펜타곤, 전동 수직이착륙기(eVTOL) 도입…국방 수주 주도주는?

주요 요점

• 펜타곤의 우선순위가 하이브리드 및 자율 비행 항공기로 이동하고 있다.
• 애처의 썬더 플랫폼은 군사 작전을 위해 특별히 설계되었다.
• 애처의 보잉과의 계약은 국방 사업을 크게 확장할 수 있다.
• 애처 항공보다 우리가 더 선호하는 10가지 주식 ›

펜타곤은 수년간 전기 수직이착륙기(eVTOL) 항공기의 시험을 진행해 왔으며, 가장 큰 혜택을 본 기업 두 곳은 애처 항공(NYSE: ACHR)과 조비 항공(NYSE: JOBY)이다. 그러나 오늘날 더 강력한 국방 기회를 가진 eVTOL 주식을 찾고자 한다면, 나는 애처를 선택할 것이다. 이유를 설명하겠다.

애처의 미국 공군 애질리티 프라임(Agility Prime) 프로그램과의 계약은 최대 1억4200만 달러 규모다. 회사는 2024년 국방부로부터 군용 항공기 적합성 평가를 받은 후 첫 번째 미드나잇 항공기를 공군에 인도했다. 군은 인력 수송, 물류, 의료 후송, 정보 및 감시 작전 등 다양한 임무를 위해 미드나잇을 평가해 왔다.

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한편, 조비 역시 상당한 국방 자금을 확보했다. 조비의 공군 계약은 최대 1억3100만 달러 규모에 달하며, 최대 9대의 항공기 공급 계획을 포함한다. 조비는 에드워드 공군기지에서 항공기를 운용했으며, 자율 비행 기술 개발을 위해 공군과 계속 협력하고 있다. 그렇다면 왜 애처에 더 높은 평가를 내려야 할까?

펜타곤의 우선순위가 변화하고 있다

조비는 국방부가 2025년 애질리티 프라임 프로그램의 방향을 하이브리드 항공기와 자율 비행 기술로 전환하고, 기존 조비 계약의 범위를 축소했다고 밝혔다. 이에 조비는 자율 비행 기술 개발과 L3해리스를 포함한 추가 정부 계약을 추진하고 있다. 또한 회사는 국방 계약업체인 레조넌트 사이언시스(Resonant Sciences)를 약 5억 달러에 인수하기로 합의했다. 레조넌트는 이미 활성화된 국가 안보 프로그램에서 작업 중이며, 고급 센싱, 전자전, 통신, 자율 시스템, 저관측성 항공기 기술 분야의 전문성을 보유하고 있다. 또한 최근 12개월 동안 1억 달러 이상의 매출을 기록했다.

이 인수가 마무리되면 레조넌트는 조비의 전담 국방 사업부가 되어, 하이브리드 항공기 및 자율 비행 기술과 결합할 수 있는 확립된 국방 운영 기반을 제공하게 된다. 반면 애처는 이미 이러한 변화에 맞춰 국방 전략을 구축해 왔다.

회사는 국방 기술 기업 앤두릴(Anduril)과 협력해 새로운 자율 하이브리드 전기 수직이착륙기 플랫폼을 개발했다. 7월, 두 회사는 군사 작전을 위해 특별히 설계된 그룹 5 자율 항공기인 썬더(Thunder)를 공개했다.

애처의 순수 전기 미드나잇 항공 택시와 달리, 썬더는 더 긴 항속거리와 지속성을 제공하기 위해 하이브리드 전기 동력장치를 사용한다. 또한 자율 비행이 가능하며, 임무에 따라 구성 가능한 페이로드를 탑재할 수 있도록 설계되었다. 애처의 국방 분야 야망은 더욱 커지고 있다.

8월, 애처는 보잉(Boeing)의 인시튜(Insitu), 위스크 에어로(Wisk Aero), 스카이그리드(SkyGrid) 사업부를 인수하기로 발표했다. 인시튜만 연간 2억 달러 이상의 매출을 올리고 있으며, 이 세 사업부는 애처의 항공우주, 국방, 자율 비행 역량을 크게 확장할 것이다. 물론 이 모든 것이 애처가 곧 다음 록히드 마틴(Lockheed Martin)이 될 것이라는 의미는 아니다.

1억4200만 달러 규모의 공군 계약은 최대 잠재적 가치일 뿐 확정된 수익은 아니며, 썬더 역시 아직 검증이 필요한 새로운 플랫폼이다. 조비 역시 쉽게 배제할 수 없다. 군과의 관계는 오래전부터 이어져 왔으며, 자율 비행 기술을 통해 추가 국방 계약을 확보할 가능성도 있다. 그러나 현재 시점에서 애처는 펜타곤의 지출 방향성 — 자율성, 하이브리드 추진, 장거리 비행, 무인 군용 항공기 — 과 더 명확하게 일치하고 있다. 이는 애처가 국방 자금 유치 경쟁에서 우위를 점하고 있음을 의미한다.

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예를 들어 넷플릭스(Netflix)가 2004년 12월 17일 이 목록에 포함되었을 때, 당시 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면, 지금은 383,680달러가 되었을 것이다! 또는 엔비디아(Nvidia)가 2005년 4월 15일 이 목록에 포함되었을 때, 당시 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면, 지금은 1,382,954달러가 되었을 것이다!

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Stock Advisor 수익률은 2026년 9월 26일 기준입니다.

제프 시걸은 언급된 어떤 주식에도 포지션을 보유하지 않았습니다. 모틀리 풀은 보잉과 록히드 마틴에 투자하고 있으며 이를 추천합니다. 모틀리 풀은 공시 정책을 보유하고 있습니다.