Guardian Wealth Management, LLC
CIK 2095373 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $356.7M
- 持仓
- 30
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4671（共 9443） · 前 49.5%
投资组合价值同比（季度）：+8.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 72.96%
- 前二十五大持仓权重
- 99.66%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 14.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.39% 估计买入 $6858787 · 卖出 $4782001
- 新仓位
- 1
- 增加
- 14
- 减少
- 15
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Healthcare
0.3%
Consumer products
0.1%
Technology
0.1%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
99.3%
完整投资组合 30 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $45346583 | 12.71% | 824333 | $4470067 | 下跌 ×2 | ||
| DFUS | $40540568 | 11.37% | 494759 | $5278430 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $27863313 | 7.81% | 338393 | $3640958 | 下跌 ×1 | ||
| DFGR | $26435617 | 7.41% | 912517 | $2372185 | 上涨 ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $26099006 | 7.32% | 486969 | $2581775 | 上涨 ×2 | ||
| DFAT | $24639695 | 6.91% | 352499 | $2340722 | 下跌 ×2 | ||
| DFSD | $23362505 | 6.55% | 489267 | $1855426 | 上涨 ×2 | ||
| DFCF | $18304039 | 5.13% | 433642 | $1262971 | 上涨 ×2 | ||
| DFIV | $13846842 | 3.88% | 256328 | $114903 | 下跌 ×2 | ||
| DFAI | $13803929 | 3.87% | 334641 | $881971 | 上涨 ×2 | ||
| DFEV | $13753247 | 3.86% | 322338 | $1342990 | 下跌 ×2 | ||
| DFAE | $13713084 | 3.84% | 341037 | $1454703 | 下跌 ×2 | ||
| DFIS | $12505604 | 3.51% | 356997 | $353071 | 上涨 ×1 | ||
| DISV | $12170374 | 3.41% | 303274 | $-20017 | 下跌 ×2 | ||
| DFNM | $9570895 | 2.68% | 198012 | $613560 | 上涨 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8803623 | 2.47% | 151265 | $-75958 | 下跌 ×1 | ||
| VDE | $5711562 | 1.60% | 38044 | $-1358869 | 下跌 ×2 | ||
| VAW | $5504305 | 1.54% | 24058 | $71284 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $5291391 | 1.48% | 70075 | $-741949 | 上涨 ×1 | ||
| VHT | $4480718 | 1.26% | 14985 | $543595 | 上涨 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1115832 | 0.31% | 5858 | $-98746 | 下跌 ×1 | ||
| DFAR | $1003130 | 0.28% | 38346 | $8263 | 下跌 ×2 | ||
| DUSB | $989093 | 0.28% | 19478 | $72814 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $325892 | 0.09% | 7347 | $61533 | 上涨 ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $290992 | 0.08% | 3174 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289360 | 0.08% | 1000 | $41153 | 上涨 ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $264459 | 0.07% | 3645 | $20052 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235480 | 0.07% | 988 | $6800 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235354 | 0.07% | 2078 | $-24143 | 下跌 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $205011 | 0.06% | 2142 | $-577 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CL | $290992 | 3174 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFUS | 削减 | -3K | +$5.3M |
| DFUV | 削减 | -19K | +$4.5M |
| DFAS | 削减 | -2K | +$3.6M |
| DFGX | 增持 | +39K | +$2.6M |
| DFGR | 增持 | +7K | +$2.4M |
| DFAT | 削减 | -5K | +$2.3M |
| DFSD | 增持 | +40K | +$1.9M |
| DFAE | 削减 | -21K | +$1.5M |
| VDE | 削减 | -3K | -$1.4M |
| DFEV | 削减 | -24K | +$1.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2026年6月30日 | 765 | $283182 | 29.2% |