Leading Edge Financial Planning LLC
CIK 1967205 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $561.6M
- Pozycje
- 78
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 508 z 9 443 według wartości 13F · top 37.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 82,94%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,68%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 11,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,1% Szac. kupna $49 467 077 · sprzedaż $5 727 844
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 13
- Zwiększone
- 33
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,3%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,0%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,4%
Pełne portfolio 78 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $86 652 945 | 15,43% | 986 037 | $16 641 616 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIC | $80 103 532 | 14,26% | 2 149 853 | $10 587 005 | Na wzrost ×6 | ||
| DUHP | $53 674 937 | 9,56% | 1 286 243 | $9 560 262 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHB | $50 646 348 | 9,02% | 1 748 838 | $9 460 194 | Na wzrost ×6 | ||
| DFSV | $39 848 391 | 7,10% | 1 027 285 | $5 884 930 | Na wzrost ×6 | ||
| DFEM | $36 919 835 | 6,57% | 908 460 | $6 906 238 | Na wzrost ×6 | ||
| AVLV | $33 477 843 | 5,96% | 367 041 | $5 477 194 | Na wzrost ×6 | ||
| DFCF | $30 548 634 | 5,44% | 723 730 | $3 693 906 | Na wzrost ×6 | ||
| SPAB | $29 957 877 | 5,33% | 1 173 898 | $2 929 513 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIP | $23 952 001 | 4,27% | 580 584 | $2 465 191 | Na wzrost ×6 | ||
| AVRE | $12 537 727 | 2,23% | 264 621 | $2 594 936 | Na wzrost ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 696 840 | 1,90% | 135 352 | $890 406 | Na wzrost ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10 670 228 | 1,90% | 220 323 | $1 200 469 | Na wzrost ×6 | ||
| REET | $8 105 283 | 1,44% | 293 457 | $653 400 | Na spadek ×5 | ||
| DUSB | $7 672 198 | 1,37% | 151 087 | $582 737 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUV | $3 299 547 | 0,59% | 26 447 | $793 297 | Na wzrost ×3 | ||
| VOT | $2 874 013 | 0,51% | 9 383 | ||||
| AVEM | $2 872 530 | 0,51% | 29 770 | $858 011 | Na wzrost ×3 | ||
| NTSX | $2 583 741 | 0,46% | 43 755 | $505 400 | Na wzrost ×3 | ||
| GLDM | $1 861 727 | 0,33% | 23 442 | $157 201 | Na wzrost ×1 | ||
| AVIG | $1 784 191 | 0,32% | 43 086 | $549 373 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAI | $1 746 176 | 0,31% | 42 332 | $87 956 | Na spadek ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 704 607 | 0,30% | 2 315 | $189 520 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $1 653 007 | 0,29% | 56 167 | $217 102 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDE | $1 476 171 | 0,26% | 16 549 | $87 680 | Na wzrost ×6 | ||
| BIL | $1 439 028 | 0,26% | 15 703 | $-243 166 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $1 277 857 | 0,23% | 7 779 | $699 590 | Na wzrost ×1 | ||
| NTSI | $1 267 249 | 0,23% | 27 194 | $197 886 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 054 894 | 0,19% | 3 646 | $218 271 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAX | $975 228 | 0,17% | 26 472 | $-80 084 | Na spadek ×1 | ||
| SPIP | $971 962 | 0,17% | 37 849 | $-98 506 | Na spadek ×2 | ||
| DFSD | $910 736 | 0,16% | 19 073 | $172 588 | Na wzrost ×2 | ||
| VT | $841 095 | 0,15% | 5 359 | Na wzrost ×1 | |||
| VTI | $818 948 | 0,15% | 2 213 | $182 450 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $810 293 | 0,14% | 3 424 | $63 723 | Na spadek ×4 | ||
| DFGR | $705 912 | 0,13% | 24 367 | $84 153 | Na wzrost ×6 | ||
| EDV | $618 846 | 0,11% | 9 509 | $86 841 | Na wzrost ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $614 987 | 0,11% | 16 730 | $-11 086 | Na wzrost ×5 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $574 482 | 0,10% | 10 719 | $45 676 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $484 787 | 0,09% | 647 | $4 526 | Na spadek ×1 | ||
| QUAL | $482 143 | 0,09% | 2 197 | $8 324 | Na spadek ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451 303 | 0,08% | 4 483 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $444 365 | 0,08% | 647 | $54 764 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $441 734 | 0,08% | 13 930 | $-9 681 | Na spadek ×4 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $386 094 | 0,07% | 9 208 | $-4 018 | Na spadek ×4 | ||
| SCHZ | $381 180 | 0,07% | 16 480 | $-278 329 | Na spadek ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367 044 | 0,07% | 1 540 | $-39 082 | Na spadek ×1 | ||
| BOXX | $364 735 | 0,06% | 3 115 | $25 168 | Na wzrost ×1 | ||
| PGF | $356 650 | 0,06% | 26 014 | $-860 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUS | $340 543 | 0,06% | 4 156 | $44 281 | Na spadek ×2 | ||
| AGG | $329 507 | 0,06% | 3 329 | $101 911 | Na wzrost ×1 | ||
| AOM | $329 124 | 0,06% | 6 597 | $16 624 | |||
| AVDV | $316 054 | 0,06% | 3 067 | $9 783 | |||
| DFAC | $302 713 | 0,05% | 6 824 | $37 532 | |||
| JMUB | $299 929 | 0,05% | 5 921 | ||||
| DFNM | $297 888 | 0,05% | 6 163 | Na wzrost ×1 | |||
| VTV | $293 988 | 0,05% | 1 349 | $-19 540 | Na spadek ×5 | ||
| GOVT | $292 518 | 0,05% | 12 841 | ||||
| SPY SPY | $290 159 | 0,05% | 389 | $32 267 | Na spadek ×1 | ||
| SIVR | $282 393 | 0,05% | 5 023 | $-77 304 | |||
| VYM | $281 293 | 0,05% | 1 780 | $5 771 | Na spadek ×3 | ||
| SUB | $266 495 | 0,05% | 2 503 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265 398 | 0,05% | 1 045 | $9 714 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $263 942 | 0,05% | 4 886 | $6 059 | |||
| MLPX | $260 132 | 0,05% | 3 532 | $-1 138 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $259 893 | 0,05% | 688 | $37 665 | Na spadek ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $254 745 | 0,05% | 3 145 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHV | $245 748 | 0,04% | 7 060 | $30 391 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241 110 | 0,04% | 1 205 | $-21 047 | Na spadek ×1 | ||
| ICSH | $223 008 | 0,04% | 4 409 | $-78 739 | Na spadek ×6 | ||
| JHPI | $220 801 | 0,04% | 9 727 | $397 | Na spadek ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $218 085 | 0,04% | 1 294 | $4 798 | Na spadek ×1 | ||
| CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | $208 121 | 0,04% | 15 601 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHF | $204 152 | 0,04% | 7 370 | $-25 614 | Na spadek ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $201 002 | 0,04% | 406 | Na wzrost ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $108 152 | 0,02% | 10 203 | Na wzrost ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $79 142 | 0,01% | 16 732 | Na wzrost ×1 | |||
| MVO MV Oil Trust Units of Beneficial Interests | $21 207 | 0,00% | 11 981 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPYM | $86 652 945 | 15,43% | wzrost ×6 |
| DFIC | $80 103 532 | 14,26% | wzrost ×6 |
| DUHP | $53 674 937 | 9,56% | wzrost ×6 |
| SCHB | $50 646 348 | 9,02% | wzrost ×6 |
| DFSV | $39 848 391 | 7,10% | wzrost ×6 |
| DFEM | $36 919 835 | 6,57% | wzrost ×6 |
| AVLV | $33 477 843 | 5,96% | wzrost ×6 |
| DFCF | $30 548 634 | 5,44% | wzrost ×6 |
| SPAB | $29 957 877 | 5,33% | wzrost ×6 |
| DFIP | $23 952 001 | 4,27% | wzrost ×6 |
| AVRE | $12 537 727 | 2,23% | wzrost ×6 |
| VCSH | $10 696 840 | 1,90% | wzrost ×6 |
| BNDX | $10 670 228 | 1,90% | wzrost ×6 |
| DUSB | $7 672 198 | 1,37% | wzrost ×6 |
| AVUV | $3 299 547 | 0,59% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VOT | $2 874 013 | 9 383 | 0,51% |
| VT | $841 095 | 5 359 | 0,15% |
| SGOV | $451 303 | 4 483 | 0,08% |
| JMUB | $299 929 | 5 921 | 0,05% |
| DFNM | $297 888 | 6 163 | 0,05% |
| GOVT | $292 518 | 12 841 | 0,05% |
| SUB | $266 495 | 2 503 | 0,05% |
| TQQQ | $254 745 | 3 145 | 0,05% |
| CIM | $208 121 | 15 601 | 0,04% |
| ROK | $201 002 | 406 | 0,04% |
| VGM | $108 152 | 10 203 | 0,02% |
| HRZN | $79 142 | 16 732 | 0,01% |
| MVO | $21 207 | 11 981 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Kupił więcej | +71K | +$16.6M |
| DFIC | Kupił więcej | +193K | +$10.6M |
| DUHP | Kupił więcej | +86K | +$9.6M |
| SCHB | Kupił więcej | +108K | +$9.5M |
| DFEM | Kupił więcej | +40K | +$6.9M |
| DFSV | Kupił więcej | +58K | +$5.9M |
| AVLV | Kupił więcej | +20K | +$5.5M |
| DFCF | Kupił więcej | +88K | +$3.7M |
| SPAB | Kupił więcej | +119K | +$2.9M |
| AVRE | Kupił więcej | +39K | +$2.6M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VOE | 30 czerwca 2026 | 13 260 | $2 443 619 | Nie śledzone |
| GOVT | 30 czerwca 2025 | 77 964 | $1 792 003 | Nie śledzone |
| VOE | 31 marca 2025 | 6 222 | $1 006 456 | Nie śledzone |
| VOT | 31 marca 2025 | 3 774 | $957 653 | Nie śledzone |
| SCHO | 30 czerwca 2026 | 16 683 | $404 907 | Nie śledzone |
| BILS | 31 grudnia 2025 | 3 754 | $373 598 | Nie śledzone |
| VOT | 31 marca 2026 | 1 249 | $348 564 | Nie śledzone |
| TPYPXXXX | 30 czerwca 2025 | 9 280 | $337 530 | Nie śledzone |
| GOVT | 31 marca 2026 | 12 955 | $298 289 | Nie śledzone |
| JMUB | 31 marca 2026 | 5 805 | $293 153 | Nie śledzone |
| MUB | 30 czerwca 2026 | 2 559 | $271 665 | Nie śledzone |
| QUAL | 30 września 2025 | 1 460 | $266 963 | Nie śledzone |
| BIV | 30 czerwca 2026 | 3 375 | $260 483 | Nie śledzone |
| PDEC | 30 czerwca 2025 | 6 915 | $260 004 | Nie śledzone |
| POCT | 30 czerwca 2025 | 6 669 | $259 091 | Nie śledzone |
| BOXX | 31 grudnia 2025 | 2 138 | $243 433 | Nie śledzone |
| TSLA | 30 czerwca 2026 | 628 | $233 460 | -17,9% |
| PBDE | 30 września 2025 | 8 203 | $224 926 | Nie śledzone |
| VTG | 30 czerwca 2026 | 2 872 | $217 525 | Nie śledzone |
| NJUL | 30 czerwca 2026 | 2 949 | $210 602 | Nie śledzone |
| DFAU | 31 grudnia 2025 | 4 592 | $210 146 | Nie śledzone |
| BIV | 30 czerwca 2025 | 2 716 | $207 964 | Nie śledzone |
| PGX | 30 września 2025 | 13 827 | $153 894 | Nie śledzone |