Reliant Wealth Planning
CIK 1823393 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $363.6M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4619 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,63%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,44% Ước tính mua $11876483 · bán $1541966
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 25
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVO | $50468063 | 13,88% | 1104334 | $3001693 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $48464122 | 13,33% | 631866 | $1300273 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $40922121 | 11,26% | 249115 | $4498070 | Giảm ×6 | ||
| IWL | $39783854 | 10,94% | 215106 | $6578745 | Tăng ×2 | ||
| BALT | $35538504 | 9,77% | 1037015 | $1894533 | Tăng ×4 | ||
| GRNY | $28841715 | 7,93% | 1043100 | $4418766 | Tăng ×2 | ||
| CGGO | $27648305 | 7,60% | 653161 | $6171506 | Tăng ×1 | ||
| GRNJ | $19509085 | 5,37% | 620518 | $4686333 | Tăng ×2 | ||
| RISR | $16918902 | 4,65% | 467373 | $399902 | Tăng ×3 | ||
| IAUM | $14167300 | 3,90% | 354094 | $-1569806 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $6119477 | 1,68% | 8910 | $690138 | Giảm ×6 | ||
| BTC | $4834796 | 1,33% | 186312 | $-588686 | Tăng ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2128517 | 0,59% | 96139 | $72286 | Tăng ×3 | ||
| ETH | $1991820 | 0,55% | 132523 | $-428518 | Tăng ×3 | ||
| IBDT | $1751213 | 0,48% | 69355 | $11118 | Tăng ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1507447 | 0,41% | 67387 | $11456 | Tăng ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1483775 | 0,41% | 64822 | $5987 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $1385480 | 0,38% | 57204 | $14369 | Tăng ×2 | ||
| IBDR | $1332843 | 0,37% | 55008 | $7060 | Tăng ×1 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $1329711 | 0,37% | 52382 | $-12840 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1327469 | 0,37% | 61315 | $7737 | Tăng ×3 | ||
| IBDU | $1261872 | 0,35% | 54485 | $14066 | Tăng ×3 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $924889 | 0,25% | 40753 | $-9594 | |||
| IBDX | $867090 | 0,24% | 34422 | $-2754 | |||
| IBDV | $821358 | 0,23% | 37677 | $-3392 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $820640 | 0,23% | 41998 | $-7561 | |||
| IBDY | $753916 | 0,21% | 29284 | $-202793 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $695126 | 0,19% | 24003 | $92651 | |||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $689898 | 0,19% | 28589 | $-57479 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $669027 | 0,18% | 5388 | $94666 | Tăng ×1 | ||
| IDVO | $631176 | 0,17% | 15028 | $257193 | Tăng ×1 | ||
| GRNI | $586558 | 0,16% | 27799 | $52034 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $528437 | 0,15% | 2641 | $136735 | Tăng ×1 | ||
| IBDZ | $496252 | 0,14% | 19050 | $-191 | |||
| IAU | $468010 | 0,13% | 6198 | $-78406 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $456623 | 0,13% | 8551 | $193323 | Tăng ×1 | ||
| ZJUL | $430549 | 0,12% | 14366 | $12932 | |||
| SAMT | $422932 | 0,12% | 8860 | Tăng ×1 | |||
| IBCA | $347783 | 0,10% | 13580 | $-40586 | Giảm ×1 | ||
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $346624 | 0,10% | 13818 | $-43229 | Giảm ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $341170 | 0,09% | 16898 | $-3531 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $320849 | 0,09% | 9638 | ||||
| IVV | $304049 | 0,08% | 406 | $38846 | |||
| OUNZ | $302198 | 0,08% | 7831 | $14238 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $282067 | 0,08% | 2133 | $42595 | |||
| IBDW | $281277 | 0,08% | 13497 | $-1215 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $274189 | 0,08% | 472 | Tăng ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $271092 | 0,07% | 22800 | $30808 | Tăng ×1 | ||
| IBHH | $267101 | 0,07% | 11366 | $341 | |||
| IJH | $263561 | 0,07% | 3418 | $32743 | |||
| IQDY | $263415 | 0,07% | 6165 | $29676 | |||
| JEPI | $261671 | 0,07% | 4633 | $-927 | |||
| IBHK | $259426 | 0,07% | 10067 | $3221 | |||
| GLD | $221028 | 0,06% | 600 | $-37146 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWL | Mua thêm | +8K | +$6.6M |
| CGGO | Mua thêm | +10K | +$6.2M |
| GRNJ | Mua thêm | +28K | +$4.7M |
| ITOT | Giảm | -7K | +$4.5M |
| GRNY | Mua thêm | +20K | +$4.4M |
| DIVO | Mua thêm | +46K | +$3.0M |
| BALT | Mua thêm | +32K | +$1.9M |
| IAUM | Mua thêm | +17K | -$1.6M |
| BIV | Mua thêm | +21K | +$1.3M |
| VOO | Giảm | -176 | +$690K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1664663 | $45445299 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7110 | $3438538 | 30,5% |
| IBMN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 76769 | $2054607 | Không còn theo dõi |
| BSMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 83356 | $2045556 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 61955 | $1447578 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5393 | $1373219 | 16,4% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 43004 | $1083270 | Không còn theo dõi |
| ZFEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39381 | $960167 | Không còn theo dõi |
| QYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17964 | $317424 | |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6042 | $299985 | |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 929 | $228683 | Không còn theo dõi |
| IBHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8431 | $199225 | Không còn theo dõi |