IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $236.5M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5904（共 9443） · 前 62.5%
投资组合价值同比（季度）：+6.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.87%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 13.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.88% 估计买入 $5431207 · 卖出 $4326634
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.8% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 8
- 减少
- 8
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Energy
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其他/未映射
100.0%
完整投资组合 21 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25799679 | 10.91% | 1262833 | $1725378 | 上涨 ×2 | ||
| JPST | $24869479 | 10.51% | 492953 | $1321682 | 上涨 ×2 | ||
| PULS | $21803103 | 9.22% | 439756 | $960067 | 上涨 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21475135 | 9.08% | 192775 | $1218349 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $21249094 | 8.98% | 146072 | $1028475 | 下跌 ×5 | ||
| IVV | $18232948 | 7.71% | 24148 | $1456173 | 下跌 ×6 | ||
| IVE | $15172911 | 6.41% | 65995 | $875805 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $14704775 | 6.22% | 91590 | $678524 | 下跌 ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14180120 | 5.99% | 75302 | $1679626 | 下跌 ×6 | ||
| USMV | $13800543 | 5.83% | 141399 | $953549 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $11573440 | 4.89% | 62441 | $2340736 | 下跌 ×2 | ||
| IVLU | $9739513 | 4.12% | 230521 | $-920669 | 下跌 ×6 | ||
| SJNK | $8831453 | 3.73% | 354250 | $588852 | 上涨 ×2 | ||
| XLI XLI | $5599559 | 2.37% | 30918 | $-76168 | 下跌 ×5 | ||
| XLF XLF | $4745949 | 2.01% | 85451 | $429609 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $4637444 | 1.96% | 84594 | $-714599 | 下跌 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39537 | 0.02% | 936 | $-5186 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $24802 | 0.01% | 184 | 上涨 ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22140 | 0.01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21604 | 0.01% | 200 | $-3090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15732 | 0.01% | 552 | $-5267 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $24802 | 184 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 2025年3月31日 | 97860 | $7470633 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年6月30日 | 180 | $57199 | -0.9% |
| DD | 2026年6月30日 | 552 | $26176 | 3.3% |
| IJH | 2026年6月30日 | 280 | $19788 | 不再跟踪 |
| PM | 2026年6月30日 | 118 | $19028 | 4.9% |
| TFC | 2026年6月30日 | 370 | $18678 | 1.7% |
| SPTM | 2026年6月30日 | 192 | $15877 | 不再跟踪 |
| MO | 2026年6月30日 | 142 | $9580 | -7.2% |
| DUK | 2026年6月30日 | 54 | $7182 | -3.5% |
| ENB | 2026年6月30日 | 96 | $5232 | -5.5% |
| MDLZ | 2026年6月30日 | 66 | $3900 | 10.9% |
| BIV | 2026年6月30日 | 18 | $1392 | 不再跟踪 |
| MET | 2026年3月31日 | 14 | $1112 | 33.8% |