Sherman Wealth Management LLC
CIK 2096110 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $132.8M
- المراكز
- 84
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7764 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,08%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,31%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,37% تقدير المشتريات $20261790 · المبيعات $2953469
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 48
- انخفض
- 18
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
4,9%
Communication Services
1,1%
Retail
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,3%
أخرى/غير معينة
92,5%
المحفظة الكاملة 84 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK | $14043027 | 10,57% | 159743 | $2188829 | صعود ×1 | ||
| VIG | $13188330 | 9,93% | 55736 | $1527992 | صعود ×2 | ||
| SPDW | $8459339 | 6,37% | 167877 | $1225502 | صعود ×2 | ||
| VYM | $8285188 | 6,24% | 52428 | $586234 | صعود ×1 | ||
| JPST | $6307346 | 4,75% | 124725 | $367914 | صعود ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4641966 | 3,49% | 86766 | $406822 | صعود ×2 | ||
| QUAL | $4547814 | 3,42% | 20726 | $582439 | صعود ×1 | ||
| VEA | $3632010 | 2,73% | 50976 | $454833 | صعود ×2 | ||
| VOOG | $3119603 | 2,35% | 37758 | $593530 | صعود ×2 | ||
| BIL | $2952568 | 2,22% | 32219 | $226983 | صعود ×1 | ||
| USMV | $2760445 | 2,08% | 28618 | $-119284 | هبوط ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $2573739 | 1,94% | 31775 | $1252167 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2500320 | 1,88% | 8641 | $198236 | هبوط ×2 | ||
| SPLV | $2421418 | 1,82% | 32329 | $75157 | صعود ×1 | ||
| BOXX | $2409595 | 1,81% | 20579 | $-682789 | هبوط ×1 | ||
| SPEM | $2172864 | 1,64% | 41963 | $298257 | صعود ×2 | ||
| IEMG | $2064823 | 1,55% | 24925 | $389285 | صعود ×2 | ||
| SPHQ | $1889859 | 1,42% | 20975 | $426084 | صعود ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1874649 | 1,41% | 19605 | $-11084 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $1873819 | 1,41% | 12634 | $322629 | صعود ×1 | ||
| SYLD | $1728908 | 1,30% | 21861 | $124814 | صعود ×1 | ||
| VTI | $1725184 | 1,30% | 4662 | $233084 | صعود ×2 | ||
| BINC | $1709440 | 1,29% | 32660 | $-54786 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1648311 | 1,24% | 8238 | $108897 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $1511638 | 1,14% | 6221 | $202193 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1415678 | 1,07% | 2437 | $919919 | |||
| JPIN | $1401873 | 1,06% | 19387 | $133372 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $1316121 | 0,99% | 11061 | $232481 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1310949 | 0,99% | 15219 | $193001 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1242965 | 0,94% | 1688 | $268746 | |||
| MTUM | $1221836 | 0,92% | 3564 | $366732 | صعود ×1 | ||
| EFG | $1152284 | 0,87% | 9261 | $127760 | صعود ×1 | ||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $1048179 | 0,79% | 17545 | $129139 | |||
| SPYV | $1002281 | 0,75% | 16488 | $73503 | صعود ×2 | ||
| VWO | $962588 | 0,72% | 16126 | $108623 | صعود ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $946699 | 0,71% | 17799 | $118713 | |||
| IJS | $931994 | 0,70% | 6819 | $112599 | هبوط ×1 | ||
| VOOV | $876835 | 0,66% | 4000 | $64761 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) | $781176 | 0,59% | 15273 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $750377 | 0,56% | 1005 | $98540 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $744170 | 0,56% | 2106 | $140636 | صعود ×2 | ||
| VOE | $722743 | 0,54% | 3658 | $48698 | |||
| XLF XLF | $684610 | 0,52% | 12770 | $56337 | صعود ×2 | ||
| ISPY | $624748 | 0,47% | 12964 | $31387 | هبوط ×2 | ||
| IWS | $600669 | 0,45% | 3649 | $60924 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $582175 | 0,44% | 18359 | $663 | هبوط ×1 | ||
| FDN | $556441 | 0,42% | 2102 | $26129 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $542814 | 0,41% | 4351 | $230682 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $448558 | 0,34% | 1203 | $-63591 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $445696 | 0,34% | 1870 | $56231 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $425878 | 0,32% | 1140 | $103051 | صعود ×2 | ||
| TMFC | $419747 | 0,32% | 5511 | $56161 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $414420 | 0,31% | 3000 | $130560 | |||
| SPTM | $407038 | 0,31% | 4483 | $52701 | صعود ×1 | ||
| VCR | $404527 | 0,30% | 1020 | $-191652 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $385275 | 0,29% | 1092 | $-3695 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $375858 | 0,28% | 2749 | $-87424 | صعود ×2 | ||
| IWB | $373274 | 0,28% | 912 | $48927 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $370617 | 0,28% | 6427 | $61245 | صعود ×2 | ||
| DIA | $354457 | 0,27% | 679 | $41120 | صعود ×2 | ||
| IGV | $349544 | 0,26% | 3858 | $40522 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $335367 | 0,25% | 285 | $86320 | |||
| BRKB | $330257 | 0,25% | 660 | $13985 | |||
| VTV | $318051 | 0,24% | 1459 | $32144 | صعود ×2 | ||
| ILCG | $309241 | 0,23% | 2643 | $56934 | |||
| LGLV | $305419 | 0,23% | 1683 | $8311 | صعود ×2 | ||
| AOM | $303914 | 0,23% | 6092 | $48944 | صعود ×1 | ||
| SLYV | $296748 | 0,22% | 2720 | $38864 | هبوط ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $291037 | 0,22% | 128 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $283530 | 0,21% | 503 | $2045 | صعود ×2 | ||
| NOBL | $273290 | 0,21% | 4866 | $3583 | صعود ×1 | ||
| RSSB | $267264 | 0,20% | 8689 | $41457 | صعود ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $264610 | 0,20% | 414 | صعود ×1 | |||
| ACWV | $256640 | 0,19% | 2135 | $3794 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $256125 | 0,19% | 8844 | $34721 | صعود ×2 | ||
| IWM | $252766 | 0,19% | 841 | صعود ×1 | |||
| VOO | $249200 | 0,19% | 363 | صعود ×1 | |||
| DFUV | $240623 | 0,18% | 4374 | $29362 | صعود ×2 | ||
| IGPT | $239006 | 0,18% | 2296 | صعود ×1 | |||
| GLIX | $232686 | 0,18% | 8400 | $22591 | صعود ×1 | ||
| IVV | $231279 | 0,17% | 309 | $30084 | صعود ×2 | ||
| VGK | $227059 | 0,17% | 2564 | $18526 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $218595 | 0,16% | 2978 | $-9994 | هبوط ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $215059 | 0,16% | 3278 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MGK | تم الشراء أكثر | +127K | +$2.2M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.5M |
| TQQQ | تم الشراء أكثر | +67 | +$1.3M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.2M |
| AMD | حركة السعر فقط | +0 | +$920K |
| BOXX | تقليص | -6K | -$683K |
| VOOG | تم الشراء أكثر | +32K | +$594K |
| VYM | تم الشراء أكثر | +443 | +$586K |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +53 | +$582K |
| VEA | تم الشراء أكثر | +1K | +$455K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.