Beckerman Institutional, LLC

CIK 2043468 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$210.2M
อันดับที่ #6,300 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.7%
ตำแหน่ง
124
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.82% ประมาณการซื้อ $14,601,887 · ขาย $1,623,696

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
33
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
4.9%
Technology
3.1%
Financials
0.8%
Healthcare
0.8%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.4%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 124 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRKB $17,096,001 8.13% 34,166 $1,103,028 ขึ้น ×2
DFAI $12,952,159 6.16% 313,991 $1,479,591 ขึ้น ×2
DBND $10,739,144 5.11% 235,558 $557,797 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,285,464 3.94% 23,183 $1,610,191 ลง ×1
IDEV $8,140,680 3.87% 91,459 $453,467 ลง ×1
DFAC $6,240,210 2.97% 140,672 $1,179,863 ขึ้น ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $5,727,315 2.73% 146,067 $301,024 ขึ้น ×2
LDUR $5,114,614 2.43% 53,496 $-46,777 ลง ×2
SCHD $4,628,573 2.20% 145,966 $308,825 ขึ้น ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,361,815 2.08% 57,635 $763,518 ขึ้น ×2
VO $4,356,429 2.07% 54,070 $807,950 ขึ้น ×2
DFIV $4,342,662 2.07% 80,389 $311,967 ขึ้น ×2
DGS $4,089,398 1.95% 63,195 $186,882 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,953,933 1.88% 38,650 $1,049,721 ขึ้น ×2
GLDM $3,840,934 1.83% 48,362 $-918,144 ลง ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,778,031 1.80% 40,972 $1,112,611 ขึ้น ×2
DFAT $3,312,338 1.58% 47,386 $431,439 ขึ้น ×2
MTBA $3,222,431 1.53% 65,670 $13,960 ขึ้น ×2
SCHO $3,155,054 1.50% 130,698 $-38,252 ลง ×1
JPIE $2,970,068 1.41% 64,496 $176,645 ขึ้น ×2
STIP $2,886,005 1.37% 28,251 $23,768 ขึ้น ×2
DFAE $2,874,621 1.37% 71,491 $586,774 ขึ้น ×2
FHLC $2,775,641 1.32% 35,930 $358,268 ขึ้น ×2
BINC $2,685,146 1.28% 51,301 $157,642 ขึ้น ×2
SCHC $2,673,681 1.27% 55,563 $302,335 ขึ้น ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2,448,609 1.17% 23,722 $424,811 ลง ×1
FREL $2,259,589 1.08% 77,119 $372,987 ขึ้น ×2
DGRO $2,026,375 0.96% 26,736 $147,380 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,017,505 0.96% 6,972 $248,011
ITA ITA $1,997,919 0.95% 8,241 $152,639 ลง ×2
BCV $1,894,353 0.90% 72,888 $302,144 ลง ×1
DFAU $1,733,495 0.82% 33,537 $225,384 ขึ้น ×1
PULS $1,700,262 0.81% 34,314 $1,717
IJR $1,663,403 0.79% 11,215 $269,181
IEFA $1,622,172 0.77% 16,796 $58,708 ลง ×1
FCOM $1,537,034 0.73% 22,122 $26,335 ลง ×2
SPSM $1,510,212 0.72% 26,187 $524,580 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,502,507 0.71% 7,509 ขึ้น ×1
AMJB $1,443,660 0.69% 41,857 $49,669 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,423,953 0.68% 2,528 $-8,585 ขึ้น ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1,378,046 0.66% 40,036 $114,605 ขึ้น ×1
XSOE $1,370,983 0.65% 27,879 $236,606 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,256,007 0.60% 3,368 $52,911 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,113,144 0.53% 3,400 $112,802
CGNG $1,090,125 0.52% 29,101 $448,591 ขึ้น ×2
VTI $1,081,433 0.51% 2,922 $143,872
SPYM $1,050,869 0.50% 11,958 $135,603
VEA $1,050,727 0.50% 14,748 $105,740
SLYV $1,043,521 0.50% 9,564 $138,962
JEPI $1,035,526 0.49% 18,335 $-6,035 ลง ×2
MUNI $964,999 0.46% 18,346 $183,662 ขึ้น ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $933,182 0.44% 57,321 $69,094 ลง ×2
ITOT $925,828 0.44% 5,636 $100,018 ลง ×1
VOO $873,505 0.42% 1,272 $114,718 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $836,529 0.40% 16,654 $4,662
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $834,614 0.40% 54,945 $135,652 ลง ×2
IVV $820,742 0.39% 1,096 $164,395 ขึ้น ×2
PYLD $804,879 0.38% 30,350 $9,707
VSS $792,894 0.38% 5,139 $43,677
ITB $742,938 0.35% 7,111 $54,145 ลง ×1
VGT $738,414 0.35% 6,178 $199,643 ขึ้น ×1
PDN $735,680 0.35% 16,354 $-16,552 ลง ×1
VBR $734,559 0.35% 3,024 $77,810
MINO $717,380 0.34% 15,677 $4,281 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $708,734 0.34% 614 $501,301
MOAT $704,224 0.34% 6,773 $25,393 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $689,087 0.33% 3,809 $59,307
LONZ $683,436 0.33% 13,860 $-963
VOX $681,902 0.32% 3,707 $15,235
VV $673,032 0.32% 1,957 $88,183
TOTL $639,209 0.30% 16,195 $-5,442 ลง ×2
IAU $636,654 0.30% 8,431 $-125,006 ลง ×2
IJS $624,419 0.30% 4,568 $83,285
BAC Bank of America Corporation Common Stock $613,452 0.29% 10,767 $83,739 ลง ×1
VIG $613,319 0.29% 2,592 $55,884
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $611,904 0.29% 43,001 $306,542 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $602,004 0.29% 2,526 $75,949
GSIE $571,251 0.27% 12,500 $32,127
FLGB $569,411 0.27% 16,135 $8,556
IEMG $558,176 0.27% 6,739 $160,085 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557,374 0.27% 2,195 $20,914
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $536,791 0.26% 75,711 $18,170
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $536,041 0.26% 34,099 $66,320 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $518,000 0.25% 4,410 $175,828
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510,326 0.24% 2,028 $73,606 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $507,368 0.24% 6,243 $32,586
JBND JPMorgan Active Bond ETF $498,297 0.24% 9,314 $-2,347 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484,311 0.23% 1,371 $88,826 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $482,181 0.23% 20,024 $77,358 ขึ้น ×1
IBB IBB $480,802 0.23% 2,528 $53,944
VOE $471,869 0.22% 2,390 $31,806
GLD $460,474 0.22% 1,251 $-77,390
PRF $455,203 0.22% 8,425 $-21,784 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450,195 0.21% 445 $73,613
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $430,886 0.21% 3,500 $-119,594
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426,388 0.20% 734 ขึ้น ×1
DFNM $420,418 0.20% 8,698 $-35,156 ลง ×1
FNCL $414,456 0.20% 5,413 $34,428
IAUM $413,791 0.20% 10,342 $-55,220 ขึ้น ×2
SPMD $410,832 0.20% 6,081 $50,715

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $1,502,507 7,509 0.71%
AMD $426,388 734 0.20%
INCM $225,270 7,807 0.11%
DELL $222,219 515 0.11%
IUSG $212,483 1,130 0.10%
DVY $205,380 1,316 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -29 +$1.6M
DFAI ซื้อเพิ่ม +20K +$1.5M
DFAC ซื้อเพิ่ม +10K +$1.2M
BOND ซื้อเพิ่ม +12K +$1.1M
BRKB ซื้อเพิ่ม +791 +$1.1M
EMXC ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
GLDM ลดลง -3K -$918K
VO ซื้อเพิ่ม +42K +$808K
VBIL ซื้อเพิ่ม +10K +$764K
DFAE ซื้อเพิ่ม +4K +$587K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,349 $239,849 17.0%
FDX 30 มิถุนายน 2026 615 $219,054 7.8%
T 30 มิถุนายน 2026 7,298 $211,570 22.3%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,180 $209,609 11.8%