ผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดของข้อตกลง Microsoft-OpenAI ที่แก้ไขเพิ่มเติม — พร้อมกับข่าวผสมสำหรับ Eli Lilly

ทุกวันทำการ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer จะเผยแพร่ Homestretch — การอัปเดตช่วงบ่ายที่นำไปปฏิบัติได้จริง ทันเวลาสำหรับชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายใน Wall Street หุ้นกำลังเคลื่อนตัวสูงขึ้นหลังจากการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ซบเซาในตอนแรก หุ้นเซมิคอนดักเตอร์บางส่วนและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI อื่นๆ กำลังคืนกำไรบางส่วนหลังจากที่เคยพุ่งขึ้นอย่างมากและเคลื่อนไหวเป็นรูปพาราโบลา แต่ Nvidia กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะปิดทำสถิติสูงสุด ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย บ่งชี้ว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งยังคงมีอยู่เบื้องหลัง ส่วนหนึ่งของข้อตกลง Microsoft-OpenAI ที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งประกาศเมื่อวันจันทร์คือ OpenAI สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแก่ลูกค้าผ่านผู้ให้บริการคลาวด์รายใดก็ได้ การอ่านครั้งแรกของเราคือข่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ Amazon Web Services แม้ว่าหุ้นของ Amazon จะไม่ได้เคลื่อนไหวมากนัก พูดตามตรง Amazon เพิ่มขึ้น 26% ในเดือนนี้ ดังนั้นวันขาลงหลังจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จึงเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องดีที่ได้ทราบความคิดเห็นของ Andy Jassy CEO ของ Amazon เกี่ยวกับข่าวนี้ผ่านโพสต์ของเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X: "ประกาศที่น่าสนใจมากจาก OpenAI เช้านี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะทำให้โมเดลของ OpenAI พร้อมใช้งานโดยตรงแก่ลูกค้าบน Bedrock ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ควบคู่ไปกับ Stateful Runtime Environment ที่กำลังจะมาถึง ด้วยสิ่งนี้ ผู้สร้างจะมีตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกโมเดลที่เหมาะสมสำหรับงานที่เหมาะสม รายละเอียดเพิ่มเติมในงาน AWS ของเราที่ซานฟรานซิสโกในวันพรุ่งนี้" Amazon และ OpenAI ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ และข้อตกลง Microsoft ที่แก้ไขเพิ่มเติมจะเปิดประตูให้ความสัมพันธ์นั้นขยายตัวต่อไป AWS กำลังจัดงาน "What's Next with AWS" ในวันอังคาร และคาดว่าจุดสนใจจะอยู่ที่ Agentic AI เราจะได้เห็นผลประกอบการไตรมาสแรกจากทั้ง Amazon และ Microsoft หลังปิดตลาดในวันพุธ พร้อมด้วยผลประกอบการรายไตรมาสจาก Alphabet และ Meta Platforms — สี่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ทั้งหมดเป็นหุ้นของคลับและทั้งหมดจะประกาศในคืนเดียว Eli Lilly ประกาศการเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กอีกครั้งในวันจันทร์ โดยซื้อ Ajax Therapeutics ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ในข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์ สินทรัพย์หลักของ Ajax คือยาต้าน JAK2 ชนิดรับประทานวันละครั้งที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระยะที่ 1 ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดหายาก myelofibrosis ซึ่งเคยได้รับการรักษาด้วย JAK2 inhibitor ชนิดที่ 1 ข้อตกลงนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่ Lilly ใช้งบดุลของตนเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอให้เหนือกว่า GLP-1 แยกต่างหาก ราคาเป้าหมายของ Eli Lilly ถูกปรับลดลงอย่างมากที่ Leerink แม้ว่านักวิเคราะห์จะคงอันดับการซื้อ outperform ไว้ แต่พวกเขาลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 1,058 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 1,296 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึง P/E ที่ 25 เท่าของประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2027 ที่ 42.30 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ Leerink ใช้ P/E ที่ 30 เท่าของประมาณการ EPS ปี 2027 ที่ 43.21 ดอลลาร์ โดยพื้นฐานแล้วประมาณการกำไรมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ Leerink ได้เปลี่ยนจำนวนเงินที่นักลงทุนควรจ่ายสำหรับกำไรเหล่านั้น เหตุผลในการลด P/E คือแรงกดดันจากการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยา GLP-1 ชนิดรับประทาน Foundayo เป็นความจริงที่ Foundayo ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังที่สูงลิ่วและเริ่มต้นได้อย่างซบเซาเมื่อเทียบกับ oral Weogvy ซึ่งมีข้อได้เปรียบของผู้มาก่อนและชื่อแบรนด์เดียวกัน ผู้บริหาร Lilly ได้เตือนไม่ให้คาดการณ์ Wegovy ไปยัง Foundayo แต่เราคิดว่า Foundayo สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากมีข้อได้เปรียบที่ไม่ต้องจำกัดอาหารหรือน้ำ เราจะได้ยินเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลวัตของยาชนิดรับประทานและยอดขาย tirzepatide (Mounjaro และ Zepbound) เมื่อบริษัทรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนเปิดตลาด รายชื่อบริษัทที่รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด ได้แก่ Celestica, Cadence Design Systems, Amkor และ Nucor Corning รายงานก่อนเปิดตลาดในวันอังคาร และเราอยากเห็นตลาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่อีกครั้ง บริษัทอื่นๆ ที่มีกำหนดรายงาน ได้แก่ United Parcel Services, Coca-Cola, Spotify, General Motors, Centene, Hilton Worldwide, S & P Global, Enterprise Products Partners, Kimberly-Clark และ Sysco ในด้านข้อมูล เราจะได้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (ดูที่นี่สำหรับรายชื่อหุ้นทั้งหมดใน Jim Cramer's Charitable Trust รวมถึง NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, LLY, GLW) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย Jim รอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตการลงทุนของกองทุนการกุศลของเขา หาก Jim ได้พูดถึงหุ้นในรายการ CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูล Investing Club ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา พร้อมด้วยข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีความผูกพันหรือหน้าที่ในฐานะ Fiduciary หรือไม่ถูกสร้างขึ้น โดยอาศัยการรับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ Investing Club ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือผลกำไรที่เฉพาะเจาะจง