LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $134.1M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +25.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 89,27%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,53%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 8,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,64% Szac. kupna $34 590 371 · sprzedaż $775 816
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30 906 714 | 23,05% | 127 487 | $4 135 112 | Na wzrost ×4 | ||
| IWF | $26 038 587 | 19,42% | 209 701 | $3 976 418 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $14 522 423 | 10,83% | 139 800 | $859 144 | Na spadek ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10 010 394 | 7,46% | 121 914 | $1 149 520 | Na wzrost ×5 | ||
| IWO | $9 124 310 | 6,80% | 23 160 | $9 077 238 | Na wzrost ×1 | ||
| IWN | $8 516 237 | 6,35% | 38 500 | $1 163 634 | Na spadek ×1 | ||
| EEM | $6 880 197 | 5,13% | 100 573 | $981 417 | Na spadek ×4 | ||
| IWS | $5 176 013 | 3,86% | 31 446 | $407 035 | Na spadek ×2 | ||
| IWP | $4 619 296 | 3,44% | 31 550 | $647 688 | Na wzrost ×1 | ||
| LQD | $3 926 527 | 2,93% | 36 000 | $226 854 | Na wzrost ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 159 681 | 2,36% | 33 411 | $336 947 | Na wzrost ×5 | ||
| IEFA | $1 290 526 | 0,96% | 13 362 | $416 460 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 142 220 | 0,85% | 3 948 | $964 944 | Na wzrost ×1 | ||
| DSI | $619 681 | 0,46% | 4 352 | $92 263 | |||
| IEMG | $595 143 | 0,44% | 7 184 | $218 212 | Na wzrost ×1 | ||
| XNTK | $560 192 | 0,42% | 1 434 | $194 121 | |||
| MGK | $521 042 | 0,39% | 5 927 | $50 718 | Na wzrost ×2 | ||
| MGV | $519 771 | 0,39% | 3 180 | $37 668 | Na spadek ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427 429 | 0,32% | 2 723 | $46 496 | Na spadek ×1 | ||
| SCHV | $401 310 | 0,30% | 11 529 | $50 094 | Na wzrost ×3 | ||
| ESML | $382 226 | 0,29% | 6 834 | $60 891 | |||
| VOT | $375 061 | 0,28% | 1 224 | $63 579 | Na wzrost ×2 | ||
| VOE | $371 178 | 0,28% | 1 878 | $17 988 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $366 671 | 0,27% | 1 509 | $30 583 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350 539 | 0,26% | 476 | $207 398 | Na wzrost ×1 | ||
| VEU | $330 815 | 0,25% | 3 950 | $-8 412 | Na spadek ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321 324 | 0,24% | 3 141 | $39 092 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $315 762 | 0,24% | 9 331 | $30 585 | Na spadek ×1 | ||
| VBK | $311 211 | 0,23% | 851 | $26 491 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307 778 | 0,23% | 1 538 | $39 543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272 693 | 0,20% | 571 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259 667 | 0,19% | 447 | Na wzrost ×1 | |||
| TECL | $253 836 | 0,19% | 1 100 | Na wzrost ×1 | |||
| XLK XLK | $251 316 | 0,19% | 1 319 | Na wzrost ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244 162 | 0,18% | 1 028 | $35 933 | Na wzrost ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231 064 | 0,17% | 361 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207 632 | 0,15% | 581 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | Kupił więcej | +2K | +$4.1M |
| IWF | Kupił więcej | +158K | +$4.0M |
| IWN | Zmniejszone | -281 | +$1.2M |
| SHY | Kupił więcej | +15K | +$1.1M |
| EEM | Zmniejszone | -3K | +$981K |
| EFA | Zmniejszone | -870 | +$859K |
| IWP | Kupił więcej | +551 | +$648K |
| IEFA | Kupił więcej | +4K | +$416K |
| IWS | Zmniejszone | -1K | +$407K |
| IEF | Kupił więcej | +4K | +$337K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 grudnia 2025 | 358 | $218 953 | Nie śledzone |