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Adobe (ADBE) 相对于科技板块 (XLK) 表现出明显的相对疲软，这反映了与人工智能及其对创意软件影响相关的特定风险。尽管三个月内下跌 19.9%，一年内下跌 42.6%，为长期投资者创造了潜在的入场点，但持续低于关键技术水平的交易以及 XLK 21.2% 的对比增长表明投资势头持续丧失。市场显然在重新评估公司的风险，但目前的势头表明，在入场前需要等待更明确的复苏信号。
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<p>Adobe Inc. (ADBE) 是一家领先的软件公司，专注于数字媒体、创意工具和营销解决方案。公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，为全球的创作者、企业和机构开发设计、文档管理和客户体验应用程序，通过直销、合作伙伴及其网站提供服务。该公司市值 1012.6 亿美元，被归类为“大盘股”。</p>
<p>尽管投资者对人工智能 (AI) 颠覆性影响表示担忧，该股在 2 月 24 日触及 52 周低点 244.28 美元后，已从该水平上涨 4.5%。在过去三个月里，该股下跌了 19.9%，而同期规模较大的 State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) 则小幅上涨。因此，Adobe 在过去三个月的表现落后于其行业板块。</p>
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<p>在过去 52 周内，Adobe 的股价下跌了 42.6%，而年初至今 (YTD) 下跌了 27.1%。另一方面，Technology Select Sector ETF 在过去 52 周内上涨了 21.2%，年初至今仅下跌 2.5%。在过去一年中，Adobe 的股价一直稳定在 200 日移动平均线下方，并且自 1 月初以来一直低于 50 日移动平均线。</p>
<p>2 月 23 日，在竞争对手 Canva 宣布收购 Cavalry 和 MangoAI 两家初创公司后，Adobe 的股价盘中下跌了 4.6%。这似乎是对 Adobe 的挑战，因为 Cavalry 因作为 Adobe After Effects 的替代品而受到社交媒体设计师的关注。另一方面，尽管担心 AI 颠覆，Adobe 仍有机会卷土重来，因为它继续在关键领域进行投资。</p>
<p>此外，公司的基本面依然稳健。在 2025 财年第四季度（截至 2025 年 11 月 28 日的季度），Adobe 的收入同比增长 (YOY) 10.5%，达到创纪录的 61.9 亿美元，超出了分析师的预期。对于 2026 财年第一季度（将于 3 月 12 日收盘后公布），分析师预计 Adobe 的利润将同比增长 13.3%，达到每股稀释后收益 4.85 美元。</p>
<p>我们将 Adobe 的业绩与另一款软件应用程序股票 Autodesk, Inc. (ADSK) 进行比较，后者在过去 52 周内下跌了 22.6%，年初至今下跌了 25.4%。因此，Adobe 在过去 52 周内的表现明显落后。</p>
专家组裁定
Adobe (ADBE) 相对于科技板块 (XLK) 表现出明显的相对疲软，这反映了与人工智能及其对创意软件影响相关的特定风险。尽管三个月内下跌 19.9%，一年内下跌 42.6%，为长期投资者创造了潜在的入场点，但持续低于关键技术水平的交易以及 XLK 21.2% 的对比增长表明投资势头持续丧失。市场显然在重新评估公司的风险，但目前的势头表明，在入场前需要等待更明确的复苏信号。
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