Iron Triangle Partners LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 56,74% Оцін. купівлі $557 045 244 · продажі $447 657 704
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q4 2025 · 48,2% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +53.6% · S&P 500: +36.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 27 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRL | $75 748 141 | 8,66% | 379 728 | $33 816 861 | Вгору ×1 | ||
| ISRG | $53 497 799 | 6,12% | 94 459 | ||||
| RGEN | $52 512 870 | 6,00% | 320 474 | $16 421 970 | Вгору ×1 | ||
| JAZZ | $49 668 900 | 5,68% | 292 170 | $29 898 900 | Вгору ×1 | ||
| VCYT | $41 274 461 | 4,72% | 980 391 | $24 624 411 | Вгору ×1 | ||
| BSX | $40 120 706 | 4,59% | 420 773 | ||||
| WAT | $39 945 582 | 4,57% | 105 167 | Вгору ×1 | |||
| BKD | $37 675 044 | 4,31% | 3 491 663 | $13 634 126 | Вгору ×2 | ||
| LLY | $37 662 161 | 4,31% | 35 045 | $-148 304 | Вниз ×1 | ||
| BRKR | $37 423 242 | 4,28% | 794 380 | Вгору ×1 | |||
| VRTX | $34 867 918 | 3,99% | 76 910 | Вгору ×1 | |||
| CVS | $34 319 788 | 3,92% | 432 457 | $-25 833 893 | Вниз ×1 | ||
| FTRE | $34 264 244 | 3,92% | 1 986 333 | Вгору ×1 | |||
| MMSI | $33 992 072 | 3,89% | 385 660 | ||||
| BTSG | $33 608 641 | 3,84% | 897 427 | $-3 002 010 | Вниз ×1 | ||
| DOCS | $30 401 231 | 3,48% | 686 568 | $15 039 731 | Вгору ×1 | ||
| TECH | $27 488 323 | 3,14% | 467 409 | ||||
| ATEC | $27 050 812 | 3,09% | 1 285 685 | Вгору ×1 | |||
| AHCO | $25 985 670 | 2,97% | 2 609 003 | $8 764 689 | Вгору ×3 | ||
| NVST | $25 763 344 | 2,95% | 1 186 704 | ||||
| UNH | $23 149 294 | 2,65% | 70 126 | Вгору ×1 | |||
| ABT | $21 967 472 | 2,51% | 175 333 | Вгору ×1 | |||
| IDYA | $16 160 922 | 1,85% | 467 484 | $8 814 222 | Вгору ×1 | ||
| BHVN | $10 819 613 | 1,24% | 958 336 | Вгору ×1 | |||
| XENE | $10 473 896 | 1,20% | 233 688 | Вгору ×1 | |||
| DNTH | $9 508 383 | 1,09% | 230 730 | Вгору ×1 | |||
| MLYS | $9 329 615 | 1,07% | 257 085 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AHCO | $25 985 670 | 2,97% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ISRG | $53 497 799 | 94 459 | 6,12% |
| BSX | $40 120 706 | 420 773 | 4,59% |
| WAT | $39 945 582 | 105 167 | 4,57% |
| BRKR | $37 423 242 | 794 380 | 4,28% |
| VRTX | $34 867 918 | 76 910 | 3,99% |
| FTRE | $34 264 244 | 1 986 333 | 3,92% |
| MMSI | $33 992 072 | 385 660 | 3,89% |
| TECH | $27 488 323 | 467 409 | 3,14% |
| ATEC | $27 050 812 | 1 285 685 | 3,09% |
| NVST | $25 763 344 | 1 186 704 | 2,95% |
| UNH | $23 149 294 | 70 126 | 2,65% |
| ABT | $21 967 472 | 175 333 | 2,51% |
| BHVN | $10 819 613 | 958 336 | 1,24% |
| XENE | $10 473 896 | 233 688 | 1,20% |
| DNTH | $9 508 383 | 230 730 | 1,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CRL | Куплено більше | +112K | +$33.8M |
| JAZZ | Куплено більше | +142K | +$29.9M |
| CVS | Скорочено | -365K | -$25.8M |
| VCYT | Куплено більше | +495K | +$24.6M |
| RGEN | Куплено більше | +50K | +$16.4M |
| DOCS | Куплено більше | +477K | +$15.0M |
| BKD | Куплено більше | +653K | +$13.6M |
| IDYA | Куплено більше | +197K | +$8.8M |
| AHCO | Куплено більше | +685K | +$8.8M |
| BTSG | Скорочено | -341K | -$3.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DXCM | 31 грудня 2025 р. | 850 000 | $57 196 500 | 28,6% |
| DVA | 30 червня 2025 р. | 319 566 | $48 884 011 | 25,4% |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 200 326 | $46 383 482 | 15,0% |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 453 347 | $43 176 768 | -10,1% |
| MMSI | 30 вересня 2025 р. | 392 783 | $36 717 355 | 2,6% |
| ICLR | 30 вересня 2025 р. | 250 000 | $36 362 500 | -7,4% |
| TEVA | 30 червня 2025 р. | 2 217 730 | $34 086 510 | 135,9% |
| BSX | 30 червня 2025 р. | 332 167 | $33 509 007 | -60,3% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 60 000 | $32 604 600 | -12,4% |
| GMED | 30 червня 2025 р. | 431 221 | $31 565 377 | 28,1% |
| HCA | 30 вересня 2025 р. | 80 000 | $30 648 000 | 0,1% |
| GKOS | 31 грудня 2025 р. | 342 804 | $27 955 666 | 45,0% |
| THC | 31 грудня 2025 р. | 137 448 | $27 907 442 | 30,1% |
| AZN | 30 червня 2025 р. | 376 330 | $27 660 255 | 12,3% |
| EXAS | 31 грудня 2025 р. | 500 000 | $27 355 000 | Більше не відстежується |
| ADPT | 31 грудня 2025 р. | 1 820 915 | $27 240 888 | 74,6% |
| MDGL | 31 грудня 2025 р. | 58 378 | $26 775 653 | -14,2% |
| GH | 31 грудня 2025 р. | 400 000 | $24 992 000 | 74,1% |
| A | 30 червня 2025 р. | 208 438 | $24 383 077 | 42,2% |
| CAH | 31 грудня 2025 р. | 138 011 | $21 662 207 | 11,1% |
| PODD | 30 вересня 2025 р. | 68 041 | $21 377 121 | -57,3% |
| OSCR | 30 вересня 2025 р. | 900 000 | $19 296 000 | 63,4% |
| NBIX | 31 грудня 2025 р. | 131 390 | $18 444 528 | 1,0% |
| WST | 31 грудня 2025 р. | 70 000 | $18 363 100 | 32,7% |
| NBIX | 30 червня 2025 р. | 146 836 | $16 240 062 | 13,9% |
| JAZZ | 30 червня 2025 р. | 130 000 | $16 139 500 | 122,1% |
| TWST | 30 вересня 2025 р. | 424 355 | $15 612 020 | 570,5% |
| FOLD | 31 грудня 2025 р. | 1 971 260 | $15 533 529 | Більше не відстежується |
| TECH | 30 червня 2025 р. | 250 000 | $14 657 500 | 40,7% |
| ONC | 30 вересня 2025 р. | 60 000 | $14 524 200 | 5,1% |
| NVST | 30 вересня 2025 р. | 620 000 | $12 114 800 | 15,2% |
| EHAB | 30 вересня 2025 р. | 1 027 972 | $9 909 650 | Більше не відстежується |
| ALNY | 30 вересня 2025 р. | 29 339 | $9 567 155 | -51,8% |
| TXG | 30 червня 2025 р. | 1 000 000 | $8 730 000 | 707,4% |
| ARGX | 31 грудня 2025 р. | 9 900 | $7 301 844 | 9,3% |
| INSM | 30 вересня 2025 р. | 70 000 | $7 044 800 | -22,8% |