Büyük Teknoloji Şirketlerinin Yapay Zeka silahlanma yarışı harcamaları

Ne oldu: Amazon CEO'su Andy Jassy, yıllık hissedar mektubunda Amazon'un kendi yapay zeka işlemcilerini üçüncü taraflara satmayı düşündüğünü ve bunun Nvidia ve AMD ile rekabeti yoğunlaştırdığını açıkladı. Bu arada, Jamie Dimon en büyük beş hiperskalerin 2026 yılına kadar yapay zeka harcamalarını %60'ın üzerinde artırarak 725 milyar dolara çıkaracağını bekliyor. Microsoft, yapay zeka modellerine, çiplerine ve altyapısına agresif bir şekilde yatırım yaparken, Meta yapay zeka alanındaki yetenekleri elde tutmak için kilit liderlere hisse senedi opsiyonları veriyor. Arm, ilk müşterileri Meta ve OpenAI ile ilk yapay zeka CPU'sunu tanıttı.

Piyasa etkisi: Yapay zeka silahlanma yarışı, Amazon'un potansiyel olarak pazara girmesiyle yarı iletken üretiminde artan rekabeti körüklüyor. Büyük teknoloji şirketlerinin bu harcama çılgınlığı, yapay zeka altyapı şirketlerine fayda sağlarken, daha küçük yazılım şirketlerini sıkıştırabilir. Microsoft'un agresif yapay zeka stratejisi egemen bir yapay zeka tuzağı yaratabilirken, Meta'nın yoğun yapay zeka harcamaları uygulama ve getiri konusunda endişelere yol açıyor. Arm'ın yeni yapay zeka CPU'su, yüksek profilli müşterileri şimdiden bünyesine katarak pazarı altüst edebilir.

Sonra ne izlenmeli: Yatırımcılar, yapay zeka harcamalarının getiriyi aşıp aşmadığını değerlendirmek için 25 Nisan'daki Microsoft'un 3. Çeyrek Mali Yıl 2026 kazançlarını yakından izlemelidir. Ek olarak, 2 Mayıs'taki 1. Çeyrek 2023 kazançlarında bildirildiği üzere Palantir'in kamu ve ticari segment ivmesine göz kulak olun. Son olarak, 26 Nisan'daki 1. Çeyrek 2023 kazançlarında Alphabet'in video akış segmentiyle ilgili güncellemeleri izleyin, çünkü bu segment etkileşim ve gelir açısından Netflix ile rekabet ediyor.