Leading Edge Financial Planning LLC

CIK 1967205 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$561.6M
อันดับที่ #3,508 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.1%
ตำแหน่ง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.1% ประมาณการซื้อ $49,467,077 · ขาย $5,727,844

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
27
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.3%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.0%
Industrials
0.0%
Financial Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $86,652,945 15.43% 986,037 $16,641,616 ขึ้น ×6
DFIC $80,103,532 14.26% 2,149,853 $10,587,005 ขึ้น ×6
DUHP $53,674,937 9.56% 1,286,243 $9,560,262 ขึ้น ×6
SCHB $50,646,348 9.02% 1,748,838 $9,460,194 ขึ้น ×6
DFSV $39,848,391 7.10% 1,027,285 $5,884,930 ขึ้น ×6
DFEM $36,919,835 6.57% 908,460 $6,906,238 ขึ้น ×6
AVLV $33,477,843 5.96% 367,041 $5,477,194 ขึ้น ×6
DFCF $30,548,634 5.44% 723,730 $3,693,906 ขึ้น ×6
SPAB $29,957,877 5.33% 1,173,898 $2,929,513 ขึ้น ×6
DFIP $23,952,001 4.27% 580,584 $2,465,191 ขึ้น ×6
AVRE $12,537,727 2.23% 264,621 $2,594,936 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,696,840 1.90% 135,352 $890,406 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10,670,228 1.90% 220,323 $1,200,469 ขึ้น ×6
REET $8,105,283 1.44% 293,457 $653,400 ลง ×5
DUSB $7,672,198 1.37% 151,087 $582,737 ขึ้น ×6
AVUV $3,299,547 0.59% 26,447 $793,297 ขึ้น ×3
VOT $2,874,013 0.51% 9,383
AVEM $2,872,530 0.51% 29,770 $858,011 ขึ้น ×3
NTSX $2,583,741 0.46% 43,755 $505,400 ขึ้น ×3
GLDM $1,861,727 0.33% 23,442 $157,201 ขึ้น ×1
AVIG $1,784,191 0.32% 43,086 $549,373 ขึ้น ×3
DFAI $1,746,176 0.31% 42,332 $87,956 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,704,607 0.30% 2,315 $189,520 ลง ×1
SCHX $1,653,007 0.29% 56,167 $217,102 ขึ้น ×2
AVDE $1,476,171 0.26% 16,549 $87,680 ขึ้น ×6
BIL $1,439,028 0.26% 15,703 $-243,166 ลง ×1
ITOT $1,277,857 0.23% 7,779 $699,590 ขึ้น ×1
NTSI $1,267,249 0.23% 27,194 $197,886 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,054,894 0.19% 3,646 $218,271 ขึ้น ×6
DFAX $975,228 0.17% 26,472 $-80,084 ลง ×1
SPIP $971,962 0.17% 37,849 $-98,506 ลง ×2
DFSD $910,736 0.16% 19,073 $172,588 ขึ้น ×2
VT $841,095 0.15% 5,359 ขึ้น ×1
VTI $818,948 0.15% 2,213 $182,450 ขึ้น ×2
VIG $810,293 0.14% 3,424 $63,723 ลง ×4
DFGR $705,912 0.13% 24,367 $84,153 ขึ้น ×6
EDV $618,846 0.11% 9,509 $86,841 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $614,987 0.11% 16,730 $-11,086 ขึ้น ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $574,482 0.10% 10,719 $45,676 ขึ้น ×1
IVV $484,787 0.09% 647 $4,526 ลง ×1
QUAL $482,143 0.09% 2,197 $8,324 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $451,303 0.08% 4,483 ขึ้น ×1
VOO $444,365 0.08% 647 $54,764 ลง ×1
SCHD $441,734 0.08% 13,930 $-9,681 ลง ×4
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $386,094 0.07% 9,208 $-4,018 ลง ×4
SCHZ $381,180 0.07% 16,480 $-278,329 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,044 0.07% 1,540 $-39,082 ลง ×1
BOXX $364,735 0.06% 3,115 $25,168 ขึ้น ×1
PGF $356,650 0.06% 26,014 $-860 ขึ้น ×2
DFUS $340,543 0.06% 4,156 $44,281 ลง ×2
AGG $329,507 0.06% 3,329 $101,911 ขึ้น ×1
AOM $329,124 0.06% 6,597 $16,624
AVDV $316,054 0.06% 3,067 $9,783
DFAC $302,713 0.05% 6,824 $37,532
JMUB $299,929 0.05% 5,921
DFNM $297,888 0.05% 6,163 ขึ้น ×1
VTV $293,988 0.05% 1,349 $-19,540 ลง ×5
GOVT $292,518 0.05% 12,841
SPY SPY $290,159 0.05% 389 $32,267 ลง ×1
SIVR $282,393 0.05% 5,023 $-77,304
VYM $281,293 0.05% 1,780 $5,771 ลง ×3
SUB $266,495 0.05% 2,503 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $265,398 0.05% 1,045 $9,714 ลง ×1
DFIV $263,942 0.05% 4,886 $6,059
MLPX $260,132 0.05% 3,532 $-1,138 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $259,893 0.05% 688 $37,665 ลง ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $254,745 0.05% 3,145 ขึ้น ×1
SCHV $245,748 0.04% 7,060 $30,391 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $241,110 0.04% 1,205 $-21,047 ลง ×1
ICSH $223,008 0.04% 4,409 $-78,739 ลง ×6
JHPI $220,801 0.04% 9,727 $397 ลง ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $218,085 0.04% 1,294 $4,798 ลง ×1
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $208,121 0.04% 15,601 ขึ้น ×1
SCHF $204,152 0.04% 7,370 $-25,614 ลง ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $201,002 0.04% 406 ขึ้น ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $108,152 0.02% 10,203 ขึ้น ×1
HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock $79,142 0.01% 16,732 ขึ้น ×1
MVO MV Oil Trust Units of Beneficial Interests $21,207 0.00% 11,981 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $86,652,945 15.43% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $80,103,532 14.26% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $53,674,937 9.56% เพิ่มขึ้น ×6
SCHB $50,646,348 9.02% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $39,848,391 7.10% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $36,919,835 6.57% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $33,477,843 5.96% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $30,548,634 5.44% เพิ่มขึ้น ×6
SPAB $29,957,877 5.33% เพิ่มขึ้น ×6
DFIP $23,952,001 4.27% เพิ่มขึ้น ×6
AVRE $12,537,727 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $10,696,840 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $10,670,228 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
DUSB $7,672,198 1.37% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $3,299,547 0.59% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VOT $2,874,013 9,383 0.51%
VT $841,095 5,359 0.15%
SGOV $451,303 4,483 0.08%
JMUB $299,929 5,921 0.05%
DFNM $297,888 6,163 0.05%
GOVT $292,518 12,841 0.05%
SUB $266,495 2,503 0.05%
TQQQ $254,745 3,145 0.05%
CIM $208,121 15,601 0.04%
ROK $201,002 406 0.04%
VGM $108,152 10,203 0.02%
HRZN $79,142 16,732 0.01%
MVO $21,207 11,981 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +71K +$16.6M
DFIC ซื้อเพิ่ม +193K +$10.6M
DUHP ซื้อเพิ่ม +86K +$9.6M
SCHB ซื้อเพิ่ม +108K +$9.5M
DFEM ซื้อเพิ่ม +40K +$6.9M
DFSV ซื้อเพิ่ม +58K +$5.9M
AVLV ซื้อเพิ่ม +20K +$5.5M
DFCF ซื้อเพิ่ม +88K +$3.7M
SPAB ซื้อเพิ่ม +119K +$2.9M
AVRE ซื้อเพิ่ม +39K +$2.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOE 30 มิถุนายน 2026 13,260 $2,443,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOVT 30 มิถุนายน 2025 77,964 $1,792,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 31 มีนาคม 2025 6,222 $1,006,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 มีนาคม 2025 3,774 $957,653 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHO 30 มิถุนายน 2026 16,683 $404,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BILS 31 ธันวาคม 2025 3,754 $373,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 มีนาคม 2026 1,249 $348,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPYPXXXX 30 มิถุนายน 2025 9,280 $337,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOVT 31 มีนาคม 2026 12,955 $298,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMUB 31 มีนาคม 2026 5,805 $293,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 30 มิถุนายน 2026 2,559 $271,665 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 กันยายน 2025 1,460 $266,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 30 มิถุนายน 2026 3,375 $260,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDEC 30 มิถุนายน 2025 6,915 $260,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POCT 30 มิถุนายน 2025 6,669 $259,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOXX 31 ธันวาคม 2025 2,138 $243,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 มิถุนายน 2026 628 $233,460 -17.9%
PBDE 30 กันยายน 2025 8,203 $224,926 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTG 30 มิถุนายน 2026 2,872 $217,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJUL 30 มิถุนายน 2026 2,949 $210,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 31 ธันวาคม 2025 4,592 $210,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 30 มิถุนายน 2025 2,716 $207,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 30 กันยายน 2025 13,827 $153,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป