Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,8%
Utilities 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Retail 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,2%

Danh mục đầy đủ 34 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $84563022 39,14% 228524 $9565256 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $56822130 26,30% 774038 $6246031 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17634022 8,16% 206270 $889817 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $14802863 6,85% 90113 $2277569 Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9597373 4,44% 198170 $1022802 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6814416 3,15% 71400 $921250 Tăng ×1
AGG iShares Trust $6032039 2,79% 60942 $1195803 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2963101 1,37% 100683 $382948 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1896408 0,88% 51435 $303980
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1737181 0,80% 5731 $236117
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1452147 0,67% 5898 $238339
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1418942 0,66% 6511 $141484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1169755 0,54% 15333 $69459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981789 0,45% 2632 $7502
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $966550 0,45% 26752 $188602
AAPL Apple Inc. - Common Stock $766515 0,35% 2649 $94225
VO VANGUARD INDEX FUNDS $612010 0,28% 7596 $66655 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $572113 0,26% 833 $74354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536055 0,25% 1500 $104715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $534942 0,25% 1514 $81703 Giảm ×1
IAGG iShares Trust $496234 0,23% 9807 $281863 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $435001 0,20% 15704 $46327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $423945 0,20% 4540 $22337
MA Mastercard Incorporated Common Stock $359520 0,17% 700 $9758
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314297 0,15% 2775 $-30580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $296806 0,14% 3640 $15470
V Visa Inc. $274472 0,13% 800 $32680
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $267188 0,12% 3750 $26888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234920 0,11% 2000 Tăng ×1
IJR iShares Trust $233292 0,11% 1573 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216248 0,10% 800 $-32384
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $210344 0,10% 1500 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203176 0,09% 800 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $200156 0,09% 400

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CSCO $234920 2000 0,11%
IJR $233292 1573 0,11%
JPUS $210344 1500 0,10%
JNJ $203176 800 0,09%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $200156 400 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -5K +$9.6M
BND Mua thêm +87K +$6.2M
ITOT Mua thêm +2K +$2.3M
AGG Mua thêm +12K +$1.2M
BNDX Mua thêm +20K +$1.0M
IXUS Mua thêm +3K +$921K
VXUS Giảm -11K +$890K
SCHX Mua thêm +53 +$383K
SCHM Chỉ biến động giá +0 +$304K
IAGG Mua thêm +6K +$282K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
WEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2332 $245933 -12,2%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $201060 Không còn theo dõi