Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) 现在是值得买入的好股票吗？

OMAB 是一只值得买入的好股票吗？ 我们在 Horizons Investing 的 Substack 上看到了 Cade 对 Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 的看涨论述。在本文中，我们将总结看涨方对 OMAB 的论述。根据雅虎财经的数据，截至 4 月 20 日，Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 的股价为 116.97 美元。OMAB 的追踪市盈率和远期市盈率分别为 18.32 和 13.16。

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Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB) 是墨西哥中部和北部 13 个机场的领先运营商，受益于墨西哥的近岸外包热潮和强劲的消费者趋势，被定位为一家持久的复合型企业。该公司拥有卓越的单位经济效益，毛利率为 69%，营业利润率为 56%，自由现金流利润率为 30%，已投资资本回报率为 29%，使其能够为股东提供持续增长的股息。

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OMAB 在每个城市作为政府特许的垄断企业运营，收取乘客的航空费用，向零售商和餐馆出租空间，并在长期总体发展计划下获得墨西哥政府的全额资本支出报销。其最大的枢纽蒙特雷贡献了 OMAB 约一半的收入和客流量，受益于 John Deere、Caterpillar、GE、Whirlpool 和 Dell 等美国主要制造商的存在，以及特斯拉超级工厂等新进入者。

阿卡普尔科、马萨特兰和锡瓦塔内霍等旅游目的地进一步实现了客流多元化。由首席执行官 Ricardo Duenas Espriu 领导的管理层，通过审慎的股息政策和不稀释股权的资本支出驱动的增长，优先考虑股东回报。OMAB 的增长得益于墨西哥人均 GDP 上升、消费者支出增加以及美国工业活动近岸外包等顺风因素，而过去的喷气发动机短缺等逆风因素正在减弱。

尽管 OMAB 拥有垄断地位和强劲的基本面，但其估值合理，追踪市盈率为 17，远期市盈率为 13.6，具有显著的上涨潜力。假设收入复合年增长率持续保持在 10% 且利润率稳定，该公司将提供一项引人注目的投资，能够产生稳定的股息、可观的资本增值和有吸引力的安全边际，使其成为墨西哥基础设施和更广泛的近岸外包趋势中具有韧性和高质量的投资标的。