MKD WEALTH COACHES, LLC
CIK 1536549 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $117.0M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8083（共 9443） · 前 85.6%
投资组合价值同比（季度）：+15.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 93.63%
- 前二十五大持仓权重
- 99.25%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 2.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.12% 估计买入 $4655372 · 卖出 $1220616
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 12
- 减少
- 7
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.0%
其他/未映射
98.6%
完整投资组合 31 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65021309 | 55.55% | 86824 | $9534356 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $19727738 | 16.85% | 255839 | $2928635 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $7492999 | 6.40% | 75702 | $33210 | 上涨 ×4 | ||
| IWB | $4104009 | 3.51% | 10022 | $530565 | |||
| DBMF | $3081498 | 2.63% | 100670 | $192070 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $2392720 | 2.04% | 22233 | $77778 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $2232220 | 1.91% | 26946 | $331611 | 下跌 ×6 | ||
| EFG | $2166880 | 1.85% | 17416 | $225234 | 下跌 ×3 | ||
| IJR | $2116026 | 1.81% | 14268 | $627713 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $1249654 | 1.07% | 17539 | 上涨 ×1 | |||
| EFA | $700864 | 0.60% | 6747 | $45541 | |||
| HYG | $661551 | 0.57% | 8272 | $20125 | 上涨 ×1 | ||
| BUFB | $618739 | 0.53% | 15740 | $53516 | |||
| ITOT | $557532 | 0.48% | 3394 | $74125 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $543892 | 0.46% | 2282 | $64038 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $500318 | 0.43% | 1400 | $90833 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $395543 | 0.34% | 1815 | $-22559 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $363855 | 0.31% | 4224 | $-258571 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $359415 | 0.31% | 15539 | $62982 | 上涨 ×6 | ||
| IAU | $351424 | 0.30% | 4654 | $-58873 | |||
| SCHX | $344120 | 0.29% | 11693 | $33930 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $339749 | 0.29% | 1174 | $61813 | 上涨 ×2 | ||
| AOM | $305235 | 0.26% | 6118 | $36048 | 上涨 ×1 | ||
| FDVV | $278461 | 0.24% | 4619 | $25488 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $257636 | 0.22% | 345 | 上涨 ×1 | |||
| SCHD | $230255 | 0.20% | 7261 | $7479 | |||
| DIA | $223583 | 0.19% | 428 | ||||
| SCHF | $217684 | 0.19% | 7859 | $2653 | 下跌 ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $190430 | 0.16% | 13700 | $32332 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $13778 | 0.01% | 42136 | 上涨 ×1 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $4740 | 0.00% | 12000 | $1500 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AGG | $7492999 | 6.40% | 上涨 ×4 |
| MUB | $2392720 | 2.04% | 上涨 ×4 |
| SCHZ | $359415 | 0.31% | 上涨 ×6 |
| FDVV | $278461 | 0.24% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VEA | $1249654 | 17539 | 1.07% |
| SPY | $257636 | 345 | 0.22% |
| DIA | $223583 | 428 | 0.19% |
| MVIS | $13778 | 42136 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +2K | +$9.5M |
| IJH | 增持 | +7K | +$2.9M |
| IJR | 增持 | +2K | +$628K |
| IWB | 仅价格变动 | +0 | +$531K |
| IEMG | 削减 | -303 | +$332K |
| VUG | 增持 | +3K | -$259K |
| EFG | 削减 | -18 | +$225K |
| DBMF | 增持 | +5K | +$192K |
| GOOGL | 削减 | -24 | +$91K |
| MUB | 增持 | +425 | +$78K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。