S&P 500 และ Nasdaq 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดบวก +0.29% ในวันศุกร์, ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดลบ -0.31%, และดัชนี Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ปิดบวก +0.94% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) เพิ่มขึ้น +0.19%, และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) เพิ่มขึ้น +0.85%

ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ โดย S&P 500 และ Nasdaq 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ตลาดโดยรวมได้รับแรงหนุนในวันศุกร์จาก Apple ซึ่งปรับตัวขึ้นมากกว่า +3% หลังจากการคาดการณ์รายได้ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งกว่าคาด นอกจากนี้ Atlassian ปิดบวกมากกว่า +29% นำหุ้นซอฟต์แวร์ปรับตัวสูงขึ้นหลังรายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งกว่าคาด หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันศุกร์หลังราคาน้ำมันดิบลดลง ส่งผลให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อคลี่คลายลงชั่วคราว

More News from Barchart

หุ้นร่วงลงจากระดับสูงสุดหลังรายงาน ISM เดือนเมษายนที่ค่อนข้างเป็นลบ ดัชนี ISM ภาคการผลิตเดือนเมษายนไม่เปลี่ยนแปลงที่ 52.7 ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 53.2 นอกจากนี้ ดัชนีย่อยราคาที่จ่ายของ ISM เดือนเมษายนเพิ่มขึ้น +6.3 สู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ 84.6 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 80.3

หุ้นถูกกดดันในวันศุกร์เช่นกันเมื่อความตึงเครียดทางการค้ากลับมาอีกครั้ง โดยประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปเป็น 25% โดยอ้างว่าสหภาพยุโรปไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าที่เจรจากับสหรัฐฯ อย่างเต็มที่

ราคาน้ำมันดิบ WTI (CLM26) ปรับตัวลดลงจากการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นวันศุกร์ และปิดลบอย่างรุนแรงกว่า -3% จากความหวังว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi กล่าวว่าอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการทางการทูตต่อไปกับสหรัฐฯ หากสหรัฐฯ เปลี่ยนแนวทางและหลีกเลี่ยง "ข้อเรียกร้องที่มากเกินไป วาทกรรมที่คุกคาม และการกระทำที่ยั่วยุ" ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นในช่วงแรกในวันศุกร์หลังประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาจะยึดมั่นในการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน และผู้นำสูงสุดของอิหร่าน Mojtaba Khamenei สาบานว่าจะไม่ละทิ้งเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธของอิหร่าน และกล่าวว่าอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดตาย โดยประมาณหนึ่งในห้าของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวของโลกขนส่งผ่านช่องแคบนี้ Goldman Sachs ประมาณการว่าการหยุดชะงักในปัจจุบันได้ดึงสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกลงไปเกือบ 500 ล้านบาร์เรล และการลดลงนี้อาจถึง 1 พันล้านบาร์เรลภายในเดือนมิถุนายน

ตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 8% ที่ FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ยลง -25 จุดพื้นฐานในการประชุม FOMC ครั้งถัดไปในวันที่ 16-17 มิถุนายน

ผลประกอบการจนถึงขณะนี้ในฤดูกาลรายงานนี้ได้สนับสนุนหุ้นต่างๆ ณ วันศุกร์ 82% ของบริษัท S&P 500 จำนวน 317 แห่งที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ได้เกินกว่าประมาณการ กำไร S&P 500 ไตรมาส 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +12% y/y ตามข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence หากไม่รวมภาคเทคโนโลยี กำไรไตรมาส 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ +3% ซึ่งอ่อนแอที่สุดในรอบสองปี

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดบวกในวันศุกร์ ดัชนี Euro Stoxx 50 และ Shanghai Composite ของจีนไม่ได้มีการซื้อขาย เนื่องจากตลาดในยุโรปและจีนปิดทำการเนื่องในวันหยุดวันแรงงาน ดัชนี Nikkei Stock Average ของญี่ปุ่นปิดบวก +0.38%

อัตราดอกเบี้ย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน (ZNM6) ปิดบวก +1.5 จุด ในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น +0.5 จุดพื้นฐาน เป็น 4.376% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในวันศุกร์ และได้รับแรงหนุนจากการลดลง -3% ของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งช่วยลดความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อ นอกจากนี้ รายงาน ISM ภาคการผลิตเดือนเมษายนที่อ่อนแอกว่าคาดในวันศุกร์ยังเป็นปัจจัยบวกต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

การปรับตัวขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกจำกัดในวันศุกร์หลังดัชนีย่อยราคาที่จ่ายของ ISM เดือนเมษายนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้สู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ Fed มีนโยบายเข้มงวด นอกจากนี้ ความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยลบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตามเงินเฟ้ออายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14.5 เดือนที่ 2.50% ในวันศุกร์ นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของ S&P 500 สู่ระดับสูงสุดใหม่ในวันศุกร์ยังลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปผสมผสานกันในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปี ไม่มีการซื้อขาย เนื่องจากตลาดในยุโรปปิดทำการเนื่องในวันหยุดวันแรงงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษอายุ 10 ปี ลดลง -4.8 จุดพื้นฐาน เป็น 4.964%

Joachim Nagel สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB และประธาน Bundesbank กล่าวว่า ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน หาก "แนวโน้มเงินเฟ้อไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ"

ตลาด Swap กำลังคาดการณ์โอกาส 89% ที่ ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย +25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 11 มิถุนายน

หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวในสหรัฐฯ

Apple (AAPL) ปิดบวกมากกว่า +3% หลังรายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 111.18 พันล้านดอลลาร์ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 109.66 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น +14% ถึง +17% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +9.1% อย่างมาก

Atlassian (TEAM) ปิดบวกมากกว่า +29% นำหุ้นซอฟต์แวร์ปรับตัวสูงขึ้นหลังรายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ 1.79 พันล้านดอลลาร์ แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.69 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Oracle (ORCL) และ Datadog (DDOG) ปิดบวกมากกว่า +6% และ Salesforce (CRM) ปิดบวกมากกว่า +4% นำหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน Dow Jones Industrials นอกจากนี้ Autodesk (ADSK), ServiceNow (NOW), และ Workday (WDAY) ปิดบวกมากกว่า +3%, และ Microsoft (MSFT), Intuit (INTU), และ Adobe Systems (ADBE) ปิดบวกมากกว่า +1%

SanDisk (SNDK) ปิดบวกมากกว่า +8% นำหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน Nasdaq 100 และหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวสูงขึ้นหลังรายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ 5.95 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.72 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก นอกจากนี้ Seagate Technology Holdings Plc (STX) ปิดบวกมากกว่า +7%, และ Intel (INTC) ปิดบวกมากกว่า +5% นอกจากนี้ Micron Technology (MU) ปิดบวกมากกว่า +4%, และ Advanced Micro Devices (AMD) และ Microchip Technology (MCHP) ปิดบวกมากกว่า +1%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์หลัง Bitcoin (^BTCUSD) ปรับตัวขึ้นมากกว่า +2% Strategy (MSTR) ปิดบวกมากกว่า +7%, และ Riot Platforms (RIOT) ปิดบวกมากกว่า +6% นอกจากนี้ Galaxy Digital Holdings (GLXY) ปิดบวกมากกว่า +2%, และ Coinbase Global (COIN) ปิดบวกมากกว่า +1%

Twilio (TWLO) ปิดบวกมากกว่า +23% หลังรายงานรายได้ไตรมาส 1 ที่ 1.41 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.34 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้รวมทั้งปีแบบออร์แกนิกเป็นเพิ่มขึ้น +9.5% ถึง +10.5% จากประมาณการก่อนหน้าที่ +8% ถึง +9% ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +8.7%

Reddit (RDDT) ปิดบวกมากกว่า +12% หลังรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไตรมาส 2 ที่ 266.0 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 221.3 ล้านดอลลาร์

Veeva Systems (VEEV) ปิดบวกมากกว่า +9% หลัง S&P Dow Jones Indices ประกาศว่าบริษัทจะเข้ามาแทนที่ Coterra Energy ในดัชนี S&P 500 โดยเริ่มตั้งแต่การซื้อขายในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม

Paramount Skydance Corp (PSKY) ปิดบวกมากกว่า +8% นำหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500 หลัง Morgan Stanley ปรับเพิ่มอันดับหุ้นเป็น overweight จาก underweight ด้วยราคาเป้าหมายที่ 14 ดอลลาร์

Estee Lauder (EL) ปิดบวกมากกว่า +3% หลังรายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 3 ที่ 3.71 พันล้านดอลลาร์ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.69 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มการคาดการณ์ยอดขายสุทธิทั้งปีแบบออร์แกนิกเป็น +3% จากมุมมองก่อนหน้าที่ +1% ถึง +3% ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.84%

Roblox (RBLX) ปิดลบมากกว่า -18% หลังรายงานผู้ใช้งานรายวันเฉลี่ยไตรมาส 1 ที่ 132 ล้านคน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 143.8 ล้านคน

Clorox (CLX) ปิดลบมากกว่า -9% นำหุ้นที่ปรับตัวลดลงใน S&P 500 หลังปรับลดการคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเป็น 5.45 ถึง 5.65 ดอลลาร์ จากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 5.95 ถึง 6.30 ดอลลาร์ ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.92 ดอลลาร์

Stryker (SYK) ปิดลบมากกว่า -6% หลังรายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 1 ที่ 6.02 พันล้านดอลลาร์ อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.33 พันล้านดอลลาร์

Amgen (AMGN) ปิดลบมากกว่า -4% นำหุ้นที่ปรับตัวลดลงใน Dow Jones Industrials และ Nasdaq 100 หลังรายงานยอดขายผลิตภัณฑ์ไตรมาส 1 ที่ 8.22 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 8.23 พันล้านดอลลาร์

ResMed (RMD) ปิดลบมากกว่า -4% หลังรายงานการเติบโตในสกุลเงินคงที่ไตรมาส 3 ที่ +7.9% y/y ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +8.3% y/y

Alaska Air Group (ALK) ปิดลบมากกว่า -1% หลัง Citigroup ปรับลดอันดับหุ้นเป็น sell จาก buy ด้วยราคาเป้าหมายที่ 32 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการสัมผัสกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น

รายงานผลประกอบการ (4/5/2026)

Allison Transmission Holdings (ALSN), BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN), BWX Technologies Inc (BWXT), CNA Financial Corp (CNA), Corebridge Financial Inc (CRBG), Diamondback Energy Inc (FANG), Duolingo Inc (DUOL), Equitable Holdings Inc (EQH), IAC Inc (IAC), Inspire Medical Systems Inc (INSP), Lattice Semiconductor Corp (LSCC), Loews Corp (L), MSA Safety Inc (MSA), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), ON Semiconductor Corp (ON), Palantir Technologies Inc (PLTR), Paramount Skydance Corp (PSKY), Pinnacle West Capital Corp (PNW), Pinterest Inc (PINS), RB Global Inc (RBA), Tyson Foods Inc (TSN), Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), Viper Energy Inc (VNOM), Vornado Realty Trust (VNO), Williams Cos Inc/The (WMB).

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้มีสถานะ (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *