투자자들에게 희소식을 전한 헬스케어 주식 2곳

주요 내용

• 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)와 암젠(Amgen)이 최근 유망 후보 물질에 대한 임상 시험에서 우수한 결과를 발표했습니다.
• 두 회사 모두 견고한 사업 기반과 강력한 중기 전망을 가지고 있습니다.
• 버텍스 파마슈티컬스보다 10배 더 나은 10가지 주식 ›

버텍스 파마슈티컬스($VRTX)와 암젠($AMGN)은 모두 이 글을 쓰는 시점까지 올해 시장 전체를 능가하는 성과를 보였습니다. 하지만 이 주식에 투자하기에 너무 늦은 것은 아닐 수 있습니다. 최근의 발전은 이들 제약 회사들이 강력한 파이프라인과 매력적인 중기 전망을 가지고 있음을 강조합니다. 버텍스 파마슈티컬스와 암젠의 최근 소식과 투자자들이 두 제약 회사의 주식 매수를 진지하게 고려해야 하는 이유를 소개합니다.

이미지 출처: The Motley Fool.

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1. 버텍스 파마슈티컬스

버텍스 파마슈티컬스의 사업은 건전해 보입니다. 이 회사는 낭포성 섬유증(CF)의 근본 원인을 치료하는 의약품 덕분에 꾸준한 매출과 수익을 창출합니다. 이 희귀하고 평생 지속되는 질병은 환자의 폐와 소화 시스템을 손상시킵니다. CF는 완치법이 없으며, 버텍스의 제품은 표준 치료법입니다. 환자들은 이를 영구적으로 복용해야 합니다. 이는 버텍스에 강력한 가격 결정력과 다소 예측 가능한 수익 흐름을 제공합니다.

2분기, 회사의 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 33억 3천만 달러를 기록했으며, 주당 순이익은 전년 동기 대비 8% 증가한 4.31달러를 기록했습니다. 그러나 버텍스는 라인업을 점진적으로 다각화해 왔습니다. 이는 합리적인 결정입니다. 만약 다른 제약 회사가 경쟁 CF 의약품을 출시한다면, 이는 버텍스에게 치명적일 수 있습니다. 아직까지 어떤 바이오테크 기업도 그렇게 하지 못했지만, 앞으로 일어나지 않을 것이라는 의미는 아닙니다. 버텍스는 두 가지 혈액 관련 질환에 대한 유전자 편집 치료제인 Casgevy와 급성 통증 치료제인 Journavx와 같은 제품을 출시했습니다.

또한 11월 말까지 IgA 신증 치료제인 povetacicept의 승인을 받을 수도 있습니다. 그리고 버텍스의 또 다른 파이프라인 후보인 inaxaplin은 점점 더 유망해지고 있습니다. 최근 버텍스는 경증 단백뇨(소변 내 과도한 단백질)가 있거나 AMKD와 제2형 당뇨병이 있는 APOL1 매개 신장 질환(AMKD) 환자를 대상으로 한 2b상 연구 결과를 발표했습니다. Inaxaplin은 두 환자 집단 모두에서 단백뇨의 지표인 소변 알부민-크레아티닌 비율을 감소시키는 데 도움이 되었습니다.

Inaxaplin은 중증 단백뇨가 있는 AMKD 환자를 대상으로 2/3상 연구가 진행 중입니다. 하지만 이러한 2상 결과는 더 넓은 AMKD 환자 집단에 걸쳐 잠재적으로 큰 기회를 강조합니다. 물론 버텍스가 inaxaplin에 대한 승인을 받기까지는 갈 길이 멀지만, 이와 다른 흥미로운 파이프라인 후보들, 비교적 곧 출시될 것으로 예상되는 povetacicept, 그리고 특허 독점 기간이 곧 만료되지 않을 핵심 CF 프랜차이즈를 고려할 때, 이 주식은 매력적으로 보입니다.

2. 암젠

암젠은 작년에 여러 골 관련 질환에 승인된 의약품인 denosumab에 대해 미국에서 바이오시밀러 경쟁에 직면하기 시작했습니다. Denosumab은 최고조에 달했을 때 이 바이오테크 기업의 중요한 성장 동력이었지만, 암젠은 이러한 특허 절벽을 상당히 잘 헤쳐나가고 있습니다. 2분기, 회사의 매출은 전년 동기 대비 10% 증가한 101억 달러를 기록했습니다.

경영진이 언급했듯이, 22개 제품이 해당 기간 동안 최소 두 자릿수 매출 성장을 기록했으며, 17개 제품은 연간 매출 실행률이 10억 달러를 초과했습니다. 즉, 암젠의 라인업은 상당히 다각화되어 있습니다. 이것이 denosumab의 매출이 급감하고 있음에도 불구하고 계속해서 상당히 좋은 성과를 내는 큰 이유입니다. 그리고 이 회사는 포트폴리오에 신약을 추가함에 따라 중기적으로 계속해서 좋은 성과를 낼 수 있을 것입니다.

암젠은 몇 가지 흥미로운 파이프라인 후보를 보유하고 있으며, 그중 하나는 만성 자가면역 질환인 쇼그렌 증후군 치료를 위해 개발 중인 dazodalibep입니다. 특정 쇼그렌 증후군 환자를 대상으로 한 dazodalibep의 3상 연구에서 이 의약품은 질병 활성도를 상당히 감소시켰습니다. 일부 분석가들은 dazodalibep이 최고 매출 10억 달러를 훨씬 초과할 것으로 예상하므로, 암젠에 의미 있는 기여를 할 수 있을 것입니다.

이 회사의 또 다른 흥미로운 후보는 비만 및 일부 비만 관련 질환 치료를 위해 개발 중인 GLP-1 의약품인 MariTide입니다. MariTide는 여러 3상 연구가 진행 중이며, 긍정적인 결과는 주가에 활력을 불어넣을 수 있습니다. 현재 체중 감량 시장의 선두 주자들과 달리, MariTide는 한 달에 한 번(또는 그 이하) 투여될 수 있어 상당한 환자 점유율을 확보할 수 있습니다.

이 모든 것이 암젠의 미래에 대해 상당히 밝은 그림을 그리고 있습니다. 이 회사는 승인된 라인업을 확장하고 꾸준한 매출 및 수익 성장을 유지함에 따라 견고한 수익을 계속해서 제공할 수 있습니다.

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Prosper Junior Bakiny는 버텍스 파마슈티컬스 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 암젠 및 버텍스 파마슈티컬스 주식을 보유하고 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.