MKD WEALTH COACHES, LLC
CIK 1536549 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $117.0M
- Pozycje
- 31
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 083 z 9 443 według wartości 13F · top 85.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 93,63%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,25%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 2,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,12% Szac. kupna $4 655 372 · sprzedaż $1 220 616
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
98,6%
Pełne portfolio 31 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65 021 309 | 55,55% | 86 824 | $9 534 356 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $19 727 738 | 16,85% | 255 839 | $2 928 635 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $7 492 999 | 6,40% | 75 702 | $33 210 | Na wzrost ×4 | ||
| IWB | $4 104 009 | 3,51% | 10 022 | $530 565 | |||
| DBMF | $3 081 498 | 2,63% | 100 670 | $192 070 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $2 392 720 | 2,04% | 22 233 | $77 778 | Na wzrost ×4 | ||
| IEMG | $2 232 220 | 1,91% | 26 946 | $331 611 | Na spadek ×6 | ||
| EFG | $2 166 880 | 1,85% | 17 416 | $225 234 | Na spadek ×3 | ||
| IJR | $2 116 026 | 1,81% | 14 268 | $627 713 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $1 249 654 | 1,07% | 17 539 | Na wzrost ×1 | |||
| EFA | $700 864 | 0,60% | 6 747 | $45 541 | |||
| HYG | $661 551 | 0,57% | 8 272 | $20 125 | Na wzrost ×1 | ||
| BUFB | $618 739 | 0,53% | 15 740 | $53 516 | |||
| ITOT | $557 532 | 0,48% | 3 394 | $74 125 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $543 892 | 0,46% | 2 282 | $64 038 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $500 318 | 0,43% | 1 400 | $90 833 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $395 543 | 0,34% | 1 815 | $-22 559 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $363 855 | 0,31% | 4 224 | $-258 571 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHZ | $359 415 | 0,31% | 15 539 | $62 982 | Na wzrost ×6 | ||
| IAU | $351 424 | 0,30% | 4 654 | $-58 873 | |||
| SCHX | $344 120 | 0,29% | 11 693 | $33 930 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $339 749 | 0,29% | 1 174 | $61 813 | Na wzrost ×2 | ||
| AOM | $305 235 | 0,26% | 6 118 | $36 048 | Na wzrost ×1 | ||
| FDVV | $278 461 | 0,24% | 4 619 | $25 488 | Na wzrost ×4 | ||
| SPY SPY | $257 636 | 0,22% | 345 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHD | $230 255 | 0,20% | 7 261 | $7 479 | |||
| DIA | $223 583 | 0,19% | 428 | ||||
| SCHF | $217 684 | 0,19% | 7 859 | $2 653 | Na spadek ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $190 430 | 0,16% | 13 700 | $32 332 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $13 778 | 0,01% | 42 136 | Na wzrost ×1 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $4 740 | 0,00% | 12 000 | $1 500 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AGG | $7 492 999 | 6,40% | wzrost ×4 |
| MUB | $2 392 720 | 2,04% | wzrost ×4 |
| SCHZ | $359 415 | 0,31% | wzrost ×6 |
| FDVV | $278 461 | 0,24% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VEA | $1 249 654 | 17 539 | 1,07% |
| SPY | $257 636 | 345 | 0,22% |
| DIA | $223 583 | 428 | 0,19% |
| MVIS | $13 778 | 42 136 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +2K | +$9.5M |
| IJH | Kupił więcej | +7K | +$2.9M |
| IJR | Kupił więcej | +2K | +$628K |
| IWB | Tylko ruch ceny | +0 | +$531K |
| IEMG | Zmniejszone | -303 | +$332K |
| VUG | Kupił więcej | +3K | -$259K |
| EFG | Zmniejszone | -18 | +$225K |
| DBMF | Kupił więcej | +5K | +$192K |
| GOOGL | Zmniejszone | -24 | +$91K |
| MUB | Kupił więcej | +425 | +$78K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 30 czerwca 2026 | 6 554 | $1 075 708 | 1,0% |
| THRM | 31 marca 2025 | 18 618 | $743 324 | 61,3% |
| IWM | 31 marca 2025 | 2 613 | $577 368 | Nie śledzone |
| USRT | 31 marca 2025 | 4 056 | $232 449 | Nie śledzone |
| DIA | 31 marca 2026 | 428 | $205 684 | Nie śledzone |
| AOR | 31 marca 2025 | 3 580 | $205 216 | Nie śledzone |
| SCHD | 30 czerwca 2025 | 7 261 | $203 025 | Nie śledzone |
| SLVP | 31 marca 2025 | 10 185 | $117 535 | Nie śledzone |