Wilshire Advisors LLC
CIK 1616628 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $10.3M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8971（共 9443） · 前 95.0%
投资组合价值同比（季度）：+3.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 100.00%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 6
- 有效持仓数量
- 4.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 33.72% 估计买入 $3422207 · 卖出 $3724435
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.8% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 0
- 减少
- 4
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Financial Services
0.3%
其他/未映射
99.7%
完整投资组合 7 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $3972142 | 38.43% | 41128 | $183099 | 下跌 ×5 | ||
| IJH | $1762889 | 17.06% | 22862 | 上涨 ×1 | |||
| GOVT | $1659318 | 16.05% | 72841 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $1224892 | 11.85% | 8259 | $-486235 | 下跌 ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1123618 | 10.87% | 21439 | $-548000 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $558259 | 5.40% | 6739 | $28229 | 下跌 ×5 | ||
| LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock | $34659 | 0.34% | 27727 | $-4714 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IJH | $1762889 | 22862 | 17.06% |
| GOVT | $1659318 | 72841 | 16.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FATE | 2025年12月31日 | 8486822 | $10693396 | 154.7% |
| AGG | 2026年6月30日 | 22396 | $2223251 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年6月30日 | 23107 | $1298382 | 不再跟踪 |
| ALLK | 2025年6月30日 | 75055 | $1282129 | 不再跟踪 |
| OMDA | 2026年3月31日 | 53383 | $842384 | 88.1% |
| REET | 2025年6月30日 | 97767 | $739607 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年6月30日 | 20164 | $208637 | 不再跟踪 |
| EEMV | 2025年6月30日 | 77132 | $187122 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年6月30日 | 34384 | $185570 | 不再跟踪 |
| FATE | 2025年6月30日 | 4083 | $13172 | 122.9% |