CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · Ver em SEC EDGAR ↗
$15,13
Preço · Ago 19, 2026
Fundamentais a partir de Ago 5, 2026
Intervalo 52 Semanas
$8–$17
76% of range
Classificação do Analista
BUY
11 analysts
Preço-Alvo
$19
+27% upside
P/E (TTM)
-7.3
ROE
-375.2%
Margem de Lucro Líquido
-58.7%

CARL Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$15.13
Capitalização de Mercado
$411M
P/E (TTM)
-7.3
EPS (TTM)
$-2.12
Receita (TTM)
$51M
Rendimento div.
—
ROE
-375.2%
Dívida/Capital
—
Intervalo 52 Semanas
$9 – $17

CARL Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
Margens -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
CARL
Mediana de Pares
P/E (TTM)
-7.3
27.5
P/S (TTM)
8.1
6.8
P/B
4.2
3.7
Price / FCF (Preço / FCF)
-13.9
—

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
CARL
Mediana de Pares
Gross Margin (Margem Bruta)
75.3%
75.9%
Operating Margin (Margem Operacional)
-60.5%
—
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-31.4%
ROE
-375.2%
-59.1%

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
CARL
Mediana de Pares
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
8.9
4.6
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
8.5
—

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
CARL
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
CARL
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
CARL
Mediana de Pares

CARL Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 11 analistas
  • Compra forte 4 36,4%
  • Compra 6 54,5%
  • Manter 1 9,1%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

5 analistas · 2026-08-17
Alvo mediano $18.00 +19,0%
Alvo médio $19.20 +26,9%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.07%
Próximo relatório
Ago 26, 2026
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
30 de Junho de 2026 $-0.39 $-0.42 0.03%
31 de Março de 2026 $-0.32 $-0.40 0.08%
31 de Dezembro de 2025 $-0.32 $-0.43 0.11%
30 de Setembro de 2025 $-0.40 $-0.46 0.06%

Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
MOBI — — — — — —
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
TMCI — -2.6 1.6% -27.7% -63.8% 79.8%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 17
Dados anuais de Demonstração de Resultados para CARL
Métrica Tendência 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
Balanço Patrimonial 25
Dados anuais de Balanço Patrimonial para CARL
Métrica Tendência 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
AOCI $0 ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
Fluxo de Caixa 8
Dados anuais de Fluxo de Caixa para CARL
Métrica Tendência 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
Lucratividade 6
Dados anuais de Lucratividade para CARL
Métrica Tendência 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
Liquidez e Solvência 3
Dados anuais de Liquidez e Solvência para CARL
Métrica Tendência 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
Eficiência 3
Dados anuais de Eficiência para CARL
Métrica Tendência 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
Por Ação 5
Dados anuais de Por Ação para CARL
Métrica Tendência 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
Taxas de Crescimento 1
Dados anuais de Taxas de Crescimento para CARL
Métrica Tendência 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
Avaliação (TTM) 10
Dados anuais de Avaliação (TTM) para CARL
Métrica Tendência 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-31
Receita $51M$27M
Margem Bruta % 75.3%—
Margem Operacional % -60.5%—
Lucro líquido $-30M$-24M
EPS Diluído $-2.12$-6.11
Balanço Patrimonial
2025-12-312024-12-31
Índice de liquidez corrente 8.9—
Índice de Liquidez Seca 8.5—
Fluxo de Caixa
2025-12-312024-12-31
Fluxo de caixa livre $-30M—

Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos

📊

Escolha as métricas que importam para você — clique no ➕ ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.

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Investidores institucionais (13F) 76 declarantes · $50.8M total · Em 30 de Junho de 2026

Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Novas posições Posições encerradas Aumentou Diminuído Variação líquida de ações
26 (+9 vs trimestre anterior) 13 (+3 vs trimestre anterior) 28 (+14 vs trimestre anterior) 11 (-5 vs trimestre anterior) -766K

Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.

Instituição Valor Ações % de 13F rastreado Tipo
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11.108.441 1.227.452 21,86% Ações
Parkman Healthcare Partners LLC $6.200.161 597.318 12,20% Ações
KCM Capital Inc $4.567.200 440.000 8,99% Ações
Pier Capital, LLC $3.878.767 373.677 7,63% Ações
VANGUARD GROUP INC $3.852.101 311.911 7,58% Ações
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3.071.515 295.907 6,04% Ações
Palumbo Wealth Management LLC $2.774.554 267.298 5,46% Ações
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.477.986 238.727 4,88% Ações
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2.333.464 224.804 4,59% Ações
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.841.449 177.330 3,62% Ações
STATE STREET CORP $1.381.402 133.083 2,72% Ações
CITADEL ADVISORS LLC $1.055.916 101.726 2,08% Ações
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655.248 63.126 1,29% Ações
D. E. Shaw & Co., Inc. $627.357 60.439 1,23% Ações
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591.120 56.948 1,16% Ações
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536.521 51.688 1,06% Ações
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518.253 49.928 1,02% Ações
JANE STREET GROUP, LLC $436.323 42.035 0,86% Ações
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414.691 39.951 0,82% Ações
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259.500 25.000 0,51% Ações
Boston Partners $232.250 22.375 0,46% Ações
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186.923 18.008 0,37% Ações
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181.256 17.462 0,36% Ações
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179.325 17.276 0,35% Ações
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161.326 15.542 0,32% Ações
Centiva Capital, LP $154.569 14.891 0,30% Ações
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145.735 14.040 0,29% Ações
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129.916 12.516 0,26% Ações
Trexquant Investment LP $114.190 11.001 0,22% Ações
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107.910 10.396 0,21% Ações
DEUTSCHE BANK AG\ $105.668 10.180 0,21% Ações
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76.532 7.373 0,15% Ações
RHUMBLINE ADVISERS $60.074 5.788 0,12% Ações
Bank of New York Mellon Corp $59.488 5.731 0,12% Ações
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40.409 3.893 0,08% Ações
CITIGROUP INC $40.368 3.889 0,08% Ações
Vanguard Global Advisers, LLC $37.129 3.577 0,07% Ações
MORGAN STANLEY $24.134 2.325 0,05% Ações
UBS Group AG $20.947 2.018 0,04% Ações
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18.684 1.800 0,04% Ações
BlackRock, Inc. $15.975 1.539 0,03% Ações
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13.058 1.258 0,03% Ações
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12.809 1.234 0,03% Ações
Tower Research Capital LLC (TRC) $12.508 1.205 0,02% Ações
FMR LLC $11.989 1.155 0,02% Ações
BARCLAYS PLC $11.740 1.131 0,02% Ações
Legal & General Group Plc $10.655 1.024 0,02% Ações
NORTHERN TRUST CORP $10.525 1.014 0,02% Ações
Integrated Wealth Concepts LLC $10.371 999 0,02% Ações
Arax Advisory Partners $7.775 749 0,02% Ações
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7.409 630 0,01% Ações
MARSHALL WACE, LLP $7.214 695 0,01% Ações
US BANCORP \DE\ $6.228 600 0,01% Ações
Ameritas Investment Partners, Inc. $5.865 565 0,01% Ações
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $4.163 460 0,01% Ações
ROYAL BANK OF CANADA $3.000 275 0,01% Ações
Allworth Financial LP $1.869 180 0,00% Ações
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.671 161 0,00% Ações
Russell Investments Group, Ltd. $1.557 150 0,00% Ações
Sterling Capital Management LLC $1.090 105 0,00% Ações
Farther Finance Advisors, LLC $1.005 96 0,00% Ações
Jump Financial, LLC $945 91 0,00% Ações
Essential Partners LLC $706 68 0,00% Ações
IFP Advisors, Inc $550 53 0,00% Ações
True Wealth Design, LLC $540 52 0,00% Ações
CWM, LLC $534 59 0,00% Ações
Fortitude Family Office, LLC $311 30 0,00% Ações
JPMORGAN CHASE & CO $289 26 0,00% Ações
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $249 24 0,00% Ações
EverSource Wealth Advisors, LLC $239 23 0,00% Ações
OSAIC HOLDINGS, INC. $208 20 0,00% Ações
SJS Investment Consulting Inc. $198 19 0,00% Ações
Janney Montgomery Scott LLC $135 13.025 0,00% Ações
Caitong International Asset Management Co., Ltd $73 7 0,00% Ações
Clearstead Advisors, LLC $53 5 0,00% Ações
JPL Wealth Management, LLC $11 1 0,00% Ações

Executivos da empresa 9 insiders · 4 diretores · 7 conselheiros

Investidor com informação privilegiada Função Última atividade Ações detidas Compras 12m Vendas 12m Líquido 12m
Michael Cordonnier CEO, President 3 de Março de 2026 M 1.550.477 0 1 $-2.629.493
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer 28 de Janeiro de 2026 A 188.346 0 0 $0
Niall Casey Chief IP Officer 28 de Janeiro de 2026 A 982.562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer 28 de Janeiro de 2026 A 44.977 0 0 $0
Kevin Sidow Conselheiro 3 de Junho de 2026 A 73.264 0 0 $0
Jonathan D Root Conselheiro 3 de Junho de 2026 A 497.697 0 0 $0
Kevin C Oboyle Conselheiro 3 de Junho de 2026 A 31.031 0 0 $0
Philip M Young Conselheiro 3 de Junho de 2026 A 31.031 0 0 $0
Robert Mittendorff II Conselheiro 24 de Julho de 2025 C 931.452 0 0 $0

Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto

Participação em ETFs Detido por 15 ETFs

O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.

Fundo Peso Unidades Em Fonte
IWC · iShares Trust 0,03% 28.345 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
IWO · iShares Trust 0,00% 43.368 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
IWN · iShares Trust 0,00% 41.321 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
IWM · iShares Trust 0,00% 208.673 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
ITWO · ProShares Trust 0,00% 381 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,00% 3.024 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 299 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 306 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 8 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 73.487 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 158.583 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 48.152 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3.942 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 4.297 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 557 SH 8 de Agosto de 2026 Diário