4월 이후 거의 40% 상승, 브로드컴 주식은 여전히 매수할 가치가 있을까?

주요 포인트

브로드컴의 맞춤형 AI 칩이 하이퍼스케일러들에게 엄청난 인기를 얻고 있습니다.

호크 탄 CEO는 내년에 맞춤형 AI 칩 매출 1,000억 달러 이상을 예상합니다.

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시장은 4월 1일에 전환점을 맞았습니다. 당시 이란 전쟁에 대한 우려와 인공지능(AI) 지출이 어떻게 될지에 대한 우려로 상대적으로 낮은 수준이었습니다. 이러한 두 가지 두려움은 여전히 존재하지만, 실제 분기별 실적이 새로운 AI 투자 열풍을 촉발했기 때문에 시장을 통제하지는 못하고 있습니다. 브로드컴(NASDAQ: AVGO)은 이러한 수혜자 중 하나였으며, 4월 이후 거의 40% 상승했습니다.

이는 약 한 달 반 만에 엄청난 상승이며, 투자자들은 이 주요 상승 이후에도 브로드컴이 여전히 매수할 가치가 있는지 궁금해할 수 있습니다. 그렇다면 주식으로 무엇을 해야 할까요?

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투자자들은 2027년에 집중해야 합니다

브로드컴은 여러 가지 다른 제품으로 알려져 있지만, 현재 가장 영향력 있는 것은 맞춤형 AI 칩입니다. 브로드컴은 여러 AI 하이퍼스케일러와 파트너십을 맺고 GPU 기반 학습 및 추론에 비해 우수한 비용 이점을 제공할 수 있는 맞춤형 AI 칩을 설계했습니다. AI 하이퍼스케일러는 가능한 모든 방법으로 지출을 극대화하려고 하며, 이것이 한 가지 방법입니다.

브로드컴이 관여하는 가장 일반적인 맞춤형 AI 칩은 Google의 TPU(Tensor Processing Unit)입니다. TPU는 Google Cloud를 통해 사용할 수 있지만 외부 고객에게도 판매되기 시작했습니다. 올해와 내년에 맞춤형 AI 칩을 출시하는 여러 AI 하이퍼스케일러가 있으므로 브로드컴의 시장 입지가 확장될 것입니다.

이 칩의 기회는 엄청나며, 브로드컴 CEO는 이 사업부가 2027년 동안 1,000억 달러 이상의 매출을 창출할 것이라고 믿습니다. 참고로, 이 칩이 속한 사업부는 현재 1분기에 84억 달러의 매출을 창출했으며, 해당 부문의 다른 제품들도 총계에 기여했습니다. 월스트리트 분석가들은 브로드컴의 매출이 회계연도 2025년 말(11월 종료)의 639억 달러에서 회계연도 2027년 말까지 1,580억 달러로 증가할 것으로 예상합니다. 이는 상당한 증가이며, 미래 수익 관점에서 주식의 가치를 평가하고 싶게 만듭니다.

브로드컴 주식은 현재 2026년 추정치의 38배, 2027년 추정치의 24배로 거래됩니다. 저렴한 가치는 아니며, 브로드컴은 강력한 수익을 창출하기 위해 기대를 뛰어넘어야 할 것입니다. 그러나 특히 AI 하이퍼스케일러들이 더 많은 컴퓨팅 파워를 구축해야 하지만 자본 자원이 부족하다는 점을 고려할 때 이는 전적으로 가능하다고 생각합니다.

브로드컴의 상승 여력은 한 달 전보다 확실히 줄었지만, 여전히 지금 주식을 매수하고 보유할 가치가 있다고 생각합니다.

지금 브로드컴 주식을 사야 할까요?

브로드컴 주식을 매수하기 전에 다음을 고려하십시오.

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Keithen Drury는 브로드컴 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 브로드컴 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.