에 서서히 반영되고 있음을 시사했습니다.

주식 시장에 긍정적인 요인은 다음 주 케빈 워시를 새로운 연준 의장으로 임명하기 위해 상원 은행위원회가 청문회를 개최할 것이라는 점입니다. 사우스캐롤라이나의 팀 스콧 상원의원은 트럼프 행정부가 곧 연준 파월 의장에 대한 조사를 중단하여 톰 틸리스 상원의원이 케빈 워시를 새로운 연준 의장으로 승인하는 데 찬성하여 투표하고 그의 지명을 상원 은행위원회에서 전체 상원으로 이송할 수 있도록 할 것이라고 낙관하고 있다고 말했습니다. 틸리스 의원은 트럼프 행정부가 연준 건물 건설 비용 초과에 대해 파월 의장을 기소하겠다고 위협하는 한 워시 의원에 찬성하여 투표하지 않겠다고 말했습니다.

WTI 원유 가격 (CLK26)은 미국과 이란이 협상 재개를 통해 전쟁을 종식하기 위한 희망에 힘입어 화요일 -7% 이상 하락했습니다. 월요일, 미국은 이란 항구나 그곳으로 향하는 모든 선박을 통과하는 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 약속했습니다. 이 봉쇄는 세계 석유 및 액화 천연가스 중 약 5분의 1이 해협을 통과함에 따라 글로벌 석유 및 연료 부족을 악화시킬 수 있습니다. 이란은 전쟁 중에도 원유를 수출했으며 3월에 하루 170만 배럴을 수출했습니다.

이번 주에 돈 중심 은행들이 보고하면서 어닝 시즌이 시작되며, 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 어닝은 전년 동기 대비 +12% 상승할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 어닝은 지난 2년 만에 가장 약한 수준인 약 3% 증가할 것으로 예상됩니다.

시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 +25bp FOMC 금리 인상 가능성을 1%로 할인하고 있습니다.

해외 주식 시장은 화요일 상승세로 마감했습니다. 유로 스톡스 50은 6주 최고치에 도달하여 +1.35% 상승하여 마감했습니다. 중국의 상하이 종합 지수는 3.5주 최고치에 도달하여 +0.95% 상승하여 마감했습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 6주 최고치에 도달하여 +2.43% 상승하여 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 T-노트 (ZNM6)는 화요일 +9.5틱 상승하여 마감했습니다. 10년 만기 T-노트 금리는 -4.1bp 하락하여 4.252%를 기록했습니다. 유리한 PPI 보고서로 인해 화요일 T-노트 가격이 상승했습니다. 또한 화요일 WTI 원유 가격이 7% 급락하면서 인플레이션 기대치가 하락하여 T-노트의 긍정적인 요인이 되었습니다. 주식 시장이 화요일 미국-이란 전쟁 종식에 대한 희망에 힘입어 급등하면서 T-노트의 상승은 제한되었습니다.

유럽 정부 채권 금리는 화요일 하락했습니다. 10년 만기 독일 국채 금리는 -6.9bp 하락하여 3.024%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 국채 금리는 -8.8bp 하락하여 4.781%를 기록했습니다.

ECB 크리스틴 라가르드 총재는 유로존 경제가 ECB의 기준 시나리오의 "기준선과 역경" 예측 사이에 있다고 말했는데, 이는 이란 전쟁을 반영합니다.

ECB 이사회의 올리 레흔 의원은 이란 전쟁으로 인한 더 빠른 인플레이션이 금리 인상을 "자명하게" 만들지 않는다고 말했습니다.

스왑은 다음 정책 회의인 4월 30일에 +25bp ECB 금리 인상 가능성을 28%로 할인하고 있습니다.

미국 주식 움직임

대부분의 매직 세븐 기술 주식은 화요일 급등하여 더 넓은 시장을 견인했습니다. 메타 플랫폼(META)은 +4% 이상 상승했고, 테슬라(TSLA), 아마존닷컴(AMZN), 엔비디아(NVDA), 알파벳(GOOGL)은 +3% 이상 상승했습니다. 또한 마이크로소프트(MSFT)는 +2% 이상 상승했고, 애플(AAPL)은 유일하게 하락하여 -0.16% 하락했습니다.

화요일 원유 가격이 7% 이상 하락하면서 제트 연료 비용을 낮추고 수익성을 높여 항공사 주식은 급등했습니다. 또한 아메리칸 항공 그룹(AAL)은 +8% 이상 상승했고, 유나이티드 항공 홀딩스 CEO 커비는 회사와의 잠재적 결합을 언급했습니다. 델타 항공(DAL)과 알래스카 항공 그룹(ALK)은 +7% 이상 상승했고, 사우스웨스트 항공(LUV)은 +4% 이상 상승했습니다. 또한 유나이티드 항공 홀딩스(UAL)는 +2% 이상 상승했습니다.

암호화폐에 노출된 주식은 비트코인 (^BTCUSD)이 1개월 최고치인 +1% 이상 상승하면서 화요일 상승했습니다. 코인베이스 글로벌(COIN)과 갤럭시 디지털 홀딩스(GLXY)는 +5% 이상 상승했고, Riot Platforms (RIOT)는 +4% 이상 상승했습니다. 또한 Strategy (MSTR)은 +3% 이상 상승했고, MARA Holdings (MARA)는 +1% 이상 상승했습니다.

WTI 원유가 -7% 이상 하락하면서 에너지 생산자 및 서비스 제공업체는 화요일 후퇴했습니다. Apa Corp (APA)는 +6% 이상 하락했고, Devon Energy (DVN)과 Occidental Petroleum (OXY)는 +4% 이상 하락했습니다. 또한 ConocoPhillips (COP)는 +3% 이상 하락했고, 엑손 모빌(XOM), 할리버턴(HAL), 발레로 에너지(VLO)는 +2% 이상 하락했습니다. 또한 셰브론(CVX)은 다우 존스 산업평균지수에서 가장 큰 하락세를 보이며 +2% 이상 하락했습니다.

Travere Therapeutics (TVTX)는 8세 이상의 국소 부위 포돌성 사구병 환자의 단백뇨를 줄이는 회사 약물 Filspari가 미국 FDA의 승인을 받으면서 +36% 이상 상승했습니다.

Bloom Energy (BE)는 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라 구축을 지원하기 위해 Oracle과의 파트너십을 확장하면서 +23% 이상 상승했습니다.

Globalstar (GSAT)는 아마존닷컴이 회사를 인수하기 위한 고급 협상을 진행 중이라는 보도에 힘입어 +9% 이상 상승했습니다.

CoreWeave (CRWV)는 Bernstein이 주가 목표를 56달러에서 67달러로 상향하면서 +6% 이상 상승했습니다.

TransDigm Group (TDG)는 2조 42억 달러에서 2조 55억 달러 사이의 예상 2분기 순매출을 보고하면서 +5% 이상 상승했습니다. 이는 예상치인 2조 42억 달러보다 높습니다.

Citigroup (C)는 1분기 투자 은행 수입이 예상치인 1조 2500억 달러보다 높은 1조 3300억 달러를 보고하면서 +2% 이상 상승했습니다.

CarMax (KMX)는 1분기 주당 손실이 작년 동기 대비 58센트의 이익보다 -85센트라는 보고서에 힘입어 -15% 이상 하락했습니다.

Wells Fargo & Co (WFC)는 1분기 순이자 수입이 예상치인 1조 2270억 달러보다 낮은 1조 2100억 달러를 보고하면서 -5% 이상 하락했습니다.

Dell Technologies (DELL)는 -3% 하락했고, HP Inc. (HPQ)는 -1% 하락했는데, 이는 엔비디아가 한 개 또는 두 개 모두 회사를 인수하려 한다는 보고서를 부인한 데 따른 것입니다.

어닝 발표(2026년 4월 15일)

Bank of America Corp (BAC), First Horizon Corp (FHN), JB Hunt Transport Services Inc (JBHT), M&T Bank Corp (MTB), Morgan Stanley (MS), PNC Financial Services Group Inc (PNC), Progressive Corp/The (PGR).

• Rich Asplund은 본 기사에 언급된 증권을 직접 또는 간접적으로 보유하지 않았습니다. 본 기사에 포함된 모든 정보 및 데이터는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 본 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다.