หุ้นร่วงหนัก หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งจากความกังวลเงินเฟ้อ

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดลดลง -1.24% ในวันศุกร์, ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดลดลง -1.07%, และดัชนี Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ปิดลดลง -1.54% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) ลดลง -1.26%, และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) ลดลง -1.56%

ดัชนีหุ้นร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ โดยได้รับแรงกดดันจากการเทขายในตลาดพันธบัตรทั่วโลกท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับว่าอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลางจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็วๆ นี้หรือไม่ ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ในวันศุกร์ เนื่องจากความพยายามเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงไม่แน่นอน และช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB อายุ 10 ปีของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 29 ปี, อัตราผลตอบแทนพันธบัตร UK Gilt อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 ปี, อัตราผลตอบแทนพันธบัตร German bund อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี, และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11.75 เดือนที่ 4.60%

More News from Barchart

ดัชนีหุ้นขยายการขาดทุนในวันศุกร์ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นอีกจากข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีภาวะธุรกิจทั่วไปของแบบสำรวจภาคการผลิตของ Empire ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด +8.6 สู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ 19.6 สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 7.2 นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น +0.6% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.2% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 14 เดือน

ราคาน้ำมันดิบ WTI (CLM26) พุ่งขึ้นกว่า +4% ในวันศุกร์ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ เนื่องจากความพยายามในการยุติสงครามอ่าวเปอร์เซียยังคงไม่แน่นอน ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ โดยประมาณหนึ่งในห้าของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลกต้องขนส่งผ่านช่องแคบนี้ ในวันพุธ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุในรายงานรายเดือนว่า สต็อกน้ำมันทั่วโลก ลดลงประมาณ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือนมีนาคมและเมษายน และตลาดจะยังคง "ขาดแคลนอย่างรุนแรง" จนถึงเดือนตุลาคม แม้ว่าความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงในเดือนหน้า Goldman Sachs ประเมินว่า การหยุดชะงักในปัจจุบันได้ลดสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกลงเกือบ 500 ล้านบาร์เรล โดยการลดลงอาจถึง 1 พันล้านบาร์เรลภายในเดือนมิถุนายน

ตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 3% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย FOMC -25 bps ในการประชุม FOMC ครั้งถัดไปในวันที่ 16-17 มิถุนายน

รายงานผลประกอบการจนถึงขณะนี้ในฤดูกาลรายงานนี้ ได้สนับสนุนหุ้นต่างๆ ณ วันศุกร์ บริษัท S&P 500 จำนวน 454 แห่งที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ได้เกินกว่าประมาณการ 83% ผลประกอบการ S&P 500 ไตรมาส 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +12% เมื่อเทียบปีต่อปี ตามข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence เมื่อหักภาคเทคโนโลยีออก ผลประกอบการไตรมาส 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ +3% ซึ่งอ่อนแอที่สุดในรอบสองปี

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดลดลงอย่างหนักในวันศุกร์ ดัชนี Euro Stoxx 50 ปิดลดลง -1.81% ดัชนี Shanghai Composite ของจีน ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และปิดลดลง -1.02% ดัชนี Nikkei Stock Average ของญี่ปุ่น ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และปิดลดลง -1.99%

อัตราดอกเบี้ย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า T-notes อายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน (ZNM6) ปิดลดลง -30 ticks ในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น +11.3 bp เป็น 4.595% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า T-notes เดือนมิถุนายน ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือนในวันศุกร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11.75 เดือนที่ 4.598% ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นในวันศุกร์ เพิ่มความคาดหวังเงินเฟ้อ และกดดันราคา T-note เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า +4% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ ตลาดพันธบัตรอยู่ภายใต้แรงกดดันทั่วโลก ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลาง จะบังคับให้ธนาคารกลางต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า T-notes เพิ่มการขาดทุนในวันศุกร์ หลังข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ดัชนีภาวะธุรกิจทั่วไปของแบบสำรวจภาคการผลิตของ Empire ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 14 เดือน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร German Bund อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 3.172% และปิดเพิ่มขึ้น +12.4 bp เป็น 3.167% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร UK gilt อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 18 ปีที่ 5.180% และปิดเพิ่มขึ้น +17.8 bp เป็น 5.172%

ตลาด Swaps กำลังคาดการณ์โอกาส 88% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 bp ในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 11 มิถุนายน

US Stock Movers

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปขายออกในวันศุกร์ โดยมีการปรับลดผลตอบแทนจากการปรับตัวขึ้นของสัปดาห์นี้ ซึ่งผลักดันให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ARM Holdings Plc (ARM) ปิดลดลงกว่า -8% นำผู้ที่ปรับลดลงใน Nasdaq 100 และ Intel (INTC) ปิดลดลงกว่า -6% นอกจากนี้ Micron Technology (MU) ปิดลดลงกว่า -5% และ Lam Research (LRCX), Advanced Micro Devices (AMD), ASML Holding NV (ASML), Nvidia (NVDA), และ KLA Corp (KLAC) ปิดลดลงกว่า -4% นอกจากนี้ Broadcom (AVGO) ปิดลดลงกว่า -3% และ Analog Devices (ADI) และ Microchip Technology (MCHP) ปิดลดลงกว่า -2%

หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวลดลงในวันศุกร์ ท่ามกลางราคาทองคำ เงิน และทองแดงที่ร่วงลง Hecla Mining (HL) และ Anglogold Ashanti Ltd (AU) ปิดลดลงกว่า -9% และ Coeur Mining (CDE) ปิดลดลงกว่า -8% นอกจากนี้ Newmont Corp (NEM) ปิดลดลงกว่า -6% และ Southern Copper (SCCO) และ Barrick Mining (B) ปิดลดลงกว่า -5% นอกจากนี้ Freeport McMoRan (FCX) ปิดลดลงกว่า -4%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลร่วงลงในวันศุกร์ เนื่องจาก Bitcoin (^BTCUSD) ลดลงกว่า -2% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ Coinbase Global (COIN) ปิดลดลงกว่า -7% นำผู้ที่ปรับลดลงใน S&P 500 และ Galaxy Digital Holdings (GLXY) ปิดลดลงกว่า -7% นอกจากนี้ MARA Holdings (MARA) ปิดลดลงกว่า -6% และ Strategy (MSTR) และ Riot Platforms (RIOT) ปิดลดลงกว่า -4%

หุ้นกลุ่มสายการบินและผู้ประกอบการเรือสำราญอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันศุกร์ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่พุ่งขึ้น +4% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ เพิ่มต้นทุนเชื้อเพลิงและบั่นทอนแนวโน้มผลประกอบการของบริษัท United Airlines Holdings (UAL), American Airlines Group (AAL), และ Alaska Air Group (ALK) ปิดลดลงกว่า -3% และ Southwest Airlines (LUV), Carnival (CCL), และ Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ปิดลดลงกว่า -2% นอกจากนี้ Delta Air Lines (DAL) และ Royal Caribbean Cruises (RCL) ปิดลดลงกว่า -1%

ผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านพลังงานปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบ WTI ที่พุ่งขึ้น +4% APA Corp (APA) ปิดเพิ่มขึ้นกว่า +5% และ Devon Energy (DVN) และ Occidental Petroleum (OXY) ปิดเพิ่มขึ้นกว่า +4% นอกจากนี้ Exxon Mobil (XOM) ปิดเพิ่มขึ้นกว่า +3% และ ConocoPhillips (COP), Marathon Petroleum (MPC), Phillips 66 (PSX), Chevron (CVX), และ Valero Energy (VLO) ปิดเพิ่มขึ้นกว่า +2%

Dlocal Ltd (DLO) ปิดลดลงกว่า -12% หลังรายงาน EPS ไตรมาส 1 ที่ 14 เซนต์ ต่ำกว่าประมาณการที่ 17 เซนต์

NU Holdings Ltd (NU) ปิดลดลงกว่า -5% หลังรายงานรายได้ไตรมาส 1 ที่ 4.97 พันล้านดอลลาร์ อ่อนแอกว่าประมาณการที่ 5.04 พันล้านดอลลาร์

Figma Inc. (FIG) ปิดเพิ่มขึ้นกว่า +13% หลังปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 1.42 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.43 พันล้านดอลลาร์ จากประมาณการเดิมที่ 1.37 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแข็งแกร่งกว่าประมาณการที่ 1.37 พันล้านดอลลาร์

Dexcom (DXCM) ปิดเพิ่มขึ้นกว่า +6% นำผู้ที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500 และ Nasdaq 100 หลัง Elliott Investment Management เข้าถือหุ้นในบริษัท และบรรลุข้อตกลงที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระสองคนเข้าสู่คณะกรรมการ

Papa John’s International (PZZA) ปิดเพิ่มขึ้นกว่า +6% หลัง Reuters รายงานว่า Irth Capital กำลังดำเนินการเพื่อนำบริษัทเข้าสู่ตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์

Microsoft (MSFT) ปิดเพิ่มขึ้นกว่า +3% หลัง Pershing Square กล่าวว่าได้เข้าถือหุ้นใหม่ในบริษัท

C.H. Robinson Worldwide (CHRW) ปิดเพิ่มขึ้นกว่า +2% หลัง Citigroup ปรับเพิ่มอันดับหุ้นเป็นซื้อจาก "กลาง" ด้วยราคาเป้าหมายที่ 199 ดอลลาร์

รายงานผลประกอบการ (18/5/2026)

Agilys Inc (AGYS), James Hardie Industries PLC (JHX), XP Inc (XP).

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้มีสถานะ (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *