ตลาดหุ้นวันนี้: ดาวโจนส์, S&P 500, Nasdaq ร่วงวันที่ 4 ติดต่อกัน หลังยีลด์พันธบัตรพุ่ง น้ำมันยังยืนเหนือ $100

หุ้นสหรัฐฯ ดิ่งลงในวันพฤหัสบดี ขณะที่ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงปรับตัวสูงขึ้น และนักลงทุนประเมินข้อมูลเงินเฟ้อภาคค้าส่งชุดใหม่

ดัชนี Dow Jones Industrial Average (^DJI), S&P 500 (^GSPC), และ Nasdaq Composite ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยี (^IXIC) ต่างปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% โดยทั้งสามดัชนีปรับตัวลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน

หุ้นปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ ขณะที่ราคาน้ำมันทะลุ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังอิหร่านโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐฯ ในการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งล่าสุด และซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าการผลิตน้ำมันของตนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1990

ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันพุธว่า ราคาน้ำมันอาจไม่ลดลงจนกว่าจะหลังการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมาถึงในอีกสองเดือนข้างหน้า สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่ดำเนินอยู่และการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซได้สร้างความกังวลว่าภาวะช็อกด้านพลังงานอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในวงกว้าง และอาจบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย

การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันช่วยหนุนอัตราผลตอบแทน 10 ปี (^TNX) ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า

ในวันพฤหัสบดี ข้อมูลเงินเฟ้อภาคค้าส่งแสดงให้เห็นว่าราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นทั้งรายเดือนและรายปี ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ เป็นการปูทางสำหรับรายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคของรัฐบาล ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 4.6% ในอัตราพื้นฐาน

หลังการปิดตลาด Oracle (ORCL) คาดว่าจะรายงานผลประกอบการ ซึ่งจะให้ภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้าน AI และอุปสงค์

• Ines Ferré## Dow, S&P 500, Nasdaq ร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 105 ดอลลาร์ดัชนีปรับตัวลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น และราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดัชนี Dow Jones Industrial Average (^DJI) ลดลง 0.6% ขณะที่ S&P 500 (^GSPC) ลดลง 0.58% ดัชนี Nasdaq Composite (^IXIC) ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี ลดลง 0.65% ตลาดพันธบัตรมีการขายออก ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน สะท้อนถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ในวันศุกร์ นักลงทุนจะได้เห็นรายงานเงินเฟ้อรายเดือนล่าสุด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ Fed จะนำมาพิจารณาในการตัดสินใจขั้นต่อไป การอ่านค่าที่ร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจกระตุ้นความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในขณะที่การอ่านค่าที่สอดคล้องหรือเย็นกว่าอาจช่วยคลายความกังวลเหล่านั้นได้
• Grace O'Donnell## หุ้น Apple ปรับตัวขึ้น หลัง Wall Street อนุมัติ iPhone Duo ล่าช้า นักลงทุนดูเหมือนจะยอมรับกลยุทธ์ iPhone Duo และ AI ของ Apple หากพิจารณาจากราคาหุ้นในวันนี้ หุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น 3% ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี ฟื้นตัวจากการตอบสนองที่ค่อนข้างเงียบต่อการเปิดตัว iPhone ครั้งแรกของ John Ternus ในฐานะ CEO ของ Apple "งานแรกของ John Ternus ในฐานะ CEO ของ Apple ได้เปิดตัวการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ iPhone นั่นคือโทรศัพท์พับได้ (iPhone Duo) ในราคา 1,999 ดอลลาร์" นักวิเคราะห์ของ Oppenheimer เขียนในบันทึกเมื่อวันพฤหัสบดี "เราคาดว่า iPhone Duo จะกลายเป็นโทรศัพท์พับได้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาด แต่ปริมาณการผลิตน่าจะจำกัดอยู่ที่ 8-10 ล้านเครื่องในปีนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตและผลผลิต" Apple เป็นหนึ่งในหุ้น "Magnificent Seven" เพียงสองตัวที่ปรับตัวขึ้นในวันนี้ อีกตัวคือ Alphabet (GOOG, GOOGL) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.6% หุ้นเทคโนโลยี Magnificent Seven อื่นๆ ปรับตัวลดลงท่ามกลางการขายออกในวงกว้างของตลาด
• Jake Conley## ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น หลังซาอุดีอาระเบียรายงานตัวเลขการผลิตน้ำมันดิบลดลงอย่างมาก ราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งทะลุ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมัน WTI ของสหรัฐฯ ข้ามระดับ 100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายตัว และซาอุดีอาระเบียเตือนว่าการผลิตน้ำมันของตนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์ (BZ=F) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ทะลุ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงกลางวัน ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน WTI ของสหรัฐฯ (CL=F) เพิ่มขึ้นมากกว่า 5.5% ข้ามระดับ 101 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม การปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีทำให้การเพิ่มขึ้นในช่วงห้าวันที่ผ่านมาของทั้งสองผลิตภัณฑ์เกิน 10% ซึ่งเป็นการดีดตัวขึ้นที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ข่าวที่ว่าซาอุดีอาระเบียแจ้งให้องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ซึ่งซาอุดีอาระเบียเป็นสมาชิกหลัก ทราบว่าระดับการผลิตน้ำมันของตนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1990 ทำให้ราคาสูงขึ้นทันทีในวันพฤหัสบดี ผู้นำในริยาดแจ้ง OPEC ว่าผลผลิตน้ำมันของราชอาณาจักรลดลงเหลือ 6.238 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามรายงานครั้งแรกของ Bloomberg ลดลงอีก 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากรายงานเดือนล่าสุดไปยังกลุ่ม OPEC ซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ดังนั้นตัวเลขการผลิตของจึงได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสงครามในอิหร่านได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดพลังงานทั่วโลก นักลงทุนยังคงจับตาดูการกลับมาปะทะกันโดยตรงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงแนวรบด้านตะวันตกในเยเมน ซึ่งกลุ่มฮูตีได้เปิดฉากโจมตีโรงงานพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ราคาน้ำมันเบนซินที่หัวจ่ายในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 4.27 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้นจาก 4.22 ดอลลาร์ในวันพุธ ราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากการขาดแคลนในตลาดน้ำมันกลั่น มีค่าเฉลี่ย 5.97 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี
• Claire Boston## อัตราดอกเบี้ยจำนองพุ่งทะลุ 7% เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี อัตราดอกเบี้ยจำนองพุ่งทะลุ 7% เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เงินเฟ้อภาคค้าส่งที่ร้อนแรง และคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะให้เงิน 5,000 ดอลลาร์แก่ผู้ใหญ่ทุกคนหากพรรครีพับลิกันยังคงควบคุมสภาคองเกรสได้ในเดือนพฤศจิกายน ได้กระตุ้นให้เกิดการขายพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีเฉลี่ยอยู่ที่ 7.07% ตามข้อมูลของ Mortgage News Daily เพิ่มขึ้น 10 จุดพื้นฐานจากวันก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจำนองติดตามอย่างใกล้ชิด พุ่งขึ้น 8 จุดพื้นฐานในวันพฤหัสบดี สู่ระดับมากกว่า 4.9% ทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และอัตราดอกเบี้ยจำนอง ประสบกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 12 จุดพื้นฐานในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ กระทรวงการคลังพยายามกดดันอัตราผลตอบแทนด้วยการซื้อพันธบัตรคืนในปริมาณที่มากขึ้น แต่ความพยายามดังกล่าวแทบไม่มีผล
• David Hollerith## สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Perpetual ของสหรัฐฯ เพิ่งเข้าสู่ตลาดโลหะ สินทรัพย์อนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Crypto ได้เข้าสู่ตลาดโลหะมีค่าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการแล้ว Kalshi กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้เปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Perpetual ที่ผูกกับทองคำและเงินอย่างเป็นทางการ หลังจากการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เมื่อวันพุธ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Perpetual หรือ "perps" ช่วยให้นักเทรดสามารถวางเดิมพันแบบเลเวอเรจในราคาของสินทรัพย์ได้โดยไม่มีวันหมดอายุ แตกต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิม นักเทรดสามารถรักษาสถานะของตนได้ไม่จำกัด แทนที่จะต้องหมุนเวียนเป็นสัญญาใหม่เป็นระยะๆ สิ่งนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดอายุที่ชัดเจน เช่น Bitcoin และ Ether ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับเครดิตจาก Wall Street แล้วสำหรับวิธีการที่เวอร์ชันนอกอาณาเขตช่วยนำทางการกำหนดราคาของ Wall Street รวมถึงในช่วงที่สงครามสหรัฐฯ กับอิหร่านปะทุขึ้นในเดือนมีนาคม และก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งสำคัญของ SpaceX ในเดือนมิถุนายน แต่คำถามยังคงเปิดอยู่ว่าเครื่องมือเก็งกำไรเหล่านี้จะคุกคามผู้ครองตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ที่ทรงพลังที่สุด รวมถึง CME (CME), Cboe (CBOE) และบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Intercontinental Exchange (ICE) ได้มากน้อยเพียงใด CFTC อนุมัติ crypto perps ในเดือนพฤษภาคม แต่การอนุมัติ metal perps ถือเป็นก้าวสำคัญใหม่ Kalshi ยังได้ยื่นขออนุมัติสำหรับ perps ที่ผูกกับสกุลเงินต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย น้ำมันดิบ และดัชนีหุ้น CFTC กล่าวว่ามีแผนที่จะพิจารณาประเภทสินทรัพย์ใหม่เป็นรายกรณี ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตลอด 24/7 ยังเป็นที่รู้จักในด้านการเข้าถึงเลเวอเรจที่ง่ายดาย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักลงทุนรายย่อย Kalshi กล่าวว่า crypto perps สร้างปริมาณการซื้อขาย 5.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังจากการเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม และในช่วงสามสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 กันยายน ปริมาณการซื้อขาย perp แตะ 13.7 พันล้านดอลลาร์ เกือบสองเท่าของระดับในเดือนกรกฎาคมทั้งหมด
• Ines Ferré## ตลาดเพิ่มความน่าจะเป็นที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีพุ่งสูงขึ้น นักลงทุนกำลังเดิมพันมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่จะถึงนี้ ในวันพฤหัสบดี CME FedWatch ซึ่งวัดการเดิมพันของสถาบันที่ฝังอยู่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 69% ในขณะเดียวกัน Polymarket แสดงให้เห็นโอกาส 63% ที่ผู้กำหนดนโยบายจะลงมติเพิ่มอัตราดอกเบี้ย fed funds อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมักใช้เป็นตัวบ่งชี้ของตลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของ Fed เพิ่มขึ้นถึง 10 จุดพื้นฐานในวันพฤหัสบดี เป็น 4.53%
• Ines Ferré## พันธบัตรอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023 ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งแตะ 105 ดอลลาร์พันธบัตรระยะยาวทรงตัวในวันพฤหัสบดี ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี (^TNX) เพิ่มขึ้นเป็น 4.91% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023 ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี (^TYX) เพิ่มขึ้นเป็น 5.35% ราคาพันธบัตร ซึ่งเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทน อยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BZ=F) พุ่งขึ้นแตะ 105 ดอลลาร์ และเงินเฟ้อภาคค้าส่งปรับตัวสูงขึ้นส่วนใหญ่สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ตลาดได้คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed มากขึ้นเมื่อผู้กำหนดนโยบายประชุมกันในสัปดาห์หน้า การแทรกแซงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent รวมถึงการซื้อพันธบัตรคืนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น แทบไม่มีผลในการทำให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวลดลง
• Grace O'Donnell## หุ้นร่วง ขณะที่ราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมดัชนีหลักเปิดตัวในทิศทางที่จะขาดทุนติดต่อกันเป็นวันที่สี่ เนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งหุ้น ดัชนี Dow Jones Industrial Average (^DJI) ลดลง 0.3% และ S&P 500 (^GSPC) ลดลง 0.5% ดัชนี Nasdaq Composite (^IXIC) ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี ลดลงลึกถึง 0.9% นี่คือภาพรวมของการเคลื่อนไหวรายภาคส่วนในช่วงไม่กี่นาทีแรกของการซื้อขาย: ตลาดพันธบัตรยังคงกดดันตลาดหุ้นต่อไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี (^TNX) พุ่งขึ้น 8 จุดพื้นฐาน เป็น 4.91% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023 ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน โดยทั้งน้ำมันเบรนท์ (BZ=F) และน้ำมัน WTI (CL=F) อยู่เหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
• Ines Ferré## จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกอยู่ที่ 206,000 รายในวันพฤหัสบดี เทียบกับ 205,000 รายที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าสัปดาห์ก่อน ซึ่งได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็น 207,000 ราย จาก 206,000 ราย ตามข้อมูลของรัฐบาล จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องอยู่ที่ 1.77 ล้านราย เทียบกับ 1.78 ล้านรายที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งแสดงถึงการลดลงจาก 1.775 ล้านรายในสัปดาห์ก่อนที่ได้รับการปรับปรุงลดลง ตลาดแรงงานแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม
• Jake Conley## ราคาขายส่งปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม ตามข้อมูล BLSเงินเฟ้อภาคค้าส่งปรับตัวสูงขึ้นส่วนใหญ่สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยสำนักสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics) แสดงให้เห็น ราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาที่ปรับปรุงแล้วในเดือนกรกฎาคมที่ 0.1% ตัวเลข "หลัก" ซึ่งไม่รวมต้นทุนอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนสูง แสดงให้เห็นว่าราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% และสูงกว่าการเพิ่มขึ้นที่ปรับปรุงแล้วในเดือนกรกฎาคมที่ 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาหัวข้อข่าวเพิ่มขึ้น 5.4% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.3% เล็กน้อย และสูงกว่าตัวเลขที่ปรับปรุงแล้วของเดือนก่อนหน้าที่ 4.8% เงินเฟ้อหลักอยู่ที่ 4.6% สอดคล้องกับการคาดการณ์ แต่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ 4.2% ข้อมูลในวันนี้มีขึ้นก่อนรายงานเงินเฟ้อผู้บริโภครายเดือนซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นชุดข้อมูลที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เนื่องจากผู้สังเกตการณ์ตลาดมองหาเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• Grace O'Donnell## การพลิกฟื้นของ Macy's แสดงให้เห็นถึงความหวัง หลังผลประกอบการดีเกินคาด แนวโน้มดีขึ้นความพยายามพลิกฟื้นของ Macy's (M) ยังคงได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สอง ทำให้ห้างสรรพสินค้าสามารถปรับเพิ่มการคาดการณ์ที่ระมัดระวังอีกครั้ง ในไตรมาสที่สอง ยอดขายสาขาเดิมของ Macy's เพิ่มขึ้น 2.7% ซึ่งเป็นการเติบโตติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ห้า และสูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ที่ 0.8% สำหรับยอดขายสาขาเดิม ตามข้อมูลของ S&P Global Market Intelligence ห้างสรรพสินค้าหรู Bloomingdale's ของ Macy's ยังคงโดดเด่นด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น 11.3% ในไตรมาสนี้ ขณะที่ยอดขายของร้านเสริมสวย Bluemercury เพิ่มขึ้น 6.2% แบรนด์หลักของ Macy's มียอดขายเพิ่มขึ้น 1.1% โดยร้านค้าที่ปรับปรุงใหม่รายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยที่ 1.9% บริษัทอยู่ในปีที่สามของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง "Bold New Chapter" ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปิดร้านค้าที่ทำผลงานได้ไม่ดี 150 แห่ง และนำเงินไปลงทุนใหม่ในร้านค้าที่เหลืออีก 350 แห่ง
• Grace O'Donnell## ทองคำทรงตัวใกล้ 4,400 ดอลลาร์ ขณะที่นักเทรดจับตาแนวโน้ม FedBloomberg รายงาน: ราคาทองคำทรงตัว ขณะที่นักเทรดรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ เพื่อหาเบาะแสว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเพิ่มขึ้น 1% ในช่วงก่อนหน้า ซึ่งเป็นการยุติแนวโน้มขาลงสามวัน โลหะมีค่าซื้อขายในช่วงแคบๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนบางส่วนเดิมพันในมูลค่าระยะยาวในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ แม้จะมีปัจจัยลบในระยะสั้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ เนื่องจากทองคำไม่ได้จ่ายดอกเบี้ย หลังจากแผนของรัฐบาลในการซื้อตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่าสูงสุด 6 พันล้านดอลลาร์ไม่สามารถโน้มน้าวตลาดได้ การตอบสนองที่เงียบสงบในวันพุธเกิดขึ้นหลังจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่งเน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
• Grace O'Donnell## สวัสดีตอนเช้า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ข้อมูลเศรษฐกิจ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน (คาดการณ์ 205,000, ก่อนหน้า 206,000); จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม (คาดการณ์ 1.78 ล้าน, ก่อนหน้า 1.779 ล้าน); PPI อุปสงค์สุดท้าย รายเดือน สิงหาคม (+0.4% คาดการณ์, +0% ก่อนหน้า); PPI ไม่รวมอาหารและพลังงาน รายเดือน สิงหาคม (+0.3% คาดการณ์, +0.2% ก่อนหน้า); PPI อุปสงค์สุดท้าย รายปี สิงหาคม (+5.2% คาดการณ์, +4.7% ก่อนหน้า); PPI ไม่รวมอาหารและพลังงาน รายปี สิงหาคม (+4.6% คาดการณ์, +4.2% ก่อนหน้า); ยอดขายบ้านมือสอง รายเดือน สิงหาคม (-1.7% คาดการณ์, -1.7% ก่อนหน้า)ปฏิทินผลประกอบการ: Oracle (ORCL), Adobe (ADBE), Macy's (M)ติดตามข่าวเด่นจากช่วงข้ามคืน: Apple เปิดตัว iPhone Duo โทรศัพท์พับได้รุ่นแรก จีนซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ 1 ล้านตันก่อนการเยือนของสี จิ้นผิง แหล่งข่าวระบุ หุ้นเอเชียปรับตัวลง และราคาน้ำมันทรงตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทรัมป์กระตุ้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ปล่อยเขา "ทำงานให้เสร็จ" ในการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกัน
• Grace O'Donnell## ทรัมป์เสนอจ่ายเงินให้ชาวอเมริกันทุกคน 5,000 ดอลลาร์ หากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมในการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันกลางเทอมในเมืองดัลลัสเมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้คำมั่นสัญญาครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งกลางเทอม โดยให้คำมั่นว่าจะส่งเช็ค 5,000 ดอลลาร์ให้กับชาวอเมริกันทุกคน หากพรรครีพับลิกันยังคงครองสภาคองเกรส "หากพรรครีพับลิกันชนะ คุณก็ชนะไปกับเรา และคุณจะได้ 5,000 ดอลลาร์" ทรัมป์กล่าว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการจ่ายเงิน ข้อเสนอนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังจะต้องได้รับการอนุมัติจาก