BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC
CIK 2068635 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $251.2M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 721 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,71%
- Вага топ-25 активів
- 88,72%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,91% Оцін. купівлі $10 611 950 · продажі $4 680 604
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Retail
0,4%
Utilities
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $44 084 202 | 17,55% | 1 522 245 | $2 296 006 | Вгору ×5 | ||
| PRF | $29 171 402 | 11,61% | 535 648 | $2 322 736 | Вгору ×5 | ||
| PTRB | $27 859 183 | 11,09% | 678 169 | $556 938 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $22 962 368 | 9,14% | 339 680 | $1 659 183 | Вгору ×4 | ||
| AVDE | $16 669 387 | 6,64% | 186 730 | $1 081 975 | Вгору ×5 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $14 559 608 | 5,80% | 437 177 | $1 200 024 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $12 286 547 | 4,89% | 135 017 | $-78 674 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $10 936 999 | 4,35% | 37 320 | $207 303 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7 347 351 | 2,93% | 73 093 | $2 407 743 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 300 911 | 1,71% | 11 631 | $76 513 | Вниз ×1 | ||
| AVDS | $3 466 974 | 1,38% | 46 214 | $140 188 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $2 960 987 | 1,18% | 63 897 | $584 568 | Вгору ×1 | ||
| JVAL | $2 882 509 | 1,15% | 49 707 | $188 866 | Вниз ×1 | ||
| JMHI | $2 853 532 | 1,14% | 56 979 | $16 865 | Вгору ×4 | ||
| BUFR | $2 752 507 | 1,10% | 75 123 | $27 678 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $2 436 352 | 0,97% | 11 143 | $103 196 | Вниз ×4 | ||
| JEPI | $2 056 483 | 0,82% | 36 231 | $-126 230 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 008 751 | 0,80% | 6 331 | $235 308 | |||
| JGRO | $1 781 949 | 0,71% | 18 789 | $-4 723 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 698 105 | 0,68% | 17 661 | $13 422 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 634 517 | 0,65% | 34 740 | $-326 671 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 601 929 | 0,64% | 2 251 | $29 346 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 547 354 | 0,62% | 12 726 | $-52 552 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $1 497 913 | 0,60% | 43 582 | $53 606 | |||
| SPYV | $1 491 163 | 0,59% | 24 113 | $47 262 | |||
| AOR | $1 381 984 | 0,55% | 20 172 | $-211 221 | Вниз ×2 | ||
| SMMD | $1 320 935 | 0,53% | 14 764 | $243 098 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $1 292 837 | 0,51% | 28 666 | $894 065 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 221 034 | 0,49% | 13 049 | $-32 254 | Вниз ×5 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $1 182 153 | 0,47% | 17 663 | $60 749 | Вгору ×2 | ||
| JQUA | $1 081 817 | 0,43% | 14 994 | $76 283 | Вниз ×4 | ||
| MFSI MFS Active International ETF | $1 076 280 | 0,43% | 33 342 | $169 237 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 037 155 | 0,41% | 31 854 | $-122 986 | Вниз ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $964 294 | 0,38% | 19 313 | $-1 472 279 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $848 929 | 0,34% | 2 408 | $-103 815 | Вниз ×2 | ||
| NFLT | $836 560 | 0,33% | 36 643 | $131 028 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $771 113 | 0,31% | 1 972 | $-46 663 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $746 772 | 0,30% | 997 | $47 886 | Вгору ×4 | ||
| MDY | $723 023 | 0,29% | 1 054 | $22 798 | |||
| EEM | $716 273 | 0,29% | 11 105 | $-5 831 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $695 622 | 0,28% | 1 010 | $26 249 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $693 705 | 0,28% | 2 805 | $-45 888 | Вгору ×5 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $639 650 | 0,25% | 12 878 | $8 757 | |||
| AOA | $636 844 | 0,25% | 6 596 | $6 775 | Вниз ×1 | ||
| INMU | $605 681 | 0,24% | 25 132 | Вгору ×1 | |||
| SCHV | $586 011 | 0,23% | 17 125 | $31 852 | |||
| IWM | $518 579 | 0,21% | 1 767 | $25 091 | |||
| SCHA | $516 072 | 0,21% | 15 037 | $15 940 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $475 488 | 0,19% | 11 430 | $24 216 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $474 633 | 0,19% | 16 736 | $167 819 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $441 864 | 0,18% | 2 171 | $11 029 | |||
| JPST | $438 527 | 0,17% | 8 694 | $-97 478 | Вниз ×2 | ||
| GDX GDX | $404 415 | 0,16% | 5 512 | $-75 735 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $397 562 | 0,16% | 2 521 | $38 319 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $389 945 | 0,16% | 1 112 | $-93 679 | Вниз ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $389 864 | 0,16% | 4 844 | $-10 173 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $388 724 | 0,15% | 1 162 | $25 634 | |||
| EFA | $372 593 | 0,15% | 3 609 | $-15 693 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $365 237 | 0,15% | 2 519 | $19 069 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $349 420 | 0,14% | 4 727 | $-282 991 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $344 570 | 0,14% | 3 002 | $-50 493 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $344 109 | 0,14% | 896 | $-33 358 | |||
| HYMB | $327 986 | 0,13% | 13 005 | $2 861 | |||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $313 822 | 0,12% | 3 871 | $31 594 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $277 917 | 0,11% | 757 | $-42 430 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $273 697 | 0,11% | 4 593 | $3 353 | |||
| DCOR | $262 957 | 0,10% | 3 192 | $11 364 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $261 211 | 0,10% | 3 538 | $-60 999 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $251 116 | 0,10% | 268 | $33 690 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $239 050 | 0,10% | 364 | $14 423 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $235 860 | 0,09% | 915 | $27 981 | |||
| IEMG | $224 481 | 0,09% | 2 860 | $-458 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHB | $44 084 202 | 17,55% | зростання ×5 |
| PRF | $29 171 402 | 11,61% | зростання ×5 |
| PTRB | $27 859 183 | 11,09% | зростання ×4 |
| DYNF | $22 962 368 | 9,14% | зростання ×4 |
| AVDE | $16 669 387 | 6,64% | зростання ×5 |
| RUNN | $14 559 608 | 5,80% | зростання ×5 |
| JMHI | $2 853 532 | 1,14% | зростання ×4 |
| SPY | $746 772 | 0,30% | зростання ×4 |
| AMZN | $693 705 | 0,28% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INMU | $605 681 | 25 132 | 0,24% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Куплено більше | +24K | +$2.4M |
| PRF | Куплено більше | +17K | +$2.3M |
| SCHB | Куплено більше | +20K | +$2.3M |
| DYNF | Куплено більше | +8K | +$1.7M |
| TBIL | Скорочено | -30K | -$1.5M |
| RUNN | Куплено більше | +32K | +$1.2M |
| AVDE | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| FBND | Куплено більше | +20K | +$894K |
| JCPB | Куплено більше | +13K | +$585K |
| PTRB | Куплено більше | +22K | +$557K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 30 червня 2025 р. | 20 506 | $1 787 482 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 17 416 | $1 556 468 | |
| JMUB | 30 червня 2026 р. | 10 968 | $551 361 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 2 342 | $465 519 | Більше не відстежується |
| DFAS | 31 березня 2026 р. | 5 595 | $416 716 | Більше не відстежується |
| DFIC | 31 березня 2026 р. | 9 616 | $348 292 | Більше не відстежується |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 4 102 | $344 117 | |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 1 577 | $293 779 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 2 599 | $241 473 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 1 394 | $239 531 | -2,7% |
| IRT | 31 березня 2026 р. | 14 052 | $236 636 | 12,0% |
| TPMN | 30 вересня 2025 р. | 9 711 | $233 477 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 червня 2025 р. | 8 386 | $228 602 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 420 | $219 753 | 25,8% |
| ITOT | 30 вересня 2025 р. | 1 623 | $219 170 | Більше не відстежується |
| ACWI | 31 березня 2026 р. | 1 461 | $212 079 | |
| CGDV | 31 грудня 2025 р. | 4 790 | $201 324 | Більше не відстежується |
| NVG | 30 вересня 2025 р. | 12 723 | $151 785 | 0,0% |