Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.9B
- Các vị thế
- 30
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1563 trên 9443 theo giá trị 13F · top 16.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,93%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,66% Ước tính mua $107138255 · bán $102556297
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 11
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 30 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422907992 | 22,13% | 564713 | $58682753 | Tăng ×5 | ||
| IWB | $287720157 | 15,05% | 702613 | $35203536 | Giảm ×6 | ||
| FBND | $249987205 | 13,08% | 5495432 | $90330876 | Tăng ×6 | ||
| SCHK | $210890118 | 11,03% | 5848312 | $22893170 | Giảm ×6 | ||
| JCPB | $190466545 | 9,97% | 4057660 | $8378343 | Tăng ×6 | ||
| SCHM | $158042357 | 8,27% | 4286476 | $24292168 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $100389787 | 5,25% | 1301904 | $10962961 | Giảm ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69548645 | 3,64% | 728716 | $5451159 | Giảm ×6 | ||
| SCHX | $63524345 | 3,32% | 2158489 | $4976701 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $60706708 | 3,18% | 409323 | $9188372 | Giảm ×5 | ||
| SCHA | $26474849 | 1,39% | 732766 | $2790696 | Giảm ×4 | ||
| HMOP | $24172703 | 1,26% | 617517 | $794391 | Tăng ×4 | ||
| IWM | $15835157 | 0,83% | 52705 | $2596967 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $10759653 | 0,56% | 29077 | $1431461 | |||
| SPY SPY | $7275073 | 0,38% | 9742 | $957774 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $3739761 | 0,20% | 37783 | $-306286 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $1774248 | 0,09% | 35085 | $-82558857 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $1194861 | 0,06% | 41259 | $170706 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $1071914 | 0,06% | 46343 | $125281 | Tăng ×2 | ||
| SCMB | $942611 | 0,05% | 36507 | $12667 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $792316 | 0,04% | 9198 | $109613 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $632770 | 0,03% | 5096 | $11932 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377424 | 0,02% | 513 | $69863 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $364615 | 0,02% | 1504 | $-59306 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $338568 | 0,02% | 493 | $44025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290931 | 0,02% | 1454 | $25494 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $277516 | 0,01% | 6256 | $34408 | |||
| T AT&T Inc. | $273074 | 0,01% | 13192 | $-53498 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265343 | 0,01% | 917 | $9776 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237630 | 0,01% | 2780 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $422907992 | 22,13% | tăng ×5 |
| FBND | $249987205 | 13,08% | tăng ×6 |
| JCPB | $190466545 | 9,97% | tăng ×6 |
| HMOP | $24172703 | 1,26% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237630 | 2780 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | Mua thêm | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | Mua thêm | +7K | +$58.7M |
| IWB | Giảm | -6K | +$35.2M |
| SCHM | Giảm | -34K | +$24.3M |
| SCHK | Giảm | -152K | +$22.9M |
| IJH | Giảm | -22K | +$11.0M |
| IJR | Giảm | -5K | +$9.2M |
| JCPB | Mua thêm | +190K | +$8.4M |
| IXUS | Giảm | -11K | +$5.5M |
| SCHX | Giảm | -125K | +$5.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15773 | $785653 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3647 | $753033 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5083 | $742169 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2044 | $388891 | 18,5% |
| SO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4143 | $380452 | -2,2% |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4552 | $371762 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3659 | $352911 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1725 | $340619 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 567 | $326796 | -26,1% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 365 | $281992 | 55,9% |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 800 | $280368 | 3,7% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 811 | $253843 | 18,9% |
| IGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2837 | $252465 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 497 | $251412 | -24,6% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 618 | $240396 | -5,3% |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 863 | $228945 | -2,1% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 243 | $216591 | -91,4% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 565 | $209146 | 29,5% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1141 | $207810 | 15,6% |
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5951 | $205845 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1221 | $204432 | 31,2% |