기술주 '대규모 로테이션' 약화. 수혜를 입을 최고의 인공지능(AI) 성장 주식은 다음과 같습니다.

주요 내용

AMD는 추론 및 에이전트 AI 분야에서 큰 기회를 가지고 있습니다.

브로드컴은 맞춤형 AI 칩으로 인해 엄청난 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

마이크론은 둔화될 기미가 보이지 않는 전력 메모리 파동을 타고 있습니다.

• Advanced Micro Devices보다 10배 더 좋아하는 주식 ›

기술 및 인공지능(AI) 주식에서 벗어나는 소위 '대규모 로테이션'은 수명이 짧았던 것으로 보입니다. 지난 20년 동안 기술 및 성장 주식이 시장을 이끌어왔다는 점을 감안할 때, 이는 놀라운 일이 아닐 것입니다. 가치주를 완전히 배제하지는 않겠지만, 성장은 여전히 중요한 부분이며, 현재 가장 큰 성장은 AI에서 나오고 있습니다.

지금 당장 매수해야 할 세 가지 AI 주식을 살펴보겠습니다.

AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 저희 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수적인 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »

AMD: 추론 및 에이전트 AI 승자

AI의 첫 번째 단계는 AI 모델 훈련에 관한 것이었지만, AI의 다음 단계는 추론 및 AI 에이전트에 관한 것이 될 것입니다. 이는 이러한 추세를 활용할 수 있는 Advanced Micro Devices(NASDAQ: AMD)에게 좋은 소식입니다.

데이터 센터 그래픽 처리 장치(GPU) 시장에서 오랫동안 뒷전으로 밀려났던 이 회사는 ROCm 소프트웨어와 곧 출시될 MI450 GPU의 칩렛 디자인(칩에 더 많은 메모리를 담는)으로 이룬 발전은 추론 대화에 회사를 포함시키는 데 도움이 됩니다. 한편, OpenAI 및 Meta Platforms와의 두 가지 주요 파트너십은 성장을 견인하는 데 도움이 될 것입니다.

그러나 AMD에게 더 흥미로운 영역은 데이터 센터 중앙 처리 장치(CPU)입니다. 이 회사는 이 분야의 선두 주자이며, 에이전트 AI가 부상함에 따라 AI 데이터 센터의 CPU 대 GPU 비율이 훨씬 더 긴밀해질 것입니다. 데이터 센터 CPU 시장은 이미 긴밀하며, AMD는 에이전트 AI를 위해 특별히 설계된 새로운 CPU를 제공할 예정입니다.

GPU 및 CPU 기회 사이에서 이 주식은 소유할 가치가 있습니다.

브로드컴: 맞춤형 AI 칩이 거대한 동인이 될 것

하이퍼스케일러들이 Nvidia에 대한 의존도를 줄이기 위한 방법을 계속 찾고 있기 때문에, 그들이 점점 더 의지하는 또 다른 회사는 Broadcom(NASDAQ: AVGO)입니다. 브로드컴은 ASIC(주문형 집적 회로) 기술의 선두 주자이며 Alphabet이 매우 성공적인 텐서 처리 장치(TPU)를 개발하는 데 도움을 주었습니다. TPU 성장이 급증함에 따라 브로드컴은 Alphabet의 내부 칩 사용과 다른 대형 고객의 증가하는 수용 모두에서 강력한 파도를 타고 있습니다. 여기에는 올해 브로드컴으로부터 210억 달러 상당의 칩을 주문했으며 향후 TPU 공급을 위해 Alphabet 및 브로드컴과의 파트너십을 최근 연장한 Anthropic이 포함됩니다.

한편, OpenAI를 포함한 다른 회사들도 자체 맞춤형 AI 칩 개발을 돕기 위해 브로드컴에 의존하고 있습니다. 브로드컴은 2027 회계 연도에 AI 칩만으로 1,000억 달러를 판매할 것으로 예상했으며, 이는 작년 총 AI 매출의 약 5배입니다. 한편, Tomahawk 이더넷 솔루션으로 이 분야의 선두 주자인 데이터 센터 네트워킹 사업에서도 강력한 성장을 보이고 있습니다.

브로드컴의 성장이 급증할 것으로 예상됨에 따라 지금이 이 주식을 추가할 때입니다.

마이크론 테크놀로지: 메모리 파동을 타고

Micron Technology(NASDAQ: MU)가 현재 메모리 주기에서 "과도한 수익"을 올리고 있다고 주장할 수 있지만, 이 회사가 곧 끝날 것 같지 않은 거대한 추세를 타고 있다는 사실은 부인할 수 없습니다. 한국 기업인 Samsung 및 SK Hynix와 함께 주요 DRAM 메모리 제조업체 중 하나로서, 이 회사는 AI로 인한 DRAM 부족으로 혜택을 받고 있으며, 이는 강력한 매출 성장과 견고한 총 마진으로 이어집니다.

이 부족은 GPU 및 AI 칩 수요와 직접적으로 연결되어 있으며, 이러한 칩은 성능을 최적화하기 위해 고대역폭 메모리(HBM)라는 특수 형태의 DRAM과 함께 패키징해야 합니다. 따라서 수요는 AI 컴퓨팅 파워 요구의 증가와 직접적으로 연결됩니다. 게다가 HBM은 일반 DRAM보다 3배 이상의 웨이퍼 용량을 필요로 하여 DRAM 시장의 전반적인 긴축에 기여합니다.

HBM에 대한 수요 증가가 AI 칩 성장에 직접적으로 연결되어 있기 때문에 AI 인프라가 호황을 누릴수록 DRAM 시장도 호황을 누릴 것입니다. 한편, 마이크론과 한국 경쟁사들은 처음으로 장기 HBM 거래를 성사시키기 시작했으며, 이는 사업의 주기성을 제거하고 전반적인 바닥을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 2027 회계 연도 분석가 추정치에 기반한 주당 순이익(P/E)이 4.5배에 불과하므로 이 주식은 매수할 가치가 있습니다.

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Geoffrey Seiler는 Advanced Micro Devices, Alphabet, Broadcom 및 Meta Platforms의 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Advanced Micro Devices, Alphabet, Broadcom, Meta Platforms, Micron Technology 및 Nvidia의 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.