Briggs Wealth Management, Inc
CIK 2109156 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $109.5M
- Pozisyonlar
- 61
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 8.212. · en iyi 87.0%
Portföy değeri ÇÇ: +16.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 77,95%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 89,59%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,72% Tahmini alışlar $7.215.622 · satışlar $2.774.709
- Yeni pozisyonlar
- 7
- Artırıldı
- 17
- Azaldı
- 13
- Kapalı
- 4
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
1,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
95,6%
Tam portföy 61 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $50.783.294 | 46,36% | 137.237 | $6.249.594 | Aşağı ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9.390.501 | 8,57% | 109.843 | $2.002.755 | Yukarı ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6.813.486 | 6,22% | 92.814 | $519.927 | Yukarı ×2 | ||
| SPY SPY | $4.182.276 | 3,82% | 5.600 | $474.298 | Aşağı ×2 | ||
| VB | $4.064.891 | 3,71% | 13.410 | $642.103 | Yukarı ×2 | ||
| PVAL | $2.589.483 | 2,36% | 50.824 | $1.500.707 | Yukarı ×1 | ||
| FNDX | $2.208.905 | 2,02% | 71.026 | $300.192 | Yukarı ×1 | ||
| VXF | $2.199.364 | 2,01% | 8.933 | $352.151 | Aşağı ×2 | ||
| VEU | $1.734.674 | 1,58% | 20.713 | $179.756 | Yukarı ×2 | ||
| VNQ | $1.420.317 | 1,30% | 14.729 | $79.350 | Aşağı ×1 | ||
| IBDT | $1.378.524 | 1,26% | 54.595 | $-71.036 | Aşağı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.287.152 | 1,18% | 4.448 | $158.438 | Yukarı ×1 | ||
| VTV | $1.062.191 | 0,97% | 4.874 | $105.912 | |||
| VOT | $999.151 | 0,91% | 3.262 | $96.367 | Aşağı ×1 | ||
| RSP | $883.932 | 0,81% | 4.154 | $86.620 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $805.058 | 0,73% | 7.997 | $-88.199 | Aşağı ×2 | ||
| VO | $774.841 | 0,71% | 9.617 | $84.176 | Yukarı ×1 | ||
| XLG | $762.508 | 0,70% | 12.453 | $92.536 | Yukarı ×2 | ||
| RSPT | $752.261 | 0,69% | 11.663 | $237.475 | Yukarı ×2 | ||
| IBIF | $735.200 | 0,67% | 27.965 | $364.043 | Yukarı ×1 | ||
| VV | $718.785 | 0,66% | 2.090 | $94.177 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $701.733 | 0,64% | 6.108 | $65.122 | Aşağı ×1 | ||
| IVV | $638.502 | 0,58% | 853 | $80.270 | Aşağı ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $632.036 | 0,58% | 1.694 | $23.343 | Yukarı ×1 | ||
| SCHG | $621.099 | 0,57% | 18.354 | $127.229 | Yukarı ×1 | ||
| IBIE | $604.979 | 0,55% | 23.003 | $146.304 | Yukarı ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $603.007 | 0,55% | 12.094 | $-49.860 | Aşağı ×2 | ||
| DFAX | $503.124 | 0,46% | 13.657 | Yukarı ×1 | |||
| USMV | $492.621 | 0,45% | 5.107 | $18.998 | |||
| VGT | $453.830 | 0,41% | 3.797 | $130.088 | Yukarı ×1 | ||
| VIOV | $390.294 | 0,36% | 3.326 | Yukarı ×1 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $373.257 | 0,34% | 2.467 | $20.550 | |||
| EFIV | $366.036 | 0,33% | 5.019 | $52.463 | Yukarı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $360.632 | 0,33% | 1.009 | $70.453 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $358.051 | 0,33% | 1.410 | $13.435 | |||
| SCHB | $356.576 | 0,33% | 12.313 | $47.775 | Yukarı ×2 | ||
| VUG | $353.949 | 0,32% | 4.109 | ||||
| IJR | $331.918 | 0,30% | 2.238 | $53.712 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $324.587 | 0,30% | 20.440 | Yukarı ×1 | |||
| IWV | $301.038 | 0,27% | 706 | $8.942 | Aşağı ×1 | ||
| VIG | $292.699 | 0,27% | 1.237 | $26.670 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $289.083 | 0,26% | 456 | $32.370 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $287.488 | 0,26% | 3.200 | $44.786 | Aşağı ×1 | ||
| MTUM | $271.179 | 0,25% | 791 | Yukarı ×1 | |||
| IJH | $269.885 | 0,25% | 3.500 | $33.530 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $269.028 | 0,25% | 6.354 | $-49.943 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $266.407 | 0,24% | 807 | $31.021 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $261.965 | 0,24% | 246 | Yukarı ×1 | |||
| SCHF | $252.486 | 0,23% | 9.115 | $26.890 | |||
| XLY XLY | $250.979 | 0,23% | 2.140 | $17.762 | |||
| VTEB | $249.764 | 0,23% | 4.938 | $3.407 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $248.282 | 0,23% | 207 | $-12.933 | Aşağı ×1 | ||
| IBDU | $247.858 | 0,23% | 10.702 | $-1.071 | |||
| IBDS | $240.674 | 0,22% | 9.937 | $-199 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $230.951 | 0,21% | 969 | $29.137 | |||
| ICF | $222.908 | 0,20% | 3.296 | $18.919 | |||
| BRKB | $220.172 | 0,20% | 440 | $9.324 | |||
| VOOV | $219.648 | 0,20% | 1.002 | $15.450 | |||
| GLDM | $216.420 | 0,20% | 2.725 | $-36.160 | |||
| SCHD | $212.711 | 0,19% | 6.708 | $6.910 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $208.030 | 0,19% | 500 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Azaltıldı | -2K | +$6.2M |
| VXUS | Daha fazla aldı | +14K | +$2.0M |
| PVAL | Daha fazla aldı | +27K | +$1.5M |
| VB | Daha fazla aldı | +342 | +$642K |
| BND | Daha fazla aldı | +7K | +$520K |
| SPY | Azaltıldı | -102 | +$474K |
| IBIF | Daha fazla aldı | +14K | +$364K |
| VXF | Azaltıldı | -43 | +$352K |
| FNDX | Daha fazla aldı | +2K | +$300K |
| RSPT | Daha fazla aldı | +289 | +$237K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 30 Haziran 2026 | 8.207 | $525.935 | Artık takip edilmiyor |
| VWO | 30 Haziran 2026 | 7.827 | $423.046 | Artık takip edilmiyor |
| VUG | 31 Mart 2026 | 777 | $379.271 | Artık takip edilmiyor |
| IAU | 30 Haziran 2026 | 3.965 | $349.554 | Artık takip edilmiyor |
| MMM | 31 Mart 2026 | 1.914 | $306.431 | 24,2% |
| VOO | 30 Haziran 2026 | 367 | $219.301 | Artık takip edilmiyor |
| XLRE | 31 Mart 2026 | 5.341 | $215.509 | Artık takip edilmiyor |