GuidedMoney, LLC

CIK 2112951 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$216.0M
#6197 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.6%
Các vị thế
34
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
93,90%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
99,01%
Các vị thế trên 1%
8
Số lượng vị thế hiệu dụng
4,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,43% Ước tính mua $11070478 · bán $2896645

Các vị thế mới
5
Tăng
8
Giảm
3
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
0,8%
Utilities
0,7%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,3%

Danh mục đầy đủ 34 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI $84563022 39,14% 228524 $9565256 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $56822130 26,30% 774038 $6246031 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17634022 8,16% 206270 $889817 Giảm ×1
ITOT $14802863 6,85% 90113 $2277569 Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9597373 4,44% 198170 $1022802 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6814416 3,15% 71400 $921250 Tăng ×1
AGG $6032039 2,79% 60942 $1195803 Tăng ×2
SCHX $2963101 1,37% 100683 $382948 Tăng ×1
SCHM $1896408 0,88% 51435 $303980
VB $1737181 0,80% 5731 $236117
VXF $1452147 0,67% 5898 $238339
VTV $1418942 0,66% 6511 $141484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1169755 0,54% 15333 $69459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981789 0,45% 2632 $7502
SCHA $966550 0,45% 26752 $188602
AAPL Apple Inc. - Common Stock $766515 0,35% 2649 $94225
VO $612010 0,28% 7596 $66655 Tăng ×2
VOO $572113 0,26% 833 $74354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536055 0,25% 1500 $104715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $534942 0,25% 1514 $81703 Giảm ×1
IAGG $496234 0,23% 9807 $281863 Tăng ×1
SCHF $435001 0,20% 15704 $46327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $423945 0,20% 4540 $22337
MA Mastercard Incorporated Common Stock $359520 0,17% 700 $9758
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314297 0,15% 2775 $-30580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $296806 0,14% 3640 $15470
V Visa Inc. $274472 0,13% 800 $32680
VEA $267188 0,12% 3750 $26888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234920 0,11% 2000 Tăng ×1
IJR $233292 0,11% 1573 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216248 0,10% 800 $-32384
JPUS $210344 0,10% 1500 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203176 0,09% 800 Tăng ×1
BRKB $200156 0,09% 400

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
CSCO $234920 2000 0,11%
IJR $233292 1573 0,11%
JPUS $210344 1500 0,10%
JNJ $203176 800 0,09%
BRKB $200156 400 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VTI Giảm -5K +$9.6M
BND Mua thêm +87K +$6.2M
ITOT Mua thêm +2K +$2.3M
AGG Mua thêm +12K +$1.2M
BNDX Mua thêm +20K +$1.0M
IXUS Mua thêm +3K +$921K
VXUS Giảm -11K +$890K
SCHX Mua thêm +53 +$383K
SCHM Chỉ biến động giá +0 +$304K
IAGG Mua thêm +6K +$282K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
WEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2332 $245933 -3,8%
BRKB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $201060 Không còn theo dõi