Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $153.9M
- 持仓
- 17
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7308（共 9443） · 前 77.4%
投资组合价值同比（季度）：+11.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.74%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 4.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.82% 估计买入 $16388528 · 卖出 $1194249
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 9
- 减少
- 1
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
0.5%
Energy
0.3%
Healthcare
0.3%
其他/未映射
98.9%
完整投资组合 17 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64145720 | 41.68% | 93397 | $8375924 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $16650749 | 10.82% | 213718 | $1034398 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $16571339 | 10.77% | 192377 | $2666371 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $13351892 | 8.68% | 61267 | $1381407 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $12874714 | 8.37% | 54411 | $1345147 | 上涨 ×3 | ||
| BIV | $11024225 | 7.16% | 143732 | $566201 | 上涨 ×1 | ||
| VXF | $6670401 | 4.33% | 27092 | $1154483 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5734197 | 3.73% | 98526 | $-548943 | 下跌 ×5 | ||
| MUB | $2483738 | 1.61% | 23079 | $33926 | |||
| SUB | $2454772 | 1.60% | 23056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465291 | 0.30% | 1608 | $160743 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343178 | 0.22% | 920 | $91462 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250471 | 0.16% | 1832 | $-60346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243049 | 0.16% | 957 | $9120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224966 | 0.15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207611 | 0.13% | 1244 | $-82054 | |||
| IMO | $201636 | 0.13% | 1800 | $-33840 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BSV | $16650749 | 10.82% | 上涨 ×6 |
| VIG | $12874714 | 8.37% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224966 | 894 | 0.15% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。