WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $324.2M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4950（共 9443） · 前 52.4%
投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.55%
- 前二十五大持仓权重
- 99.29%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 14.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.68% 估计买入 $25549992 · 卖出 $14308008
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 16
- 减少
- 10
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 31 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43157017 | 13.31% | 478990 | $10190899 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $29872433 | 9.22% | 656681 | $-368634 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $29827757 | 9.20% | 940642 | $3099878 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $27684422 | 8.54% | 999438 | $117886 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24618117 | 7.59% | 260316 | $-3351369 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $23581868 | 7.27% | 198184 | $2627939 | 下跌 ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17334417 | 5.35% | 359263 | $1340500 | 上涨 ×2 | ||
| IHDG | $17242370 | 5.32% | 329179 | $2015317 | 上涨 ×2 | ||
| FLDR | $15242009 | 4.70% | 304171 | 上涨 ×1 | |||
| SMMV | $13095501 | 4.04% | 284437 | $892599 | 上涨 ×1 | ||
| XSOE | $12661861 | 3.91% | 257460 | $-28159 | 下跌 ×3 | ||
| USMV | $12514335 | 3.86% | 129736 | $845684 | 上涨 ×2 | ||
| SPMD | $10341373 | 3.19% | 153069 | $-843439 | 下跌 ×1 | ||
| SCHH | $9643336 | 2.97% | 407235 | $899281 | 上涨 ×6 | ||
| SPYM | $8744761 | 2.70% | 99508 | $1602466 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $5480379 | 1.69% | 95030 | $996241 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $5038478 | 1.55% | 23120 | $756158 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $4180592 | 1.29% | 38846 | $137659 | 上涨 ×1 | ||
| BCD | $2838792 | 0.88% | 83127 | $-184230 | 下跌 ×1 | ||
| HYMB | $2112669 | 0.65% | 83045 | $70504 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $1745131 | 0.54% | 28708 | $117709 | 下跌 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1510715 | 0.47% | 15799 | $-217429 | 下跌 ×6 | ||
| FLOT | $1297991 | 0.40% | 25426 | $-134538 | 下跌 ×3 | ||
| SPGP | $1270165 | 0.39% | 10387 | $154425 | 上涨 ×1 | ||
| VHT | $830494 | 0.26% | 2777 | $76589 | 上涨 ×2 | ||
| CWB | $577591 | 0.18% | 5357 | $87523 | 上涨 ×1 | ||
| SHM | $511671 | 0.16% | 10668 | $1440 | |||
| VTEB | $395099 | 0.12% | 7811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373548 | 0.12% | 507 | $143142 | 上涨 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229350 | 0.07% | 4566 | 上涨 ×1 | |||
| SCHP | $209202 | 0.06% | 7894 | $-868 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9643336 | 2.97% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15242009 | 304171 | 4.70% |
| VTEB | $395099 | 7811 | 0.12% |
| VTIP | $229350 | 4566 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。