10 สิ่งที่จิม เครเมอร์ จับตาดูในตลาดหุ้นวันพฤหัสบดี

10 สิ่งที่ผมจับตาดูในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 1. ฟิวเจอร์สหุ้นเช้านี้ยังคงทรงตัว น้ำมันลดลงประมาณ 5% เรากำลังจะผ่านการปิดตลาดที่ทำสถิติสูงสุดอีกครั้งสำหรับ S&P 500 โดยได้แรงหนุนจากความหวังว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดลงในที่สุด ตลาดนี้ยังไม่ซื้อมากเกินไป ตามข้อมูลจาก S&P Oscillator ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดโมเมนตัมที่ผมเชื่อถือ แต่ก็ค่อยๆ เข้าใกล้จุดนั้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา 2. ธุรกิจ CPU สำหรับศูนย์ข้อมูลแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ เห็นได้ชัดจากรายงานผลประกอบการของ Arm Holdings เมื่อคืนนี้ แล้วทำไมหุ้นถึงร่วงลง 8% ในเช้านี้? ประการแรก หุ้นปรับตัวขึ้นมากเกินไป ทำให้การปรับฐานมีความเสี่ยงจริง ประการที่สอง เราได้เรียนรู้จากการประชุมทางโทรศัพท์ว่า Arm ยังไม่ได้จัดหา CPU รุ่นใหม่ให้เพียงพอ เพื่อที่จะปรับเพิ่มประมาณการรายได้อย่างเป็นทางการ แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากกว่าโปรเซสเซอร์ x86 ของ AMD และ Intel ก็ตาม 3. คืนนี้เราจะเจาะลึกเรื่องราว AI ที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของสัปดาห์ในรายการ "Mad Money": ความร่วมมือระหว่าง Corning และ Nvidia สำหรับการจัดหาใยแก้วนำแสง CEO ทั้งสองคนจะมาปรากฏตัวในรายการ พวกเขาต้องการทำสิ่งนี้ไปทำไม? พวกเขาจะได้อะไรจากมัน? เราเป็นเจ้าของหุ้นทั้งสองตัวสำหรับคลับ และได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ Corning เมื่อวานนี้ 4. อย่าเพิ่งตัด Kraft Heinz ออก ใช่ มันเป็นหุ้นที่ผลงานแย่มาหลายปีแล้ว แต่ CEO Steve Cahillane มีแผนที่จะฟื้นฟูบริษัทนี้ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง แม้ว่ามันจะเป็นเพียงเงาของอดีตก็ตาม เนื่องจากการบริหารจัดการที่ย่ำแย่ตั้งแต่การควบรวมกิจการครั้งใหญ่ในปี 2015 Cahillane กำลังลงทุนในแบรนด์ต่างๆ เช่น Kraft mac and cheese เพื่อดึงดูดผู้บริโภคกลับมาและขับเคลื่อนการเติบโต 5. Carlyle Group ยักษ์ใหญ่ด้าน Private Equity พลาดเป้าในไตรมาสนี้ ทำให้หุ้นร่วงลงกว่า 5% ในเช้านี้ บริษัทอุตสาหกรรมหลายแห่งกำลังมองหาการเข้าซื้อกิจการแบบ "bolt-on" ตราบใดที่ราคาสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึง Solstice Advanced Materials ซึ่งปรากฏในรายการ "Mad Money" เมื่อคืนนี้ Dover ซึ่งเป็นสมาชิกคลับ ก็มีเงินสดสำรองพร้อมเช่นกัน Carlyle จะขายบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของตนหรือไม่? โชคดีที่ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของ Carlyle 6. หุ้น McDonald's เพิ่มขึ้น 3% ก่อนเปิดตลาด จากผลประกอบการที่สูงกว่าคาดทั้งรายได้และกำไร แต่การปรับตัวขึ้นนั้นก็จางหายไป การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมที่ 3.8% โดยพื้นฐานแล้วเท่ากับฉันทามติ หุ้นตัวนี้ถูกกดดันอย่างหนักตั้งแต่สงครามอิหร่านปะทุขึ้น จากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของผู้บริโภค ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นกัน แต่การกลับมาเน้นการสื่อสารเรื่องคุณค่าดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับ McDonald's 7. หุ้น Fortinet พุ่งขึ้น 15% หลังจากผู้ให้บริการไฟร์วอลล์ระบบส่งมอบผลประกอบการที่ BTIG นักวิเคราะห์เรียกว่าเป็นไตรมาสที่ยอดเยี่ยม พวกเขาปรับเพิ่มอันดับหุ้นเป็น "ซื้อ" จาก "ถือ" Fortinet ครองส่วนแบ่ง 50% ของตลาดไฟร์วอลล์ทั่วโลก รัศมีของราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นได้ส่งเสริมหุ้นไซเบอร์ซีเคียวริตี้อื่นๆ ในเช้านี้ รวมถึงหุ้นสมาชิกคลับของเราสองตัวคือ CrowdStrike และ Palo Alto Networks 8. CVS กำลังเปลี่ยนตัวเองเป็นบริษัทด้านสุขภาพอย่างสมบูรณ์ CEO Dave Joyner อาจค้นพบวิธีแก้ปัญหา — อาจจะเป็นการป้องกัน Amazon ด้วยเภสัชกร 30,000 คนของพวกเขา หลังผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม Joyner บอกผมในรายการ "Mad Money" เมื่อคืนนี้ว่า เขามีกำลังใจจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ Aetna มีการปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหลายครั้ง รวมถึง Bank of America ที่ปรับเพิ่มเป็น 100 ดอลลาร์ จาก 95 ดอลลาร์ หุ้นทรงตัวในเช้านี้ หลังจากการปรับตัวขึ้น 7.6% เมื่อวานนี้ 9. FanDuel ไล่ออก Amy Howe หลังจากดำรงตำแหน่ง CEO มา 5 ปี เป็นเหยื่อของตลาดการคาดการณ์หรือไม่? หุ้นของบริษัทแม่ Flutter ร่วงลง 4% เมื่อวานนี้ หลังจาก CNBC รายงานข่าว (หุ้นกำลังฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วนในเช้านี้) Flutter ขาดทุนไปครึ่งหนึ่งของมูลค่าในปีนี้เพียงปีเดียว Bank of America ปรับลดเป้าหมายราคาลงเหลือ 130 ดอลลาร์ จาก 140 ดอลลาร์ ยังคงอันดับ "ถือ" หุ้นบริษัทรับพนันทั้งหมดเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก 10. ผลประกอบการที่สูงกว่าคาดของ Marriott และการปรับเพิ่มประมาณการไตรมาสปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นหุ้นโรงแรมเพียงตัวเดียวที่น่าถือ Baird ได้ปรับลดเป้าหมายราคาลงเหลือ 386 ดอลลาร์ จาก 388 ดอลลาร์ แต่นั่นก็ยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดของตลาด นักวิเคราะห์ค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้น แต่แนวโน้มผลประกอบการทั้งปีของ Marriott ก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยบริษัทคาดการณ์ว่าการหยุดชะงักของการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสงครามจะดำเนินต่อไป สมัครรับจดหมายข่าว Top 10 Morning Thoughts on the Market ของผมฟรี (ดูรายชื่อหุ้นทั้งหมดใน Jim Cramer's Charitable Trust ได้ที่นี่) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย Jim รอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนการกุศลของเขา หาก Jim ได้พูดถึงหุ้นตัวใดในรายการ CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูล Investing Club ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา พร้อมด้วยคำปฏิเสธความรับผิดชอบของเรา ไม่มีความผูกพันหรือหน้าที่ในฐานะ Fiduciary ใดๆ เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น เนื่องจากการที่คุณได้รับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ Investing Club ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือกำไรที่เฉพาะเจาะจงใดๆ